因(yīn)市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续发(fā)力的存储芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润同(tóng)比大降78.13％。

　　而(ér)从(cóng)2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名)板(bǎn)葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季度小幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富得有限公司，将减持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易创新股价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆(zhào)易创(chuàng)新4月27日披露的(de)2023年一(yī)季报显示(shì)，公司(sī)一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同(tóng)比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收入81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储(chǔ)器(qì)业务(wù)收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿(yì)元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增(zēng)加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储器业(yè)务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微控制(zhì)器业务收入增加得益于公司多元化(huà)产品(pǐn)布局，其来自(zì)工(gōng)业(yè)、网通领域的收入(rù)增(zēng)加(jiā)弥(mí)补了(le)消费领域的收入(rù)下(xià)滑，并带(dài)动微控制(zhì)器(qì)业务收入增(zēng)长。

　　在(zài)净利润方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方面，财务费用减少约2.22亿元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增(zēng)加(jiā)。另一方面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的(de)增加；资产减值损失同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其(qí)中(zhōng)存货(huò)计(jì)提减值同比(bǐ)增加1.32亿元、商誉减值同(tóng)比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约603万(wàn)股，混(hùn)沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的(de)一致(zhì)行动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新同(tóng)日还公告(gào)，实际(jì)控制(zhì)人朱(zhū)一明(míng)的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司(sī)，拟自披露该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取(qǔ)集中竞价交易方式，减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份(fèn)，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主(zhǔ)要有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其中(zhōng)，存储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在(zài)存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC 迪丽热巴男朋友，迪丽热巴全名NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市占率排名全球第三，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上(shàng)，行业内供(gōng)应商包括铠侠、华邦电子、旺宏(hóng)电子等企(qǐ)业(yè)占据了较高的市场份额。兆(zhào)易创新通过差异化产品(pǐn)需(xū)求(qiú)切入(rù)该(gāi)细分领域(yù)市场，以(yǐ)实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛应(yīng)用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网(wǎng)通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消(xiāo)费类产品，公司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一(yī)步拓展应用领域(yù)至(zhì)汽车市(shì)场(chǎng)。

　　在DRAM领域(yù)，目(mù)前全球存储器产业处于(yú)高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的(de)三星电子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国的美(měi)光科(kē)技，占据全球90％以上的(de)市场份额，排名其后的多为中国台湾地区的企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过其(qí)兄(xiōng)弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞(jìng)争，从(cóng)趋势来看，其产业技术开始(shǐ)起步发(fā)展，但(dàn)占比依旧很(hěn)低。

　　根据世(shì)界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年全(quán)球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿美元。

　　在存(cún)储市场(chǎng)，CFM闪存市场数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同(tóng)比下跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位(wèi)数增(zēng)长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减仓

　　兆易(yì)创新是基(jī)金重仓股，截至一季末，多家基金公司旗(qí)下被动和主动型基金持有该股。

　　从前十大流通股东(dōng)变化(huà)看，一季度银河创新成(chéng)长(zhǎng)和蔡嵩松管理(lǐ)的诺(nuò)安成长是(shì)持有该(gāi)股最(zuì)多的主(zhǔ)动偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比例超25％。

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