兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两(liǎng)碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大(dà)钱。他们(men)又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反cos180°是多少，cos180度等于多少(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源(yuán)的每一次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作，都是泡沫(mò)，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得(dé)众(zhòng)人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就是一个新能源赛道(dào)股的(de)超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智能概念(niàn)股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服(fú)务(wù)器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待(dài)。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的(de)需求cos180°是多少，cos180度等于多少(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)cos180°是多少，cos180度等于多少型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求(qiú)走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计(jì)后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预(yù)计(jì)下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天(tiān)的市场就(jiù)分析到这(zhè)了。

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