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　　克(kè)里米(mǐ)亚突发(fā)，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗(luó)斯电视(shì)台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队(duì)所在地，克里米(mǐ)亚半岛的(de)塞(sāi)瓦(wǎ)斯托波(bō)尔市的一(yī)个(gè)储(chǔ)油(yóu)设(shè)施遭(zāo)到无人机袭击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设施燃起大火。

　　报道(dào)称(chēng)，俄罗斯任命(mìng)的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊(yī)尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交(jiāo)媒体上称：“由无(wú)人(rén)机袭(xí)击造成的(de)火灾影响面积(jī)约为(wèi)1000平(píng)方米，所有安全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达(dá)现场。火灾所在地和民(mín)用区域间隔(gé)很(hěn)远。”

　　现场(chǎng)目击(jī)者(zhě)分(fēn)享的多段(duàn)视频显示，一(yī)场大火照亮(liàng)了(le)整(zhěng)个夜(yè)空，浓烟直(zhí)冲云(yún)霄。RT称，目前还没有任(rèn)何(hé)伤(shāng)亡报(bào)告(gào)，地方政府敦促人们在消防(fáng)员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周早些时(shí)候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无(wú)人(rén)机的袭(xí)击，其中一架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一架无人(rén)机在(zài)港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼(yú)发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司(sī)实现(xiàn)营业收(shōu)入610亿元，同比增长(zhǎng)7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司(sī)股东的净利润外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么(rùn)8.5亿元(yuán)，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金(jīn)龙(lóng)鱼称，报告期内，随着国内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销量较去年同期(qī)有所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美(měi)干旱天气等因素影响，大豆、大豆油(yóu)及棕(zōng)榈(lǘ)油等(děng)公司主要原材料的价(jià)格快速上(shàng)涨，今年一季度公(gōng)司(sī)主要原材(cái)料(liào)成本低于去年同期。销(xiāo)量上涨和(hé)毛利率提升(shēng)共(gòng)同推动了厨房(fáng)食品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销(xiāo)商(shāng)数量合计(jì)7768家，较上(shàng)年(nián)增加1647家(jiā)。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上(shàng)表示(shì)，新增(zēng)渠(qú)道主要来源于网(wǎng)络下(xià)沉、细分(fēn)产品的(de)专(zhuān)业(yè)经(jīng)销商，以及餐饮渠(qú)道(dào)的快速发展带来的经销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面(miàn)，金龙鱼目前有(yǒu)70多个已(yǐ)投产生(shēng)产基地，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴(xīng)平基(jī)地已投产(chǎn)，沈阳和(hé)廊(láng)坊的央厨项(xiàng)目也将(jiāng)于年内(nèi)建成投产。目前，河南周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应学(xué)生餐业务，多款预制菜在线下及电(diàn)商平台开展(zhǎn)销售。

　　不过，期货(huò)日报记(jì)者(zhě)还注(zhù)意到，金龙鱼归属(shǔ)于上市(shì)公司股东的(de)扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降70.94％。这主要是公(gōng)司的套(tào)期保值(zhí)操作未完(wán)全满足套期会计(jì)要求(qiú)的衍生金(jīn)融工具损益的影响，因(yīn)此将(jiāng)套期保(bǎo)值业务划定(dìng)为(wèi)非经(jīng)常性损(sǔn)益(yì)，排除在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期货套(tào)期保值(zhí)业(yè)务的(de)公告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年对(duì)在场内市场交易的(de)与(yǔ)公司及下属子(zi)公司的生产经营有直(zhí)接(jiē)关(guān)系(xì)的原料、产品(pǐn)、油脂(zhī)等期货品(pǐn)种(zhǒng)，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米、花生等(děng)品种。第一季度(dù)，饲料(liào)原料(liào)和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量有所增长，营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)上涨，但是在行情下跌(diē)的过程(chéng)中，公(gōng)司油脂科技(jì)相关产品(pǐn)的利(lì)润受到挤压(yā)，导(dǎo)致利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并(bìng)资产负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额的5.8亿元增长到了期末(mò)的8.3亿元，实(shí)现了对(duì)现货市(shì)场的(de)对(duì)冲作(zuò)用，弥补了一定(dìng)的利润损失。

　　记者还(hái)注(zhù外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么)意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公司实现(xiàn)营业收入17.48亿元，同(tóng)比(bǐ)增长41.34％，实(shí)现(xiàn)扣非后净利润7093万元，实现经营(yíng)活动产生的现金流量净(jìng)额3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回落、消(xiāo)费复苏、推(tuī)出新品等利(lì)好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全迎(yíng)来业绩修复时刻。分(fēn)析(xī)人士(shì)表示，道道全业绩(jì)修复有持(chí)续性，预计二季度(dù)还有增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格(gé)下降”是道道全业绩出现大反转(zhuǎn)的主要原(yuán)因。

