要(yào)闻速递

　　1、央行(xíng)：当前(qián)我国经济没有(yǒu)出现通(tōng)缩 物价仍(réng)在温和上涨

　　央行第一季度中国货(huò)币政策执行报告出炉(lú)，央行表示(shì)预计下半年CPI中枢(shū)可能温(wēn)和抬升，年末(mò)可能回升至近年(nián)均值水平附近。当前(qián)我国经济没有出现(xiàn)通(tōng)缩。通缩主要指价格持续(xù)负(fù)增长，货币供应(yīng)量(liàng)也具有下降趋势，且通(tōng)常伴随(suí)经(jīng)济(jì)衰退。我国物(wù)价仍在温和(hé)上涨(zhǎng)，特别是核(hé)心CPI同(tóng)比稳定在(zài)0.7％左右，M2和社融增长相(xiāng)对较快，经济(jì)运行持续好转，不符合通(tōng)缩(suō)的特征。

　　2、央行：3月(yuè)新(xīn)发放贷款加权平(píng)均利率为4.34％ 均处(chù)于历史(shǐ)低位

　　央(yāng)行(xíng)第一季度中国货币政策执(zhí)行报告显(xiǎn)示，2023年3月，新(xīn)发放(fàng)贷款加(jiā)权平均利率为(wèi)4.34％，其中企业贷款加权平均利率(lǜ)为3.95％，均处于历史低位。下(xià)阶段，人民银行将继续实施(shī)好稳(wěn)健(jiàn)的货币政(zhèng)策(cè)，合理把握(wò)宏观(guān)利率水(shuǐ)平，持续深(shēn)入推进利率市场化(huà)改(gǎi)革，健全“市场(chǎng)利率(lǜ)+央行(xíng)引导(dǎo)→LPR→贷款利率(lǜ)”传(chuán)导机制，为(wèi)促进(jìn)经济实现质的有效提升(shēng)和量(liàng)的合理增(zēng)长营造有利条件。评：最近多家银行(xíng)下调通知存(cún)款利率，其实(shí)这个背后是贷(dài)款利率的下(xià)降。毕竟(jìng)银行是需要盈利的，需(xū)要保证合理息差(chà)水平、合理盈利空间(jiān)。对于部分银行盲(máng)目揽储，只能出动监管措(cuò)施敲打敲打了。

　　3、国家能源局：4月份全社会用电(diàn)量6901亿千瓦(wǎ)时 同比增(zēng)长8.3％

　　国家能源局发布4月(yuè)份全社会用电量(liàng)等数据。4月(yuè)份，全社会用(yòng)电量6901亿千瓦时，同比增长8.3％。分产业看，第(dì)一产业(yè)用(yòng)电量88亿千瓦时，同比增(zēng)长12.3％；第二产业用电(diàn)量4814亿千瓦时，同比增(zēng)长7.6％；第三产业用电量1155亿(yì)千瓦时，同比增长17.9％；城(chéng)乡(xiāng)居民生活用电量844亿(yì)千(qiān)瓦(wǎ)时，同比增(zēng)长0.9％。1~4月，全社(shè)会用电量累计(jì)28103亿千瓦时(shí)，同(tóng)比增(zēng)长4.7％。评：全球变暖这个趋势无(wú)法阻挡，极端(duān)天气(qì)也越(yuè)来(lái)越多，一场热浪在4月席卷(juǎn)了南(nán)亚、东(dōng)南亚、东亚(yà)的多个地(dì)区。去年缺(quē)电的教(jiào)训就摆在眼前，再加上电力板块本就是中特估的范畴，周一(yī)电(diàn)力股(gǔ)走(zǒu)的比较强势。

　　4、国资委：要深刻把握国(guó)资央(yāng)企(qǐ)使(shǐ)命(mìng)任务为建设(shè)汽车强(qiáng)国提供(gōng)有力支(zhī)撑

