民生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交会是中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我们(men)赶(gǎn)赴133届广交会(huì)，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中国出口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进(jìn)出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展(zhǎn)，我们(men)随(suí)即赶(gǎn)赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另(lìng)一个视角观察中国出口企业现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映(yìng)中国出口长期趋势的线索。

　　通(tōng)过(guò)广交会观察中(zhōng)国企业出口状况(kuàng)，有(yǒu)两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国(guó)第一展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展(zhǎn)会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别举(jǔ)办(bàn)，涉及16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企(qǐ)业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常(cháng)广泛，包括大(dà)量中小外贸企业，也包括行业龙头(tóu)企(qǐ)业。广交会(huì)能够提供充足(zú)样本，便于我们观察中国外(wài)贸(mào)出口企(qǐ)业群像(xiàng)，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中国(guó)出(chū)口(kǒu)信息的(de)第一大优势。

　　对外(wài)贸(mào)企业而言，外(wài)贸展(zhǎn)会是(shì)重要的拓客渠道(dào)。新增客(kè)源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企业长期新增订(dìng)单。广交会参会客户(hù)及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为我(wǒ)们把握更长趋势的(de)外(wài)贸大环(huán)境和出(chū)口(kǒu)大趋(qū)势提供线索。这是(shì)广交会(huì)反馈(kuì)中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本(běn)次广交会调研，我们(men)得(dé)到当下(xià)中国出口(kǒu)企业群像(xiàng)五(wǔ)点特征(zhēng)，或预(yù)示中国出口趋(qū)势(shì)。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年(nián)。

　　本次广(guǎng)交会(huì)客流量相(xiāng)对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采(cǎi)购商明(míng)显增多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户充分交流时(shí)，境内和(hé)境外采(cǎi)购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟(méng)、日韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和(hé)俄罗斯客(kè)户(hù)群体(tǐ)。欧美客户数量(liàng)明显下降(jiàng)，意(yì)味着高效益客户不足，毕(bì)竟欧美客(kè)户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东南亚(yà)、俄罗斯和中东）构(gòu)成中国出(chū)口(kǒu)新动能(néng)。

　　与我们之前长(zhǎng)三角出(chū)口调(diào)研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会(huì)调(diào)研(yán)反馈(kuì)，一带一路国(guó)家订单增幅较(jiào)大(dà)。其(qí)中东南亚订(dìng)单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东国(guó)家(jiā)订(dìng)单(dān)，中国不同(tóng)类(lèi)型(xíng)出(chū)口(kǒu)企业感受存异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚(shèn)至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太(tài)大变化(huà)。

　　趋势(shì)三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈今年海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模和类型企业反馈，它们具体面(miàn)临(lín)的(de)出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订(dìng)单明显下滑，中(zhōng)大型企(qǐ)业反(fǎn)馈今年(nián)订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部分(fēn)大中型企业订单略(lüè)有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业(yè)订单情况相对较(jiào)好，出口(kǒu)压力(lì)较轻(qīng)。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍(réng)面(miàn)临一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧美发达国家对中国外贸(mào)企业保有持(chí)续的(de)贸易摩擦，甚(shèn)至(zhì)发展中(zhōng)经济体与中国(guó)之间的贸易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对非洲地(dì)区出口的(de)贸易摩(mó)擦正在加(jiā)剧，主要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业发展；

　　又例如，东非共同体对(duì)外关税税(shuì)率分三(sān)档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和资本(běn)货物(wù)0％。设置(zhì)关税的初衷是为保护(hù)本地(dì)制造业(yè)免受廉价(jià)进口(kǒu)竞(jìng)争(zhēng)。

　　趋(qū)势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当(dāng)前中国企业已经开(kāi)始产业转移。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是(shì)这一轮产业转移浪潮中的(de)主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州外贸专(zhuān)项(xiàng)调(diào)研，随(suí)后(hòu)发布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国产业转移的三点现实(shí)》两篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中国(guó)出口两点超预期(qī)表现：

　　一(yī)是今年(nián)一季(jì)度(dù)中国出口订单和金额或(huò)将(jiāng)大增，主因(yīn)去年底订(dìng)单转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫(yì)情之后中国(guó)出口企(qǐ)业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国(guó)出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出(chū)口商(shāng)品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们前(qián)往广(guǎng)州进行(xíng)专项(xiàng)调研，从另一个角(jiǎo)度观察中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以(yǐ)及中国出口企业面临(lín)的长期趋势。

