近期(qī)《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订单量(liàng)均反超2019年(nián)水(shuǐ)平。同(tóng)时民航局披露，从机票预订(dìng)数据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为(wèi)史(shǐ)上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此(cǐ)外近(jìn)20部影(yǐng)片(piàn)定档五一，节(jié)假日院线有望迎(yíng)来强复苏。在(zài)消费需求火爆下(xià)，可以关注交运、旅游、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防(fáng)控(kòng)优(yōu)化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一(yī)季度(dù)经(jīng)营(yíng)数(shù)据，公司一(yī)季度整(zhěng)体入住率同比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生的平均实际营业收入）分(fēn)别同(tóng)比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民(mín)航局(jú)数据，一(yī)季(jì)度民航(háng)运输共完成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里，同比增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅客运输(shū)量(liàng)1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年(nián)四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距离假期(qī)不到10天，特别是(shì)住(zhù)宿(sù)火爆程度(dù)远超预期，五一境内酒店市场搜(sōu)索热度已(yǐ)达2022年(nián)同(tóng)期9倍以(yǐ)上，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长(zhǎng)近(jìn)200％。今年五一也是(shì)出境团队游试点恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数据显示，出(chū)境机票搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢(huī)复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，外交(jiāo)部宣布自4月29日起，所有来华人员(yuán)可(kě)以登机(jī)前48小时内抗原(yuán)检测(cè)代替(tì)核酸检测，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明。针(zhēn)对来华人(rén)员的防疫政策放宽后，入(rù)境客流量有望进一步提(tí)升，继续刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万(wàn)人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的民航旅(lǚ)客量分别为(wèi)691万、316万、866万，去(qù)年相(xiāng)关(guān)数据(jù)未公布(bù)，不(bù)过民(mín)航(háng)局当(dāng)时(shí)预计旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)热度最(zuì)高的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然(rán)乐观，叠加出入(rù)境(jìng)政策进(jìn)一(yī)步放开，旅游出行(xíng)市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消(xiāo)费(fèi)复苏(sū)有望接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季(jì)报披露节(jié)前结束，截至4月28日，已经披露一季报的上市公(gōng)司(sī)接近(jìn)4000家。从目前财报披露(lù)情(qíng)况看中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准2022，旅(lǚ)游出(chū)行(xíng)相关(guān)板块景气度显著(zhù)恢复，用整体法测(cè)算(suàn)，申万社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运输行业一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)增速则是(shì)142.5中考立定跳远满分多少米2023，中考立定跳远男生评分标准20225％。

　　由于2023年春(chūn)节(jié)是(shì)疫情放(fàng)开后(hòu)第(dì)一个长(zhǎng)假，积(jī)压的旅游出行需求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行情(qíng)转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业(yè)复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来(lái)看，伴随(suí)着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业有望重获市场关注。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行需求恢复有望贯(guàn)穿全年。同时供给端，疫情期间(jiān)我国机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺问题(tí)凸(tū)显，后续或(huò)将逐步(bù)好转。叠加票价改革仍在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座(zuò)率表(biǎo)现。

　　此(cǐ)外，作(zuò)为国(guó)内重(zhòng)要节假日，“五一档(dàng)”电(diàn)影票(piào)房(fáng)市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据(jù)看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范(fàn)围(wéi)关停，五一(yī)档期(qī)电影纷纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全面恢复(fù)运营，撤(chè)档(dàng)重(zhòng)点影(yǐng)片(piàn)加码(mǎ)五一档期，叠加观众报复性消费(fèi)热情，预(yù)计(jì)今年五一档期(qī)将回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今年(nián)“五一”档，数量(liàng)上(shàng)已超(chāo)过历(lì)年(nián)同(tóng)档期，重(zhòng)点电(diàn)影包括《惊天救援》、《长(zhǎng)空之王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外(wài)，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破4亿元(yuán)（猫眼(yǎn)数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变革也会带(dài)来(lái)内(nèi)容生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅(fǔ)助剧(jù)本生(shēng)成，并把剧本(běn)中角色、场景(jǐng)、道(dào)具(jù)、特效等元(yuán)素转换成拍摄日程和(hé)预算。中期(qī)拍摄，AI可生成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使(shǐ)用虚拟(nǐ)人替代(dài)真人(rén)演员。后期制作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成(chéng)音频、特效、编(biān)辑视(shì)频。宣(xuān)发环(huán)节，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报、预告片等(děng)宣传素材。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显。

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