　　国(guó)资(zī)委党委委员、副主任翁杰明到中国汽车技(jì)术研究中心有限公司调研。翁他指(zhǐ)出，下一(yī)步(bù)，要深刻把握国资(zī)央企使(shǐ)命任(rèn)务，在新一轮国企(qǐ)改(gǎi)革深化提升行动中(zhōng)勇挑(tiāo)重担，面向国家战略需求、行业发(fā)展需要，积(jī)极打造原创(chuàng)技(jì)术(shù)策源(yuán)地，加(jiā)强核心(xīn)技术攻(gōng)关，为建设汽车强国(guó)提供有(yǒu)力支撑。要统筹推进创建示范、管(guǎn)理提升、价值创造和品牌(pái)引领“四个(gè)专项行(xíng)动”，切实提(tí)升发展质(zhì)量效益，加快建设世界一流(liú)企业。要在助力(lì)新能源智能(néng)网联汽车发展方(fāng)面发挥权威智库作用，创(chuàng)新(xīn)体制(zhì)机制，持(chí)续激发(fā)内生(shēng)动力(lì)，赋能(néng)民族企业和自主(zhǔ)品牌(pái)，推动(dòng)我(wǒ)国汽车(chē)产业实现更好更(gèng)快发展。

　　5、钟南山(shān)：广州发(fā)热(rè)门诊(zhěn)接受检测患者(zhě)中(zhōng)超两成是新冠病(bìng)毒(dú)感染

　　中(zhōng)国工程院院士钟南山说，目前在广州流行(xíng)的(de)主流(liú)新冠病毒(dú)株(zhū)是XBB1.9.1。根据目(mù)前广州(zhōu)市发热门(mén)诊的数据，在接受检(jiǎn)测的发热病人里，有(yǒu)20％-25％是新冠病(bìng)毒(dú)感(gǎn)染者。此外，钟(zhōng)南山(shān)还(hái)表示经检测，全国相(xiāng)当多的(de)人出现了新冠病(bìng)毒对应抗体增高的情况，这表明(míng)全国约有80％的人感(gǎn)染过新冠(guān)病毒——约有11亿~12亿人。评：最近(jìn)周围也有(yǒu)小伙伴二阳(yáng)了(le)，大家要(yào)注(zhù)意防护。不过医药股倒(dào)是还(hái)处于(yú)磨底阶段，挺考验(yàn)人性(xìng)的。

　　6、阿里(lǐ)达摩院自动(dòng)驾(jià)驶业务裁(cái)员

　　针对阿里(lǐ)达摩院自动驾驶实(shí)验室并入菜鸟集团一事，此次业(yè)务调整(zhěng)并非(fēi)整体并入，仅有(yǒu)近百人(rén)转入菜鸟集团，部(bù)门划归于(yú)菜鸟(niǎo)CTO下属技术团队，其余近200人被(bèi)裁，约占70％，有“N+1”或(huò)“N+1+1”补(bǔ)偿方案。此后，达摩院本身(shēn)将不再保(bǎo)留相关业务和(hé)团队。阿(ā)里(lǐ)方面称，关于阿(ā)里(lǐ)达(dá)摩院自动驾(jià)驶(shǐ)业务裁员70％的(de)消息不实，对于具(jù)体裁撤比例，阿里方面未做说(shuō)明。评：最近大型科技企业相继裁撤一些边缘(yuán)业务，不知不觉中，勒紧裤(kù)腰带过日子的气(qì)氛又来(lái)了。经(jīng)济恢复(fù)大方向是没错(cuò)的，但是也(yě)要经历一个起伏的过程。

　　7、马斯(sī)克(kè)：特斯拉(lā)将在某个时刻在(zài)法国进行重大投资(zī)

　　马斯(sī)克表示，将(jiāng)在法国(guó)进行(xíng)多项重大投资，但目前他(tā)还无法给出(chū)一个具体的时(shí)间表(biǎo)。日内，法国凡尔赛将(jiāng)举办年度第六届(jiè)“选择法国”投资峰会。在峰(fēng)会前，法国(guó)总统马克(kè)龙与马斯克在巴黎爱丽舍宫进行了会面。在大(dà)约45分(fēn)钟的会(huì)面(miàn)结(jié)束后(hòu)，当马斯(sī)克(kè)被媒体问(wèn)及特斯(sī)拉是否有(yǒu)在法国投资的计划时(shí)，他给出了(le)肯(kěn)定的(de)回答。他补充(chōng)称，计划会在未(wèi)来的(de)某(mǒu)个(gè)时间点宣布，“但不是今天。”这(zhè)位全球电动汽车(chē)龙头CEO说道，“虽然今(jīn)天没有投资公告，但我对马克龙和法国政府(fǔ)的印(yìn)象非常深刻，他们对工业界非常欢迎。我相信，未来(lái)特斯拉将在法国进行重大投资。”

