盘面上，保险板块涨幅靠(kào)前，CPO、光模块、ChatGPT等板块跌幅靠前(qián)。

　　周三盘后，部分算(suàn)力概(gài)念(niàn)股发布(bù)异动公(gōng)使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思告(gào)披(pī)露“液冷业务”情况，部(bù)分光伏概念股披露(lù)一(yī)季度(dù)业绩(jì)增长(zhǎng)报告，盘面上重点(diǎn)关(guān)注人工智能(néng)和新能源(yuán)的跷跷板效应。

　　个股聚焦

　　中国(guó)平安(ān)涨(zhǎng)2.62%，一(yī)季度归(guī)母(mǔ)净利润383.52亿元，同比增48.9%

　　强瑞技术跌4.24%，液冷设备涉(shè)及的相关业务(wù)一季度实现营收154万(wàn)元(yuán)，占比1.77％

　　晶澳(ào)科(kē)技涨4.09%，一(yī)季度(dù)净(jìng)利润(rùn)同比增长244％

　　剑桥科技跌5%，算力龙头

　　全球市场

　　今日，富(fù)时(shí)中国A50指数期货开盘涨0.15％；港(gǎng)股恒(héng)生指数(shù)跌(diē)0.33％；日经225指(zhǐ)数低(dī)开0.5％；东证指(zhǐ)数(shù)低开0.6％；韩(hán)国(guó)首尔综指(zhǐ)基本持(chí)平。

　　美股三大指数收盘涨跌不(bù)一，道指跌0.68％，纳指(zhǐ)涨(zhǎng)0.47％，标普(pǔ)500指数跌0.39％，热(rè)门科(kē)技股多数上涨(zhǎng)，微软(ruǎn)涨超7％，特斯拉跌(diē)超4％。热门中概股普涨，纳(nà)斯(sī)达(dá)克中国金龙指(zhǐ)数涨0.97％。

　　欧股主要(yào)指数收盘普跌，德国DAX30指数(shù)跌(diē)0.47％，英国富(fù)时100指数跌0.45％，法国CAC40指(zhǐ)数跌0.86％，欧洲斯托克(kè)50指(zhǐ)数跌0.72％。

　　机构观点

　　宏观方(fāng)面(miàn)，中国(guó)银河表(biǎo)示(shì)2023年应坚持经济复苏的交易(yì)思路(lù)。首先(xiān)PPI将于(yú)二季度见底，形成(chéng)企业利润增速的底部；下半年随着房地产进一步(bù)改(gǎi)善(shàn)、美(měi)联储停(tíng)止加息之后(hòu)中国出口见底、以及产(chǎn)成(chéng)品去库(kù)存的(de)完(wán)成(chéng)，宏(hóng)观经济和企业盈利将进一步(bù)回升。其次国内稳货币宽信用(yòng)，三季(jì)度(dù)也有进一步降息的可(kě)能。其三美联储二季度停止(zhǐ)加息，之(zhī)后(hòu)中美(měi)利差将(jiāng)逐渐转(zhuǎn)正(zhèng)，人民币对美元(yuán)趋于升值，有利于人民币(bì)资产。

　　人工智(zhì)能概念方面，国金证券建议重点关注AI+散热，三(sān)条关注线：1）华为电(diàn)气—艾默生(shēng)系的专业(yè)温控厂商；2）布(bù)局液(yè)冷技术(shù)的(de)服务器厂(chǎng)商；3）提(tí)供包含芯片级(jí)散热的(de)完整解决方(fāng)案的供应(yīng)商(shāng)。

　　新能源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)方(fāng)面，平安证券认为光伏行业景气度持续，随着供给端价格(gé)企(qǐ)稳及终端需求放量，重(zhòng)点看好新型电(diàn)池细分赛道(dào)，建议(yì)关注N型电池组件及设备材料(liào)企业、海上、陆上风电、储能(néng)、锂电材料、能源金属等细分领域龙(lóng)头企业。

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