兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗(ma)！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能源的(de)每(měi)一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市场(chǎng)会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超(chāo)跌反弹(dàn)，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能(néng)源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人工智能概念(niàn)股全(quán)线(xiàn)下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联(lián)、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动(dòng)力跌超10％。

　　气概和气慨哪个正确些，气概与气概的区别>

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在(zài)年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是下滑(huá)的，1家持(chí)平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服务(wù)器，尤其是通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而(ér)本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已(yǐ)有(yǒu)充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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