　　8、北向资(zī)金周一净买入40.85亿元 天齐锂(lǐ)业净买入(rù)7.32亿元

　　北向资金周一净(jìng)买入40.85亿元(yuán)，为连续(xù)7日净买入(rù)。天齐锂业、中微公司、农业(yè)银行分(fēn)别(bié)获净买入7.32亿元、4.04亿元、3.01亿(yì)元。中国平(píng)安净(jìng)卖出额居首，金额(é)为5.69亿元。

　　隔夜外盘

　　美股：美(měi)联储(chǔ)官员释(shì)放的利(lì)率政策(cè)信号不一(yī)，市场小幅上调对(duì)6月加(jiā)息押注，同(tóng)时经济(jì)数据不佳(jiā)，共(gòng)和党众议长对拜登和(hé)耶伦所谓的债(zhài)务(wù)上限谈判(pàn)有进展泼冷水，美(měi)股小幅震荡微幅收涨，道指上涨(zhǎng)50点，标普上(shàng)涨0.33％，纳指涨超(chāo)80点(diǎn)创八个(gè)半(bàn)月(yuè)新高(gāo)；中(zhōng)概股及银行股表现强势，达(dá)内(nèi)科技涨超11％，腾讯音乐、高途涨超9％；西太平洋银行合众银行涨17.5％，阿莱(lái)恩斯西部银行涨12％。

　　期货(huò)市(shì)场：经济数据(jù)不佳(jiā)和债(zhài)务上限谈判的担忧持续(xù)，美元指数深跌至(zhì)102.40，从盘初触及102.75所创的(de)五周新(xīn)高回落；欧元(yuán)兑美(měi)元上逼1.09，英(yīng)镑兑(duì)美元升破1.25收(shōu)复(fù)上周五以来跌幅(fú)，离岸(àn)人民币升破6.96元脱(tuō)离两个(gè)月低位；比特币升破2.74万美元(yuán)，以(yǐ)太坊涨上逼1830美元(yuán)；现货黄金止步三连跌上逼(bī)2020美元，伦锌两年半最低，伦镍逾七(qī)个月(yuè)最低；油价(jià)盘中(zhōng)涨超(chāo)2％止(zhǐ)步三日(rì)连跌，天然气(qì)跌近3％再创(chuàng)近两年最(zuì)低；美(měi)债收益率连涨两日(rì)，长债收益(yì)率涨幅更大，两年期(qī)收益率(lǜ)重上(shàng)4％。

　　市场策(cè)略

　　周(zhōu)一各(gè)股指探底回升，沪指涨超1％，中证1000指数涨近1％。市(shì)场降息预期(qī)虽落空，但受“促金融业估值提(tí)升”相(xiāng)关消(xiāo)息的刺激，保(bǎo)险、银行业再度迎来“大(dà)象起舞(wǔ)”行(xíng)情，新(xīn)能源板块炒作氛围也较为(wèi)火热。短线大盘有望挑(tiāo)战20日(rì)线附近(jìn)压(yā)力，若量能能(néng)够继续释放，则大盘有望挑战(zhàn)5月(yuè)10日留下的(de)缺口。

　　题材掘金

　　造船：据中(zhōng)国船舶集团经济研究中心观察，近日5年船龄的Aframax型油(yóu)轮二手船价(jià)为6250万美(měi)元，同比(bǐ)增长了(le)27.6％，已(yǐ)达(dá)到新船价格6500万(wàn)美元的95％。另据克拉克森数据，LNG船(chuán)二(èr)手船价格也在上涨，船龄5年的(de)17.4万立(lì)方米(mǐ)LNG船(chuán)二手船价(jià)为2.5亿(yì)美元，同(tóng)比(bǐ)增长35.1％。

