要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫(pò)盟友共同限制对(duì)华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下午举行(xíng)的例行记者会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中国欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央(yāng)企业加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会(huì)议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工(gōng)智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化(huà)转型升(shēng)级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价(jià)值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑(chēng)现代化产业体系建设(shè)提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特估中核心标的，这其中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不(b我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意ù)要在银行股上一条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据(jù)：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百(bǎi)分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元(yuán)，非金融企业存(cún)款(kuǎn)减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非银行业金融机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存款13个月以(yǐ)来同比首(shǒu)次(cì)也转为减少(shǎo)，但更可能(néng)重回表(biǎo)外资产(chǎn)，而(ér)非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二(èr)季度同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席(xí)执行官(guān)及(jí)执行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉女士(shì)将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担(dān)任京东集团(tuán)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事。徐雷先生(shēng)因个人(rén)原因将退(tuì)任本公(gōng)司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏(sū)先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之后，内(nèi)部(bù)架构调整动作频(pín)频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事业群(qún)大调整，如今公司首(shǒu)席执(zhí)行官徐雷退(tuì)休了。这(zhè)些架构(gòu)和人(rén)员变动，能否为(wèi)京东带(dài)来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协(xié)会(huì)对建设银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监(jiān)管部(bù)门(mén)反馈线(xiàn)索，依(yī)据《银行间(jiān)债券市场(chǎng)自律处分规(guī)则》，交易商协会已(yǐ)对中(zhōng)国建设银行股(gǔ)份有限公司(sī)债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协会硅(guī)业分会最(zuì)新发文称(chēng)，本周硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大(dà)幅下跌主要由于两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实(shí)则经历了两轮阶段性(xìng)调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间(jiān)，并(bìng)持续向下游释(shì)放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股份(fèn)为首的光伏赛道最近跌的不要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只(zhǐ)有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度公(gōng)司实现营业收入102.09亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产(chǎn)能(néng)利(lì)用率和出(chū)货量都(dōu)高(gāo)于一季度(dù)，销售收(shōu)入(rù)预计(jì)环比增长5％到(dào)7％，平均晶圆单(dān)价受产品组合(hé)变动影(yǐng)响环比下降(jiàng)；毛利(lì)率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计(jì)算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周(zhōu)四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元

　　北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出(chū)额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美(měi)国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以来新高；预估(gū)为24.5万人(rén)，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正(zhèng)密切关注(zhù)服(fú)务价格，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数据(jù)进一步走弱，将给(gěi)美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意(yì)外两年来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次(cì)申(shēn)请失业救济人数连(lián)续第(dì)二(èr)周超(chāo)预(yù)期增长无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加(jiā)息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨(zhǎng)跌(diē我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场(chǎng)：经济数据(jù)令美(měi)元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为(wèi)11月29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货连续(xù)两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信(xìn)金(jīn)属跌停(tíng)。影视股(gǔ)表现强势，多股出(chū)现涨停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失(shī)守，价(jià)跌量缩的量价(jià)关系，意(yì)味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态来看，短线盘中有一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有(yǒu)较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人(rén)，可以作为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过(guò)去一周，该Al创收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕(yàn)姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关(guān)的视频(pín)已经(jīng)近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破百(bǎi)万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不(bù)再以低于当(dāng)前价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下(xià)跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘(hōng)干机：农业(yè)农村部网站5月11日(rì)发布(bù)由农(nóng)业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财(cái)政部等六部门共同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建(jiàn)设的意(yì)见(jiàn)，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过(guò)三年左右时(shí)间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装备短板，建成布(bù)局合理、体系完善的(de)粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能力(lì)基本满足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明(míng)与(yǔ)澜舟科技战略合(hé)作协议所指向的具(jù)体合作(zuò)内(nèi)容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进(jìn)展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正式(shì)达成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对(duì)象发行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其(qí)一致行动人拟增持公(gōng)司(sī)股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回(huí)购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资(zī)、昆山超辉拟合计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还(hái)债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环(huán)数控 002903：副总(zǒng)经理许亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊(yì)众 688091：核(hé)心产品紫杉(shān)醇胶(jiāo)束列入“新优药(yào)械”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金(jīn)刚石线生(shēng)产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产情(qíng)形提交第四批合(hé)规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液(yè)Ib/II期临(lín)床试验完成首例(lì)受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科(kē)因工作(zuò)调整辞(cí)去(qù)公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设(shè)子公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子(zi)电池隔膜(mó)项目

　　龙(lóng)高股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交(jiāo)所提交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总(zǒng)部研(yán)发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资扩股的方式(shì)引(yǐn)入(rù)战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中(zhōng)标高(gāo)速公路特许经(jīng)营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分(fēn)股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级(jí)：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行(xíng)市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎回，进入最后(hòu)交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为“尤夫股份(fèn)” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售(shòu)解禁】

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