在持续已久的“AI热潮”苹果x多重中(zhōng)，各家争相推出的大模(mó)型、AI应用，都进一步推(tuī)升了(le)对算力狂热的需求。本周已有报道(dào)指(zhǐ)出英伟达后(hòu)续对AI顶级规格芯(xīn)片需求明显看增，紧急向台积电追(zhuī)加预订先(xiān)进封装产能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟达GPU价(jià)格(gé)自然也(yě)是水(shuǐ)涨船高。据集(jí)微网消息，有代理商透露(lù)，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至(zhì)今年4月上半月，其5个月价格累计(jì)涨(zhǎng)幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英(yīng)伟达(dá)GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大(dà)约(yuē)为一个月，现在基本都(dōu)需要(yào)三(sān)个月或更长。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到(dào)12月(yuè)才能(néng)交付”。

　　供需的(de)巨大鸿沟(gōu)面(miàn)前，在这一情形之下，众多(duō)客(kè)户(hù)也不得(dé)不“勒紧腰带”。上述文章指出(chū)，国内可用于训(xùn)练AI大模型的A100大约(yuē)有4万-5万个，供应相当吃紧，一些(xiē)云服务厂商(shāng)已严(yán)格限制内(nèi)部使(shǐ)用这(zhè)些先进芯(xīn)片，以将其保留至需要强(qiáng)力运算的任务。

　　值得一(yī)提的是，类似的事情在(zài)微软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报道(dào)指出，微(wēi)软内部陷入AI服务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬(yìng)件资(zī)源采取“配额供给”机制(zhì)，限制公司内部其他AI工(gōng)具开发团队的(de)资(zī)源(yuán)用量(liàng)。

　　拉(lā)长(zhǎng)时间线来(lái)看(kàn)，有GPU业内人士指(zhǐ)出(chū)，实际上从(cóng)去(qù)年6月起，英伟达就已宣(xuān)布上调A100价格(gé)，涨幅(fú)20％左右，渠道商在加(jiā)紧(jǐn)囤货。至(zhì)于英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火爆(bào)之前就已出现涨价，但反映到市场(chǎng)则有(yǒu)一(yī)定的滞后性，赶上ChatGPT爆火(huǒ)这一时(shí)间点，更(gèng)放大了这(zhè)一现象。

　　“英伟(wěi)达(dá)GPU涨价与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一定的关(guān)联性(xìng)，且交(jiāo)货周期也受到了连(lián)带(dài)的影(yǐng)响，导致市(shì)场(chǎng)上(shàng)出现了众多炒(chǎo)卡的行为。”

　　此外(wài)，在海(hǎi)外电商平台上，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到(dào)了超(chāo)过4万美元。

　　随着如今(jīn)各家科技巨头(tóu)争相(xiāng)推(tuī)出自家大模型，GPU需求量仍在持续攀升(shēng)。OpenAI指(zhǐ)出(chū)，AI大模型要持续取得突破，所需要(yào)消耗(hào)的计(jì)算资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资(zī)金也需(xū)要通过指(zhǐ)数(shù)级增长(zhǎng)获(huò)得(dé)匹配。

　　据(jù)财通证券测算(suàn)，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿(yì)美元增量。

　　其(qí)中(zhōng)在训(xùn)练端，以目前主(zhǔ)流的训(xùn)练(liàn)端GPU英伟达A100测(cè)算，假设(shè)ASP为1万美元(yuán)，2023/2024/2025年全(quán)球(qiú)训练端GPU需求市场规(guī)模预计(jì)分别为0.74/2.00/4.07亿美(měi)元；

　　在推理端，以目前英伟(wěi)达(dá)用于推理端计算的A10测算，假设ASP为(wèi)2800美元(yuán)，2023/2024/2025年全球(qiú)推(tuī)苹果x多重理(lǐ)端GPU需求市(shì)场规模(mó)预计分别为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业内人士也(yě)表示，AI大模型训练成本之一(yī)是基(jī)础算力，大概(gài)需要384-3000块(kuài)左右的(de)A100才能基本(běn)满足要(yào)求，如果价格持续上(shàng)涨，无论是(shì)互联网、AI大厂(chǎng)、还是创(chuàng)业(yè)新贵(guì)，要追(zhuī)加的投入都可能远(yuǎn)超当初。

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