兄弟姐(jiě)妹(mèi)们啊，今(jīn)天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则(zé)今(jīn)天新能源(yuán)的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说，“温(wēn)两(liǎng)碗酒，要一碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们(men)又故意的(de)高(gāo)声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新(xīn)能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新(xīn)能(néng)源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新能(néng)源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能(néng)源马上到(dào)业绩窗口了，未(wèi)来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可以写一下大涨原因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度(dù)最高达(dá)30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观(guān)看待数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减了服(fú)务器(qì)订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已比较悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有2家是下滑的(de)，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一(yī)致预期看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预(yù)期内；

　　而(ér)本轮AI大模型(xíng)的(de)浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已有充分反映(yìng)。

　　其次(cì)，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化(huà)率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析(xī)到这了。

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