　　标的(de)：亚星锚链 （601890）、天海防务 （300008）

　　锂电池：5月15日，百(bǎi)川盈孚数据(jù)显示，国内(nèi)六(liù)氟磷(lín)酸鲤市场价格较(jiào)12日上(shàng)涨9.35％。另(lìng)外工(gōng)业(yè)级碳酸锂(lǐ)与电池级碳酸理(lǐ)市场价格分别(bié)上涨4.17％、4％，报(bào)价分别为25万元26万元/吨。

　　标的(de)：天赐(cì)材(cái)料 （002709）、亿纬鲤能(néng)（300014）

　　人造肉：据报道(dào)，美国塔夫(fū)茨大学细胞农(nóng)业防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行(yè)中(zhōng)心研究人员开发出了永(yǒng)生化的牛肌肉(ròu)干细胞（iBSC），其(qí)特点是(shì)可快速生长并分裂数百次，甚至可能无限期分裂(liè)。这一研究成果将(jiāng)会不仅可以提(tí)供更(gèng)多的肉类产(chǎn)品(pǐn)，还意味(wèi)着(zhe)研究(jiū)人员将无需从农场动物活(huó)检中重复获取细胞。

　　标的：东宝(bǎo)生(shēng)物（300239）、美盈森(sēn)（002303）

　　公告(gào)精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　恒瑞医药 600276：拟(nǐ)6亿(yì)元-12亿元回购股份

　　联特科技 301205：公司CPO相关的开发项目(mù)暂未形成(chéng)收(shōu)入

　　国芯科技 688262：第一代RAID控制芯片改(gǎi)进(jìn)量(liàng)产(chǎn)版产品内部测试成功

　　【并购重组】

　　维科技术 600152：拟定(dìng)增募(mù)资不超过3亿(yì)元(yuán)

　　一心堂(táng) 002727：拟发行可转债募资不超过(guò)15亿元

　　科大国创 300防晒衣买什么颜色的好，七种颜色防紫外线排行520：拟定增(zēng)募(mù)资不超过(guò)8.1亿(yì)元

　　【增(zēng)持减持(chí)】

　　金(jīn)石资源 603505：实控人拟(nǐ)增持(chí)3000万(wàn)元-5000万元

　　ST万林 603117：控股股东拟增(zēng)持1.5％-3％公(gōng)司股份

　　凯(kǎi)立新材 688269：部分董(dǒng)监高拟940万(wàn)元-1880万元增(zēng)持公(gōng)司(sī)股份

　　北摩高科(kē) 002985：实控(kòng)人(rén)拟不低于(yú)2000万元增持(chí)公司股份

　　诺泰生物 688076：上将管理(lǐ)和潘婕(jié)拟合计减(jiǎn)持不超3.68％股份

　　必(bì)创科技(jì) 300667：控股股东拟(nǐ)减持不超过(guò)4.68％公司(sī)股份

　　孩(hái)子王 301078：股(gǔ)东拟(nǐ)合计减持(chí)不超3％公司(sī)股份

　　维宏股份 300508：控股股(gǔ)东及其一致行(xíng)动人(rén)拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过6％

　　华瑞股份(fèn) 300626：联创投(tóu)资拟减持(chí)不超过3％

　　福光股份 688010：股东拟(nǐ)合(hé)计减(jiǎn)持不超3.7％股份

　　朗(lǎng)新科技 300682：股东拟减持(chí)不(bù)超过4％公(gōng)司股份

　　英力股份(fèn) 300956：高新毅达拟减持(chí)不超过(guò)2％

　　泉峰汽车 603982：控股股东(dōng)及其一(yī)致行动人承诺不(bù)减持公司股份(fèn)

　　【其他(tā)事项】

　　行动(dòng)教育 605098：与四川(chuān)郎酒(jiǔ)股份有(yǒu)限(xiàn)公司签订战略合作协议

　　民丰特纸(zhǐ) 600235：拟8.13亿元投建年(nián)产(chǎn)7万吨特种涂布(bù)纸(zhǐ)项(xiàng)目

　　宣泰医(yī)药 688247：公司产品美沙拉秦(qín)肠溶片获得美国FDA批准文号

　　天(tiān)宸(chén)股份(fèn) 600620：拟5亿元设(shè)全(quán)资(zī)子公司

　　春秋(qiū)航空 601021：4月旅客周转量(liàng)同比增长436.02％

　　吉祥航空 603885：4月旅(lǚ)客周(zhōu)转量(liàng)同比上升1643.42％

　　紫金(jīn)矿业(yè) 601899：控股子公司外协单位发生(shēng)安全事(shì)故(gù)

