要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术 深(shēn)入实施种业(yè)振兴行动

　　中共中央(yāng)政治局委员、国务院副总理刘国(guó)中近日到江苏调(diào)研。刘国中先后到(dào)南京(jīng)、徐州等(děng)地考察了农业(yè)科(kē)研院所、涉农高等院校、农机研发机构、种业企业(yè)、农业科技服务组织(zhī)，详细(xì)了(le)解农业科技研发和成果推广(guǎng)应用等情况。他(tā)强(qiáng)调，科(kē)技创新是推进农业现代化的关键(jiàn)。要遵循(xún)农业科技(jì)规(guī)律，聚(jù)力攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动，加快推进高(gāo)标准农田建(jiàn)设(shè)，补上短板弱项。评：中美之间的竞争中(zhōng)，农业是必不可少又容(róng)易被忽略的一环，农业(yè)是作为基础(chǔ)盘，关(guān)系着每个人(rén)的饭碗，农业股必(bì)须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打(dǎ)造廉洁的注(zhù)册制

　　近期中国证监会在(zài)北京成功举办系(xì)统会管干部(bù)学习(xí)贯彻党的(de)二十大精神专题轮训班。易会满(mǎn)指出，要(yào)对标(biāo)新任务新(xīn)要求，切实增强专(zhuān)业本领，坚决纠治形式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘(hóng)扬“马上就办、真(zhēn)抓实干(gàn)”的优良作(zuò)风(fēng)，持(chí)续(xù)巩固干事创业的良(liáng)好氛围(wéi)。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打(dǎ)造廉洁的注册(cè)制，一体推进不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全(quán)面加强腐败源头治理，不断强化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发(fā)改委(wěi)：综合(hé)施策(cè)释放消(xiāo)费潜力(lì) 稳(wěn)定(dìng)汽车、电子产(chǎn)品、住房等大宗消(xiāo)费

　　国(guó)家发改委主任郑(zhèng)栅洁发文称，进一步(bù)增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市(shì)场(chǎng)优势，有效释放内需潜力。继续实施积极的(de)财政(zhèng)政策和(hé)稳(wěn)健的货(huò)币政策(cè)，促进(jìn)财政(zhèng)、货币、就业、产业、投资、消费、价格、环保、区(qū)域等政策形成系统集成效应。充分发挥消费对经济增长的基础性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城(chéng)乡居(jū)民收入(rù)，稳定汽车、电子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色(sè)消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等服务消(xiāo)费新(xīn)热点，创新消费场景。评：4月份的(de)CPI和PPI数据发(fā)布之后(hòu)，消费(fèi)到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是(shì)重中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调整！

　　协定(dìng)存款(kuǎn)、通知存款利率上限调整新规即将落地(dì)。12日，多家(jiā)银(yín)行提前公(gōng)告了关于自5月15日(rì)起调(diào)整协(xié)定(dìng)存款和(hé)/或(huò)通(tōng)知存款执行利率的通(tōng)知，从(cóng)调整情况(kuàng)来(lái)看，执行(xíng)利率(lǜ)多调(diào)整为新规的自律上限，相(xiāng)较(jiào)于此前下(xià)调幅度不一，最(zuì)高降幅为(wèi)55BP。评(píng)：之前各大银行为了揽储使出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证监会指导证券(quàn)交易(yì)所发布指引 完善REITs大类资(zī)产审(shěn)核要(yào)点及信(xìn)息披露要(yào)求

　　证监(jiān)会将指(zhǐ)导证(zhèng)券交易(yì)所持(chí)续(xù)完善REITs信息披露制度规则，研究(jiū)制定出(chū)台定期报(bào)告和临时公告披露(lù)指(zhǐ)引(yǐn)，按照“成熟(shú)一(yī)类、推出一类”原则，分步推出仓储物流、保障(zhàng)性(xìng)租赁住房(fáng)等大类(lèi)资产(chǎn)审核(hé)及信(xìn)息(xī)披露规则，建(jiàn)立健全透明和可预期的审(shěn)核注(zhù)册标(biāo)准，重(zhòng)点关注资(zī)产及项目运营质量(liàng)，进(jìn)一步强(qiáng)化市场(chǎng)监管和投(tóu)资者保护机(jī)制，更好服务经济高质量(liàng)发展。

　　6、住(zhù)建部：我国全面启(qǐ)动(dòng)城市基础设(shè)施生命线(xiàn)安全(quán)工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部(bù)长倪虹近日表示，在深(shēn)入推进试点和(hé)总(zǒng)结(jié)推广可复制经验基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面启动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程。要开展(zhǎn)城市基础设(shè)施普查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基础(chǔ)设施(shī)数据库，找准城市基础设施(shī)风险源(yuán)和风险点，编制(zhì)城(chéng)市(shì)安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设(shè)施生命线是(shì)指城市(shì)的燃气、桥梁(liáng)、供水、排水、供热、综合管廊等与城市功(gōng)能和民众生活(huó)密不可分(fēn)的城市基础设施，就像(xiàng)人体(tǐ)的(de)“神(shén)经(jīng)”和“血(xuè)管”，是城市安全(quán)运(yùn)行的保障。评：这个是海绵城(chéng)市的超级数字版本，也是为了(le)城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科技(jì)巨头的智慧城市(shì)业(yè)务到了大显身(shēn)手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委(wěi)：推动特斯(sī)拉自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在沪布局