　　三年间，原料菜油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以上的历史高(gāo)位，这大大抬升了企业(yè)的加工(gōng)成本。然而零(líng)售终端的包装油(yóu)价格上涨幅度却不(bù)及成本上涨幅度，甚至出(chū)现卖得越(yuè)多(duō)、亏得越(yuè)多的情况，这导致油脂加工企业的盈利能力大幅下降，道道全也不(bù)例(lì)外。自2022年下半年(nián)以来，道道全新建产(chǎn)能陆续(xù)释放(fàng)，海外到港原料陆(lù)续增长，带(dài)动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升(shēng)。

　　道道(dào)全近年来主(zhǔ)推(tuī)旗(qí)下茂名工厂建设，并(bìng)于今年(nián)一季(jì)度取(qǔ)得阶段性(xìng)成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂名工(gōng)厂建成(chéng)投产，此后产能处于爬(p外公总是在妈妈身上睡觉好吗，外公在妈妈身上做什么á)坡释放期。今年(nián)以来，广东大(dà)力发展预(yù)制菜产业(yè)，一季度广(guǎng)东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头良好，为道道全(quán)茂名(míng)工厂的投产及(jí)产能释(shì)放带来正面影响(xiǎng)。

　　道道全还表(biǎo)示(shì)，今年一季度(dù)扭亏为(wèi)盈的(de)另一主要原(yuán)因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公司(sī)的采购及成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料(liào)的国际交(jiāo)易价(jià)格(gé)呈现出(chū)回(huí)落走势，受船期和现货(huò)到(dào)厂的(de)时间影响(xiǎng)，道道全的主要(yào)原料综合采(cǎi)购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季(jì)度则进一步延续回落(luò)趋势(shì)，对其一季度实现扭亏(kuī)为盈(yíng)有明(míng)显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西(xī)北、华东、华南等菜油主要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重(zhòng)庆、绵(mián)阳、茂(mào)名(míng)、靖(jìng)江设立(lì)生产(chǎn)加工基地(dì)。由于拥有多(duō)个品牌及多(duō)地工厂，下游(yóu)消费复苏、上(shàng)游原料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修复(fù)的两(liǎng)大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观态度，认为业绩修复(fù)有一(yī)定持续性，未来不宜(yí)过度(dù)悲观。亦(yì)有多(duō)家(jiā)券商对道道(dào)全今年业绩(jì)表(biǎo)达正面预期，并预测其今年全年(nián)营业收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛利率(lǜ)方(fāng)面(miàn)，随着大豆、棕榈油(yóu)、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价格(gé)自2022年(nián)下(xià)半年(nián)高(gāo)位回落，且叠加提价效(xiào)应逐(zhú)渐显(xiǎn)现，部分(fēn)公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于(yú)行业(yè)发展格局与趋势(shì)，道道(dào)全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信(xìn)息来(lái)看，原材(cái)料供给预(yù)计将趋向于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及国际(jì)政治经济形(xíng)势等因素的影响，又给油脂、油料市(shì)场带来不确定(dìng)性(xìng)。包装食用植物油是生(shēng)活必需消费(fèi)品，市场空间广阔。随着消费者健康意(yì)识(shí)的提高(gāo)，对健康、安全、营(yíng)养的(de)食(shí)用油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高端化将是行(xíng)业发(fā)展的趋势，品牌差异化现象也将日(rì)益凸显(xiǎn)。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红告(gào)诉记者，在原料供(gōng)应端，大宗农(nóng)产(chǎn)品价格已“退烧”，进入下行(xíng)周期，而且我国菜油原(yuán)料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油(yóu)的(de)成本端(duān)压(yā)力缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参(cān)半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体(tǐ)运行平稳，缺乏突(tū)出(chū)矛盾且供需端均(jūn)有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体呈现振荡走势(shì)。然而，进(jìn)入(rù)3月后市场风云突变，硅谷(gǔ)银行(xíng)倒闭引发市场恐慌及(jí)连(lián)锁反应，为全球金融(róng)市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃(nǎi)至金融(róng)市场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外，巴西大(dà)豆及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口(kǒu)成(chéng)本端为油脂油料市场(chǎng)形成了较(jiào)大(dà)拖累。宏观与基(jī)本面利(lì)空出(chū)现共(gòng)振，不论是油还是(shì)粕均显著跌破(pò)此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的(de)跌势仍在节奏上超出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行(xíng)业人士认为，今年一季度(dù)油脂的走(zǒu)势也(yě)受到宏观面影响。另外，在大量乌克兰(lán)及澳洲(zhōu)廉(lián)价(jià)菜(cài)籽的冲击下(xià)，今年欧洲菜籽进口同(tóng)比增加200多万吨，原油价格不景气带(dài)来生柴(chái)投料(liào)需求减少(shǎo)，这令欧(ōu)洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增加(jiā)。此(cǐ)外(wài)，继续增产的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖对(duì)中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜(cài)籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临的菜油供给压(yā)力十(shí)分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业(yè)普(pǔ)遍反映，油脂消费复(fù)苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力，国内食用油需求整体增量空(kōng)间不大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需(xū)求仍处于弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油(yóu)表观库存(cún)处于低位，终端库存处于高位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观库存或逐(zhú)步起量，二季度菜油(yóu)价格(gé)与相关油脂价差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起(qǐ)量，但中短期仍(réng)处于累库态(tài)势。”石丽红说。

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