兄弟姐妹们啊，今(jīn)天风(fēng)水轮(lún)流(liú)转，终(zhōng)于新能源(yuán)反攻了(le)！

　　先来看一(yī)则今(jīn)天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能源(yuán)，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终将完(wán)美…” “什么(me)走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新能源的每一(yī)次反弹(dàn)指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说(shuō)不是(shì)吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了(le)脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫(mò)，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成(chéng)长逻(luó)辑(jí)不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便(biàn)是难懂(dǒng)的(de)话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑(xiào)起来，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快(kuài)活(huó)的空气(qì)。

　　截指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年(nián)调降幅(fú)度最高(gāo)达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观(g指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好uān)看待数通(tōng)砍(kǎn)单传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的(de)23年Capex指引(yǐn)已比较(jiào)悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服(fú)务器，尤(yóu)其是通用服(fú)务器(qì)的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需(xū)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分(fēn)反映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户转化率(lǜ)，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自AI。

　　今天的(de)市场就分析(xī)到(dào)这了。

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