要闻速递

　　1、商务(wù)部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例(lì)行记者会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁迫盟友(yǒu)（七(qī)国(guó)集团(tuán)其他成员国）共同限制对(duì)华投(tóu)资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例(lì)行记者会上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信(xìn)息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委召开扩大会(huì)议(yì)，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推动传统产(chǎn)业数字化、智能(néng)化(huà)、绿(lǜ)色化(huà)转型(xíng)升级，引领带动我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向产(chǎn)业(yè)链、价值(zhí)链(liàn)高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和(hé)政策(cè)协同(tóng)，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳(quán)，为中央企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系(xì)建设提供有(yǒu)力家用炒菜锅生铁好还是熟铁好，铸铁锅和生铁锅哪个对身体好保(bǎo)障。评：战略(lüè)性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才(cái)是(shì)中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘(jué)，投(tóu)资者不要在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行(xíng)发(fā)布4月金融(róng)数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金融(róng)统计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个百分点，比上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月(yuè)份人(rén)民币(bì)存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能重回表外(wài)资产，而非用于(yú)消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公(gōng)司(sī)现(xiàn)任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行董(dǒng)事职务。京东物(wù)流现任首席(xí)财务官单苏先生将担(dān)任本公司首席财(cái)务(wù)官。评(píng)：京东在刘强东回(huí)归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动作频频(pín)。先(xiān)是(shì)高管降薪，后(hòu)是京东零(líng)售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休了。这些(xiē)架构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银(yín)行启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反(fǎn)馈线索，依据《银(yín)行间债(zhài)券(quàn)市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国(guó)建(jiàn)设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融资工具(jù)承销业(yè)务(wù)涉嫌违规行为(wèi)开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅(guī)业分会(huì)：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协会硅业分(fēn)会最新发文(wén)称(chēng)，本周(zhōu)硅片(piàn)价格大(dà)幅下(xià)跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价(jià)降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混(hùn)乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周价(jià)格降(jiàng)幅(fú)横(héng)跨两(liǎng)周，因此跌幅(fú)略显夸张，但(dàn)实则经历了(le)两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并(bìng)持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不要(yào)的(de)，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等(děng)着(zhe)行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年(nián)第一季度公司实现(xiàn)营业收入102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季(jì)度，公司预计产能利(lì)用率和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均(jūn)晶(jīng)圆单价受产(chǎn)品组合变动影响环(huán)比下(xià)降；毛利率(lǜ)预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯(xīn)片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀伤力没(méi)有那(nà)么足。

　　8、北向(xiàng)资金(jīn)周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁(níng)德时代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿(yì)纬(wěi)锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来(lái)新高(gāo)

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为24.5万人，前值(zhí)为24.2万(wàn)人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升(shēng)2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及(jí)预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上(shàng)，目前正密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停加(jiā)息(xī)提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最(zuì)低同比增速且(qiě)首次申请失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预(yù)期(qī)增长无疑体现了美联储持续一(yī)年(nián)的(de)加息(xī)影响，但疲(pí)软的企业财报以(yǐ)及地(dì)区银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度对股市(shì)形成双重(zhòng)打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在(zài)京东(dōng)超(chāo)预(yù)期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令美元指数加(jiā)速反(fǎn)弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大(dà)宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收盘下跌至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低(dī)收盘价；原油期(qī)货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属跌停。影视(shì)股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失守，价(jià)跌量缩(suō)的量价关(guān)系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌(diē)动力(lì)衰竭，但上涨动力(lì)也不足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国(guó)一(yī)位23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每(měi)分钟(zhōng)费用(yòng)1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合人民币近(jìn)50万元），已(yǐ)经(jīng)吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在(zài)全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已(yǐ)经近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻(fān)唱的《下雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再以低于当(dāng)前价格(gé)的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月(yuè)11日发布(bù)由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能(néng)力(lì)建(jiàn)设的意(yì)见，其(qí)中提到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装(zhuāng)备短板，建成布局合理、体系(xì)完善(shàn)的粮食产地烘干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地烘干需(xū)求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求(qiú)说明与澜舟科技战(zhàn)略合作(zuò)协议(yì)所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春(chūn)环保 002479：向特定(dìng)对象发行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒(bàng)杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟(nǐ)以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份(fèn)

　　中公教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全(quán)资子(zi)公司(sī)签署(shǔ)T1航站楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与万华物资签(qiān)订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元投建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生(shēng)产(chǎn)线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公(gōng)司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子公(gōng)司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作(zuò)调整(zhěng)辞去公司(sī)总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司 善西北区域市场(chǎng)布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州大(dà)学签订《战略(lüè)合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设(shè)立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所(suǒ)提交听证(zhèng)申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开(kāi)展总部研发及(jí)办公大(dà)楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部(bù)分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大(dà)股东之控制人收到证(zhèng)监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称将变更(gèng)为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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