私(sī)募大佬葛卫(wèi)东(dōng)的持股动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和(hé)2023年一季报披(pī)露(lù)收(shōu)官，葛卫(wèi)东的最新持股动向清晰(xī)地呈现(xiàn)在(zài)投资(zī)者(zhě)面(miàn)前。

　　期货日报记者(zhě)梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛卫东在8家上市(shì)公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫东从安(ān)恒(héng)信息前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯一的(de)新进股（2022年11月(yuè)通过定增(zēng)入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司(sī)一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在(zài)9家(jiā)上市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大(dà)股东名单(dān)中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后(hòu)，再次出(chū)现(xiàn)在安恒(héng)信息前十大流通股东名单中，减持了容(róng)百(bǎi)科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新、科大讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电股份(fèn)、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便(biàn)剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的(de)影响，其持股市值也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东名单中，参(cān)与方式(shì)包括(kuò)定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从(cóng)持仓风(fēng)格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例(lì)如软件(jiàn)、半导体(tǐ)等行(xíng)业，买入后往往长期持有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞是(shì)葛卫(wèi)东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末持股(gǔ)市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿(yì)元和(hé)6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对这两(liǎng)只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为(wèi)AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛卫(wèi)东(dōng)便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫(wèi)东开启(qǐ)了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，科大讯飞(fēi)股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随(suí)后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大(dà)牛(niú)股。4月初，科大讯(xùn)飞股(gǔ)价(jià)继续(xù)上行，4月4日(rì)盘中(zhōng)一度突破70元(yuán)/股关口，触(chù)及(jí)70.10元(yuán)/股的(de)历(lì)史(shǐ)新高(gāo)。外国人吃米饭吗，外国人是不是不吃米饭

　　作为第二大重仓股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛(gé)卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣”。截至(zhì)今年(nián)一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大(dà)讯飞(fēi)股票，尽管持(chí)股数量较2022年(nián)年底保持不变，但得(dé)益(yì)于今年(nián)一季度股价暴(bào)涨(zhǎng)，持股市值快速(sù)抬升(shēng)，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年(nián)底(dǐ)接(jiē)近翻(fān)番(fān)。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价相比(bǐ)，科(kē)大讯飞(fēi)一季度(dù)业绩表(biǎo)现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除非(fēi)经常性损益的净(jìng)利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由于(yú)去年(nián)12月份和今年1月份特(tè)殊的社(shè)会经(jīng)济客观环境，当期无(wú)法推进项目进程和(hé)合同签(qiān)署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工(gōng)作进(jìn)程出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实现进度。第(dì)二，公司2019年被列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链到(dào)相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要调(diào)整的过程，经过(guò)去年四季度和今年一季度的努(nǔ)力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完成。第三，面对认知智能(néng)技术阶跃带来的重大机(jī)遇，公司依托认知智能全国重点实验室(shì)的长(zhǎng)期(qī)积累(lèi)，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项(xiàng)攻关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式(shì)发布讯飞(fēi)星(xīng)火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为(wèi)，基于(yú)公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计(jì)从二季度开始将实现(xiàn)收入(rù)和毛利正向增长(zhǎng)，并有信(xìn)心实现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长期持有的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季(jì)度便开始布局(jú)。截至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过(guò)，从(cóng)2021年三季度至(zhì)2022年四(sì)季度(dù)，葛卫东连续6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今年4月初一度触及9个(gè)月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑(huá)明显。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本(běn)季(jì)度(dù)营(yíng)业收入同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元(yuán)。其中存(cún)储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是(shì)芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司营业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导致(zhì)毛(máo)利润同(tóng)比减少。

　　当(dāng)然(rán)，葛(gé)卫东也并非在每(měi)只股票上(shàng)都能(néng)精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部分股票上(shàng)被套牢(láo)。以新(xīn)能源概念股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股价却一路走低，去年四季度和今年一季度分(fēn)别下(xià)跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科(kē)技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷(mí)态(tài)势，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低(dī)位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也(yě)在(zài)去年四(sì)季度和今年一季度(dù)分别减持容百科技(jì)61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩(suō)水超30％。

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