要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制(zhì)对华投资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例(lì)行记(jì)者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态(tài)，如美国(guó)胁迫盟友（七国(guó)集(jí)团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制(zhì)对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反对。在(zài)本次例行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委(wěi)：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大(dà)在新一代信息技(jì)术、人工智能、集成(chéng)电路(lù)、工(gōng)业母机(jī)等战略性(xìng)新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党委召开扩大(dà)会(huì)议，会议强调，要指(zhǐ)导推动中央企(qǐ)业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工智(zhì)能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领带动我国产(chǎn)业(yè)体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设计，增强国资监管(guǎn)工作协(xié)同(tóng)和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核、薪酬、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支撑现代(dài)化产业体系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴产业中的央企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值(zhí)得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行(xíng)股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月(yuè)金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万(wàn)亿(yì)元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评(píng)：4月M2同(tóng)比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民贷款13个月(yuè)以来首次转负，同时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用(yòng)于消(xiāo)费，消(xiāo)费在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生因(yīn)个人(rén)原因将退(tuì)任本公司首席执行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东(dōng)在(zài)刘强东回归(guī)之后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是京东零售事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退休了。这些架构和(hé)人员变(biàn)动，能否(fǒu)为(wèi)京东带来新的活力，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会(huì)对建设银(yín)行启(qǐ)动自(zì)律(lǜ)调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处(chù)分规则》，交易商协(xié)会(huì)已对中国建设银行股份有(yǒu)限公司债务融资工具承销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为9％。本周市场(chǎng)成交价格混乱，成(chéng)交量(liàng)普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材(cái)料降价空(kōng)间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率下降(jiàng)所致。二季度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量都高于(yú)一季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此(cǐ)计算，Q1净(jìng)利环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时(shí)代(dài)净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德(dé)时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖出额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.281的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程万人至26.4万(wàn)人 创(chuàng)18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国(guó)4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来首次(cì)将(jiāng)利(lì)率上调至(zhì)5％以上，目前正密切关(guān)注服(fú)务价格(gé)，寻找通胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数(shù)据进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意外两年(nián)来(lái)首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年(nián)多最低同比增速(sù)且首(shǒu)次(cì)申请失业(yè)救济人数连续第二(èr)周超预期(qī)增长无(wú)疑(yí)体现了美联储持续(xù)一年(nián)的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但疲软的企业财报(bào)以及(jí)地区银(yín)行(xíng)危机(jī)担忧(yōu)重燃再度(dù)对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘(pán)涨跌互现；中概股在京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森未(wèi)来(lái)因退市(shì)在即(jí)暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基(jī)点；大宗商品全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金盘中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货(huò)收于24.42美元，创2月(yuè)以来最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来(lái)的(de)最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续两(liǎng)日收跌，纽(niǔ)约原(yuán)油跌幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅(fú)走(zǒu)弱，中国外(wài)运(yùn)、中油资本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势(shì)，多股(gǔ)出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守，价跌量缩的量价(jià)关(guān)系(xì)，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组(zǔ)合形态来看，短线盘中有一定的回(huí)调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布了一款(kuǎn)基于自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊(liáo)天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元(yuán)。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了超(chāo)过1000名付费粉(fěn)丝另悉，近日(rì)“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的(de)视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发(fā)如雪》在(zài)B站点击(jī)量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知(zhī)分销商(shāng)，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于(yú)当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格(gé)最(zuì)近停止下(xià)跌(diē)明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日(rì)发(fā)布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改(gǎi)革(gé)委、财政部等六(liù)部(bù)门共同印发(fā)的关于加快粮食(shí)产地烘(hōng)干能力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上(shàng)粮食产地烘干设施(shī)装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干(gàn)能力基本满足全国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘干(gàn)作业能力(lì)齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降(jiàng)，粮(liáng)食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引力传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合作协议所指向(xiàng)的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华(huá)正式达成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投(tóu)资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超1％公司(sī)股份

　　双成药业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠拟减持不超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事(shì)项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全(quán)资子公司签署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司(sī)拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产(chǎn)线建设项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集成5月(yuè)10日科创板(bǎn)上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保(bǎo)全资子公(gōng)司签署合资(zī)框架协议

　　泰(tài)山石(shí)油(yóu) 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新(xīn)城签订战(zhàn)略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就(jiù)超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得(dé)临床试(shì)验批(pī)准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交(jiāo)听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公(gōng)大楼的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成(chéng)立(lì)合(hé)资(zī)公司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增资扩(kuò)股的(de)方式引入战略投资者(zhě)

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速(sù)公(gōng)路特许(xǔ)经营项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股(gǔ)权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　交易(yì)提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评级：建议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转债交易提(tí)示】

　　万兴转债赎回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变(biàn)更为(wèi)“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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