要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制(zhì)对华投资(zī) 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上(shàng)，商务(wù)部新(xīn)闻发言人束珏婷再次表态，如美国(guó)胁(xié)迫盟(méng)友（七国集团其他成员国）共同限(xiàn)制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会(huì)上(shàng)，束珏(jué)婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一(yī)代信(xìn)息技(jì)术、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强(qiáng)调，要指导推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一代信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业(yè)布局力(lì)度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升(shēng)级，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶层设计(jì)，增(zēng)强国资(zī)监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬(chóu)、主(zhǔ)责(zé)主业(yè)、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务(wù)支撑现代化产业体系(xì)建设提供有力保障(zhàng)。评：战略性新(xīn)兴产业中的央企才是中特估(gū)中(zhōng)核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的(de)值得挖掘，投资者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央(yāng)行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发(fā)布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余额(é)280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万亿(yì)元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增(zēng)加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同时(shí)居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表(biǎo)外(wài)资产，而非用于消(xiāo)费(fèi)，消(xiāo)费(fèi)在二季度同样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被(bèi)任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及执行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告称，本公司现任首(shǒu)席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)担任京东集(jí)团首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐(xú)雷先生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务(wù)。京(jīng)东物流现任首席财务官(guān)单苏(sū)先(xiān)生将担任本公司首席(xí)财务官(guān)。评：京(jīng)东(dōng)在刘强(qiáng)东回归(guī)之后，内部架构(gòu)调(diào)整动作频频。先(xiān)是高管(guǎn)降(jiàng)薪(xīn)，后是(shì)京东零售事业群大调整，如(rú)今公司首席执行官徐(xú)雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力(lì)，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对(duì)建设(shè)银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已(yǐ)对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债(zhài)务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片(piàn)周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会(huì)最新发文称，本周硅(guī)片(piàn)价格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片，周环(huán)比吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两方面原(yuán)因(yīn)，其一是本周价格降(jiàng)幅横(héng)跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段(duàn)性调价；其(qí)二是传(chuán)导原材料降(jiàng)价空间，并(bìng)持续向下游释放利润。评：以隆基股份为首的(de)光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌的不(bù)要不要的(de)，没有最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公(gōng)告(gào)，2023年第(dì)一季度(dù)公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要(yào)是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计(jì)产能利用率和出(chū)货量都高于(yú)一季度，销售收入预计环比增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据此计(jì)算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在(zài)做了一(yī)轮过(guò)山车后(hòu)，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬(wěi)锂能分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创(chuàng)18个(gè)月以来新(xīn)高

　　美(měi)国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数为(wèi)26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上(shàng)升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前(qián)值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上(shàng)，目前正密(mì)切关(guān)注(zhù)服(fú)务价格，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压(yā)力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该数据(jù)进一步走(zǒu)弱(ruò)，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同比增速(sù)意外两(liǎng)年来首(shǒu)次(cì)低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低(dī)同(tóng)比增速且首(shǒu)次申请(qǐng)失业救济人数连续第二周超预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续一年的(de)加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全天震荡收盘(pán)涨跌互现；中概股(gǔ)在京东超预期业(yè)绩提振(zhèn)下(xià)普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超吊带和背心有什么区别，吊带和背心有什么区别(chāo)7％，好未来(lái)涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多(duō)来(lái)首(shǒu)次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期美债收(shōu)益率一度(dù)降10个基点；大宗商品(pǐn)全(quán)线下跌，黄(huáng)金盘中(zhōng)反(fǎn)弹失利(lì)收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大单(dān)日百分比跌(diē)幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日(rì)以来的最(zuì)低收盘价；原油期货连(lián)续两日收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国外运(yùn)、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压(yā)，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价跌量缩的(de)量价关系，意味着短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上(shàng)涨动(dòng)力(lì)也(yě)不足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调(diào)压力，60日(rì)线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁(suì)的女(nǚ)网红发布了一款基于自(zì)己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟费(fèi)用1美元。在过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约合(hé)人民币(bì)近(jìn)50万元），已经(jīng)吸引(yǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经近千条，其(qí)中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道，三星电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前价(jià)格的价(jià)格出售DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部(bù)网站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财政部等六部门共同印(yìn)发(fā)的(de)关于加快(kuài)粮食产地烘干能力(lì)建设(shè)的意见，其中提到，力(lì)争(zhēng)通过三年(nián)左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合(hé)理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体(tǐ)系，烘(hōng)干能力(lì)基本(běn)满足全(quán)国粮(liáng)食产(chǎn)地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备，粮(liáng)食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技(jì)战略合作协议所指向的具体合作(zuò)内容

　　荣(róng)信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签(qiān)订(dìng)战(zhàn)略合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题(tí)乐园建设进展

　　隆基(jī)绿(lǜ)能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票(piào)的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长(zhǎng)及其一致行动人拟增(zēng)持公(gōng)司股份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟(nǐ)转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股(gǔ)份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超(chāo)1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万华物(wù)资签订11.68亿(yì)元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚(gāng)石线生产线建设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳(yuè)新城签(qiān)订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就超产情形提(tí)交第四批(pī)合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因(yīn)工作(zuò)调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获(huò)得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司 善西北(běi)区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学(xué)签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深交所提(tí)交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办公大楼(lóu)的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引(yǐn)入战(zhàn)略(lüè)投资者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合预(yù)中(zhōng)标高(gāo)速公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近(jìn)期(qī)签(qiān)署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司(sī)及第一(yī)大股东之(zhī)控制人收到证监会立案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申(shēn)购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北(běi)交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回(huí)，进入最后交易日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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