近(jìn)期《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国内(nèi)酒店、景区门票、机票订单(dān)量(liàng)均反超(chāo)2019年(nián)水平(píng)。同时民航局披露，从机(jī)票(piào)预订数据看，五一假期订(dìng)票已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需(xū)求火(huǒ)爆(bào)下，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆(bào)

　　旅游(yóu)出行旺季来临(lín)

　　自(zì)去年疫(yì)情(qíng)防控优化(huà)调整以来(lái)，国内(nèi)疫(yì)后复苏趋势(shì)较强。近日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司一季度(dù)整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面(miàn)，据民航(háng)局数(shù)据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周转量(liàng)239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业总(zǒng)体(tǐ)运(yùn)输规(guī)模相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共(gòng)完(wán)成旅客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期(qī)出行需求更是火爆。4月20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距(jù)离假期不到10天，特(tè)别(bié)是住宿火爆(bào)程度远(yuǎn)超预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度已达2022年(nián)同期9倍以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同期(qī)也增长近200％。今年五一(yī)也是出(chū)境(jìng)团队游试(shì)点恢复后的(de)首(shǒu)个长假。数据显示，出境机(jī)票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年(nián)同(tóng)期(qī)恢(huī)复至大(dà)约120％，出境游酒(jiǔ)店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部(bù)宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日起，所有来华(huá)人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检(jiǎn)测代替核酸(suān)检测，航空公司不再为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果(zài)查验登机前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境(jìng)客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升(shēng)，继续(xù)刺激国际(jì)客(kè)流复苏(sū)。

　　与此(cǐ)同时，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运输旅客(kè)900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据(jù)未(wèi)公布(bù)，不过民航局(jú)当(dāng)时预(yù)计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过疫(yì)情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度最高的(de)五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据仍然乐(lè)观(guān)，叠加出入境政策进一步放开，旅游(yóu)出行市场均呈向好态势(shì)。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线

　　年报、一季报披露节(jié)前(qián)结束，截至4月28日，已经披露一季报的上(shàng)市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露情况看(kàn)，旅游出行相关板(bǎn)块景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整体法测算，申万社会(huì)服务行业一季度(dù)归(guī)母(mǔ)净利润增(zēng)速达(dá)到144.40％，交通(tōng)运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开后第(dì)一个(gè)长假，积压的(de)旅(lǚ)游出行需(xū)求集中释放，且春节后旅游行情转(zhuǎn)入(rù)淡季，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游(yóu)业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有望重获市(shì)场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结构性短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加票价改革仍在(zài)推(tuī)进，看好后续票(piào)价及客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电(d为什么家人的核酸检测都出来了,我的还没有出来，和家人一起做的核酸检测为什么我的没出结果iàn)影票房市场也有较高(gāo)占(zhàn)比。从(cóng)历史数据看(kàn)，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档期票房(fáng)占全年票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也(yě)逐步攀(pān)升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关(guān)停，五一档期电影纷纷撤档，票(piào)房远不及预期(qī)，而(ér)2023年(nián)影院全面恢复运营，撤档重(zhòng)点(diǎn)影(yǐng)片加码五一档(dàng)期，叠(dié)加观众(zhòng)报(bào)复性(xìng)消费热(rè)情，预(yù)计今年五一(yī)档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从影片供给来(lái)看，已有近20部影(yǐng)片(piàn)宣布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档期(qī)，重(zhòng)点电(diàn)影包(bāo)括《惊(jīng)天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外(wài)，已(yǐ)上映的电影《灌(guàn)篮(lán)高手》累计票(piào)房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日(rì)），热度也有望延(yán)续。

　　而(ér)对(duì)于影视行(xíng)业(yè)来说(shuō)，AIGC的(de)变革(gé)也会带(dài)来(lái)内容生(shēng)产效率(lǜ)的提升。前(qián)期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景(jǐng)、道具、特(tè)效等元素转换成拍摄(shè)日程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换声，或(huò)直接(jiē)使用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后(hòu)期(qī)制作，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海报、预(yù)告片等宣传(chuán)素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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