要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行(xíng)的例行记(jì)者会上，商务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属(shǔ)实，中方(fāng)将坚(jiān)决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者(zhě)会上，束(shù)珏(jué)婷同时(shí)重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战(zhàn)略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产业数(shù)字化、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升级(jí)，引领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资(zī)监管工作(zuò)协同和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设(shè)提供有力保障。评(píng)：战略(lüè)性新兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发(fā)布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比(bǐ)上年同期高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上(shàng)年同期(qī)多2729亿元。4月份(fèn)人(rén)民币存款(kuǎn)减(jiǎn)少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减少(shǎo)1.2万亿元，非(fēi)金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金(jīn)融机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负(fù)，同(tóng)时居民存(cún)款13个(gè)月(yuè)以来同比首次也转为减少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及(jí)执行董事

　　京东集团(tuán)公告称，本(běn)公司现任首(shǒu)席财务官(guān)许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先生担(dān)任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退任本(běn)公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东物流现(xiàn)任首(shǒu)席(xí)财务官单(dān)苏先生将担任本(běn)公(gōng)司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新的(de)活力(lì)，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设银行启动自(zì)律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市(shì)场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交易商协会已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股(gǔ)份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国(guó)有色金(jīn)属工业(yè)协会硅业分(fēn)会最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交(jiāo)均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成(chéng)交均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两(liǎng)方面原(yuán)因(yīn)，其(qí)一是本周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅略(lüè)显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原材料降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司(sī)实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降(jiàng)44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少(shǎo)及产能利用率下降所致。二季度，公司预(yù)计(jì)产能利用(yòng)率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销(xiāo)售(shòu)收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组合变动(dòng)影响环比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车(chē)后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际(jì)这个业绩(jì)的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金(jīn)额(é)为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高(gāo)

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申领失业救(jiù)济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速(sù)连续10个月回(huí)落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期(qī)上(shàng)升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储(chǔ)自2007年(nián)以来首次将(jiāng)利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻(xún)找通胀压力(lì)明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同比(bǐ)增(zēng)速意外两年(nián)来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无(wú)疑(yí)体现了美联(lián)储持续一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在(zài)京东超预(yù)期(qī)业(yè)绩(jì)提振下普遍上(shàng)涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超(chāo)7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森(sēn)未(wèi)来因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济(jì)数据令美元指数加速反(fǎn)弹，一周多来(lái)首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债(zhài)收(shōu)益率一度降10个基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白(bái)银期(qī)货收(shōu)于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以(yǐ)来的最低(dī)收盘(pán)价(jià)；原油期货(huò)连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元(yuán)。

　　市场策略(lüè)

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油(yóu)资本(běn)、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属(shǔ)跌(diē)停(tíng)。影(yǐng)视股表现(xiàn)强势，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系，意味着短线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动(dòng)力也不足，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了一(yī)款基于自己声(shēng)音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作(zuò)为用户(hù)的“虚拟女(nǚ)友”，每(měi)分(fēn)钟费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网(wǎng)走红(hóng)，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当(dāng)前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下(xià)跌(diē)明(míng)显(xiǎn)早(zǎo)于(yú)预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业(yè)农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共(gòng)同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干能力建设(shè)的意(yì)见，其中提到，力争通过三(sā实属和属实区别在哪，实属与属实的区别n)年左右时间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足(zú)全国粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后(hòu)损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固提(tí)升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净(jìng)利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略合作协议所(suǒ)指向(xiàng)的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董(dǒng)事长及其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明(míng)智(zhì)能(néng) 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股份

　　宇(yǔ)环数(shù)控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚(gāng)石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智(zhì)股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日(rì)科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公(gōng)司就超产情(qíng)形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试(shì)验完成首(shǒu)例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科(kē)因工作调(diào)整(zhěng)辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智(zhì)飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试(shì)验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区(qū)域市场布(bù)局

　　广晟(chéng)有(yǒu)色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签(qiān)订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项目公司(sī)

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提交听(tīng)实属和属实区别在哪，实属与属实的区别证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴(gǔ)业(yè) 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投(tóu) 002200：联合预中标(biāo)高速(sù)公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署1200吨(dūn)磷(lín)酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控(kòng)制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提(tí)示(shì)】

　　万(wàn)兴转债赎回，进入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称将变更(gèng)为“尤夫实属和属实区别在哪，实属与属实的区别(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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