　　一、外贸展(zhǎn)会能(néng)够(gòu)反映出口的大环境和大趋势

　　对外贸企(qǐ)业而言，外贸展会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠(qú)道，能够集中(zhōng)高效拓展新客户群体。新增客源的数量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业(yè)长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展(zhǎn)会新拓客户并不(bù)意(yì)味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的老订单相关(guān)。外贸展会反映的(de)是更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会(huì)，可观察样本充足

　　广交(jiāo)会作为(wèi)中国(guó)最大的进出口(kǒu)商品展会，已经举办133届，为中国历(lì)史最长的(de)外贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交会的会(huì)展规模最(zuì)大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业类型最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我(wǒ)们观察中国外贸出口现状和趋势(shì)提供充足样(yàng)本。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度从4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照(zhào)3期分别举办，每期涉及商品种类(lèi)包括(kuò)：

　　第一(yī)期：电子及家电(diàn)、照明(míng)、车辆(liàng)及配件、机械(xiè)、五(wǔ)金工具、建材、化工产品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业(yè)数量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反(fǎn)映(yìng)当(dāng)前(qián)外贸环(huán)境五点(diǎn)特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更多来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美采购商流(liú)量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较往期展会(huì)，本次广交会(huì)开放境内采购商名额，客(kè)流结构上境内采购商(shāng)与境外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言之，本(běn)次展会(huì)更多人流来自(zì)于(yú)境内采(cǎi)购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流比(bǐ)较充分(fēn)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧(ōu)美客户数(shù)量(liàng)明显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对(duì护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗)中国外(wài)贸企业而言，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户，欧美(měi)采购商数量下降，意(yì)味着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈(kuì)出来(lái)的信息(xī)是(shì)当下高(gāo)效益客户占比有所(suǒ)下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反馈(kuì)，本次(cì)欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商(shāng)发(fā)展迅速(sù)有关(guān)，部(bù)分采购商已经(jīng)不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿线国家构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹配，调研企业(yè)反馈“一带一路”国家的订(dìng)单增幅较为明(míng)显。除东南亚外，俄罗斯和中(zhōng)东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此，针对俄罗斯和中东客(kè)户订单，不同企业(yè)之间感受(shòu)存在明显差(chà)异。部分企(qǐ)业表示今年对俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次(cì)调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动(dòng)能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过(guò)去2年有明(míng)显走弱，不同规模和类型的企业所面临的出口(kǒu)压(yā)力存在(zài)明(míng)显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈(kuì)今年订单(dān)下滑明显，而中大型企(qǐ)业则反馈(kuì)今(jīn)年订单虽有下(xià)滑，但(dàn)程(chéng)度相对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外，相较于(yú)单纯(chún)的代加工企(qǐ)业(yè)，具备自(zì)主品(pǐn)牌的外贸企(qǐ)业反馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对(duì)较好，出口压力(lì)较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易(yì)摩(mó)擦压力。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中国外贸(mào)企业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为广泛的贸(mào)易摩擦。中国和欧美发达国家之间存(cún)在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面临其他地(dì)区贸易摩擦(cā)增大，例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口(kǒu)的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式为加征关税(shuì)，目的在(zài)于保护本(běn)地(dì)制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式实行第四(sì)档35％的共(gòng)同对外关(guān)税的决定，计(jì)划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用(yòng)油、饮料(liào)和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果、水果、坚(jiān)果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家具、皮(pí)革品、棉纺织(zhī)品、服装、钢(gāng)铁产品和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共同(tóng)对外关(guān)税税率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物(wù)0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第(dì)五(wǔ)，中(zhōng)国出口(kǒu)企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受(shòu)关税(shuì)税率和劳动力(lì)成本因素影响(xiǎng)，当前中国(guó)企业存在产业(yè)转(zhuǎn)移。疫(yì)情之后(hòu)产业转移浪潮加速，护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗头部(bù)大型企业是产业转移(yí)的主要(yào)主体。

　　企业反馈产业转移主要(yào)流向东南(nán)亚，目前也开(kāi)始流(liú)向非(fēi)洲等地。产业转(zhuǎn)移至当地，生产(chǎn)得到(dào)的(de)产(chǎn)成品也(yě)主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额(é)影响上，企(qǐ)业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显示(shì)，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型产品的(de)订单(dān)近年(nián)来呈现持续下降(jiàng)；但大部分调研企业(yè)认为转移(yí)产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威(wēi)胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有限(xiàn)；海(hǎi)外经(jīng)济衰退超预(yù)期。

　　本文来自民生证(zhèng)券研究院于2023年5月8日发(fā)布的(de)报告《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列(liè)之三(sān)：广(guǎng)交会下的出口群像》

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