　　海南机场(chǎng) 600515：4月旅客吞(tūn)吐量同比增长1143.07％

　　阳光(guāng)诺和 688621：获得SN001和SN002在中国(guó)大陆、香港(gǎng)和(hé)澳门的专利独(dú)家(jiā)授权

　　中信建投(tóu) 601066：独(dú)立(lì)非执行董事(shì)周成跃辞(cí)职(zhí)

　　中国东航 600115：4月旅客周转(zhuǎn)量同(tóng)比上升(shēng)959.67％

　　康(kāng)缘药业(yè) 600557：公司及相(xiāng)关人员收到江(jiāng)苏(sū)证(zhèng)监局警(jǐng)示函

　　中(zhōng)国中冶(yě) 601618：前4个月新签(qiān)合(hé)同额4213.1亿(yì)元 同比增长3.8％

　　华东医(yī)药 000963：全资子公(gōng)司(sī)HDM1002片的新药临床试验申请获得美国FDA批准

　　中国国航 601111：4月旅客(kè)周转量同(tóng)比上升(shēng)630.5％

　　凯龙股(gǔ)份 002783：拟设(shè)立凯瑞(ruì)新能源实施(shī)分布式光(guāng)伏项目

　　翰宇药(yào)业 300199：利那洛肽胶(jiāo)囊获得临床试验批(pī)准通知书(shū)

　　南网(wǎng)储能(néng) 600995：所属抽水蓄能电站容量(liàng)电价核(hé)定 预计(jì)减少(shǎo)公(gōng)司2023年(nián)收(shōu)入(rù)预(yù)算4.96亿元

　　鞍(ān)重股份(fèn) 002667：拟2.68亿元出(chū)售(shòu)鞍山(shān)鞍重80％股(gǔ)权等资产(chǎn)

　　*ST正邦 002157：与江西供销冷(lěng)链签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　正(zhèng)平(píng)股份 603843：全(quán)资子公司(sī)中标3亿(yì)元(yuán)民俗文化体验(yàn)地(dì)项目(mù)

　　中国核建(jiàn) 601611：前4月累(lèi)计实现营业收入359.05亿(yì)元 同比增长8.48％

　　山(shān)子股份 000981：美(měi)国ARC最终是(shì)否需要根据NHTSA的(de)函(hán)件要求递交573报告尚(shàng)存在不确定性

　　*ST柏龙(lóng) 002776：公司实际控制人被采取强制措施

　　亚太(tài)实业 000691：公司(sī)与亚诺生物披露的数据均为真实财务数据

　　*ST中天(tiān) 000540：公司股(gǔ)票可能(néng)被终(zhōng)止上市

　　北京城乡 600861：证券简称5月(yuè)19日起变更为“北京人力”

　　ST阳光城(chéng) 000671：实控人因龙净环保历史信披违规事项被立(lì)案

　　经纬纺(fǎng)机(jī) 000666：与国机租赁、国(guó)机保理签署战略合作框架协(xié)议

　　侨银股份 002973：预中标信宜(yí)市城区(qū)环卫(wèi)作业市(shì)场化项目（第二期）

　　晶(jīng)升股份(fèn) 688478：拟1亿元投资半导(dǎo)体晶体生长(zhǎng)设(shè)备生(shēng)产及实(shí)验项目(mù)

　　盛(shèng)泰集团 605138：拟以债(zhài)转(zhuǎn)股方式(shì)对全资子公司(sī)增资4.5亿元

　　交易提示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　星(xīng)昊医药（北交所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889078

　　【停复牌(pái)】

　　日(rì)播时尚：拟购买锦(jǐn)源晟(chéng)100％股权 16日起复牌

　　*ST园城(chéng)：终止筹划控制权变更事项 16日复(fù)牌

　　S*ST佳(jiā)通：公司(sī)股(gǔ)票简称(chēng)变更为“S佳通” 16日停牌(pái)1天

　　【限(xiàn)售解禁】

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