私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市公司2022年(nián)年报和(hé)2023年一季报披(pī)露收官，葛卫(wèi)东的最(zuì)新持股动向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者(zhě)梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家(jiā)上(shàng)市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大(dà)股东名单中现(xiàn)身。与2022年三季报相(xiāng)比，葛卫东从(cóng)安(ān)恒信息(xī)前十大流通(tōng)股东名(míng)单中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的(de)持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是(shì)唯一的(de)新(xīn)进股（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司(sī)一季报显示，葛卫东出现(xiàn)在9家上(shàng)市公司(sī)前十大流通(tōng)股(gǔ)东或前十大股东名(míng)单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短暂(zàn)退(tuì)出后，再(zài)次出现在安恒信息前十大流(liú)通股东名单中，减(jiǎn)持了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐(xié)波(bō)，对(duì)兆易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即(jí)便剔(tī)除新(xīn)进股安恒信息的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始(shǐ)，葛卫东开始频(pín)频(pín)出现在A股上市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东名单中(zhōng)，参与方式包括定(dìng)增(zēng)、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如(rú)软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿(yì)元，较2022年年(nián)底分(fēn)别增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东(dōng)对(duì)这(zhè)两只股票的持(chí)仓保持不变，市值(zhí)的(de)大(dà)增可谓“躺赚”。

　　今年一(yī)季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出(chū)圈，AI概(gài)念(niàn)股受到(dào)市场追(zhuī)捧。作为AI龙(lóng)头股，早在(zài)2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科(kē)大讯(xùn)飞前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年(nián)四季(jì)度(dù)至2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中(zhōng)，有(yǒu)7个季度进行(xíng)了减持操作，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累(lèi)计(jì)涨幅高达93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破70元(yuán)/股(gǔ)关(guān)口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)大涨的最大“功臣”。截至今(jīn)年一季(jì)度末(mò)，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度股价(jià)暴涨(zhǎng)，持股市(shì)值快速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报(bào)显示(shì)，报告期(qī)内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期(qī)下降17.64％；归属于上市公司股东的净利(lì)润与扣除(chú)非经常性(xìng)损益的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同比分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原因(yīn)有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月(yuè)份特(tè)殊的社会(huì)经(jīng)济客(kè)观(guān)环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作(zuò)，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在一季(jì)度的签单、实(shí)施、交付、验收等工作进程出现了(le)延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被(bèi)列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被再(zài)次极(jí)限施压，从供(gōng)应链(liàn)到相关(guān)的合同签(qiān)署需要调整的(de)过程，经过去(qù)年(nián)四季度和今年一季度(dù)的(de)努(nǔ)力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已(yǐ)基本完成(chéng)。第(dì)三，面对认(rèn)知智能技术阶跃带来的(de)重大(dà)机遇，公司依托认知智能(néng)全国重点实验室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专项攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻关项(xiàng)目的(de)新增投入(rù)一定程度上影响了当期利润。

　　虽然一季(jì)度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大(dà)讯飞并不悲观(guān)。科大(dà)讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替(tì)代和业务(wù)开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度开始将(jiāng)实现收入(rù)和毛利正向增长，并有信心(xīn)实现全年高质量增(zēng)长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其长期(qī)持有(yǒu)的(de)股票之一，早在上一休一是什么意思，上一休一的工作好还是8小时好(zài)2018年(nián)二季度(dù)便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，葛(gé)卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年(nián)底(dǐ)没有变化。不过，从2021年(nián)三(sān)季度至2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆(zhào)易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股(gǔ)价表现上，在去年10月(yuè)底下(xià)探(tàn)两年(nián)低位(wèi)77.50元/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走出低谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨势，今年(nián)4月初一度触(chù)及9个(gè)月(yuè)高(gāo)位143.33元/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别(bié)上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然(rán)一季度(dù)兆易(yì)创新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入(rù)同比(bǐ)减少(shǎo)4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器(qì)业务(wù)收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑(huá)，兆易(yì)创新解释称，主要(yào)原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场(chǎng)需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导(dǎo)致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并(bìng)非在每只股票上都能精准出(chū)击、一击制(zhì)胜，甚至在部分(fēn)股票上被套(tào)牢。以(yǐ)新能源概念股容(róng)百科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建(jiàn)仓464.42万(wàn)股后，容(róng)百科(kē)技股价却一路走低，去(qù)年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度(dù)分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容(róng)百科技(jì)股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位(wèi)。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去年四季度(dù)和今年一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度(dù)末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩(suō)水超(chāo)30％。

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