　　上海市经信委智能制造推(tuī)进处副处长(zhǎng)陈可乐表(biǎo)示，下阶(jiē)段，上海将(jiāng)进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾(jià)驶(shǐ)、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局，共同打造具备核(hé)心(xīn)技(jì)术(shù)优(yōu)势、面向(xiàng)全球市场的(de)科技产业集群。在加强政(zhèng)策供给方面(miàn)，明确总体发(fā)展(zhǎn)目标，到2025年(nián)新能(néng)源汽(qì)车年产量(liàng)达到120万(wàn)辆，产值突破3500亿(yì)元。对符(fú)合条(tiáo)件的消费者购买新能源汽车给予免费专用牌照政策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权(quán)上(shàng)市工作

　　为健全多(duō)层次资(zī)本市场(chǎng)产品女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具，证监会(huì)启(qǐ)动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工(gōng)作。上(shàng)市科创(chuàng)50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长期资(zī)金(jīn)配置(zhì)科创板，激(jī)发科创板创新活力(lì)，满(mǎn)足多元化的交易和风险管理需求，有助(zhù)于继续发挥好科(kē)创板改革先行先试的(de)示范(fàn)引(yǐn)领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服务实(shí)体经济质(zhì)效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将(jiāng)进一步完善风险(xiǎn)防控(kòng)机制，并根据市场运行情(qíng)况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期权稳健运行。评(píng)：科创(chuàng)50ETF期(qī)权终于要来了，基本上(shàng)大(dà)家(jiā)想(xiǎng)交易的指数品种都已经有衍(yǎn)生品(pǐn)了，这对(duì)增加市场活跃度和流动性来说是好事。

　　9、券商债券业务评级将迎新规 A档券商将减少

　　近日，中证协就券(quàn)商债(zhài)券业务执业(yè)能力评价(jià)办法进行了修订(dìng)，并改名为《证券公司(sī)债券(quàn)业务(wù)执业(yè)质量评价办法》，并向行业征(zhēng)求意见(jiàn)，修订将(jiāng)评价指标的触角由券商开(kāi)展债券业务的整(zhěng)体情(qíng)况延伸至(zhì)债券项目的(de)各个环(huán)节。此外，评级也将进一(yī)步(bù)优化了，ABC三档分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规(guī)模，其(qí)中A类将增加类似(shì)“白名单”的基本条件。评：券(quàn)商(shāng)的各大业务也开始内卷了，债券A档(dàng)券商名额的减少，倒逼各大券商执业能力的提高(gāo)。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落，美(měi)元反弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开(kāi)始了吗？”债务(wù)上限(xiàn)谈判传(chuán)出利好消息(xī)，但新近指标(biāo)显示通(tōng)胀(zhàng)预(yù)期(qī)意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体(tǐ)收女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么(shōu)跌，道指跌约10点，纳指跌0.35％，标(biāo)普500跌0.16％；本周主要(yào)股指表现不一，道指累(lèi)跌1.11女生摸你头发暗示什么，女生摸你的头发代表什么％，标普累(lèi)跌0.29％均(jūn)连跌两周(zhōu)，而纳(nà)指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累涨0.61％连涨三周；中概(gài)股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚(dōng)买(mǎi)菜(cài)跌(diē)超17％，达达(dá)集团跌超(chāo)9％，禾(hé)赛科技、小鹏汽车、能(néng)链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险(xiǎn)情(qíng)绪升温令美元指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前(qián)景敏(mǐn)感的两年(nián)期(qī)美(měi)债收益率盘中拉升一度上触(chù)4.0％关口，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力下(xià)未能成功反弹，收盘刷(shuā)新一周多来低位；银价跌至24.15美元，本周下跌6.9％是自(zì)去(qù)年10月以来(lái)最糟糕的一周；原(yuán)油市场出(chū)现需求疲软(ruǎn)苗(miáo)头，国际原(yuán)油遭供需两面打(dǎ)击盘中(zhōng)回吐逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位。布伦特(tè)和西(xī)德(dé)克萨斯中(zhōng)质原(yuán)油(yóu)期货均连(lián)续第四周下跌。

　　市场策略(lüè)

　　周五各(gè)股指震荡(dàng)下跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在(zài)此前强势拉(lā)升后，沪指(zhǐ)连(lián)续(xù)下跌，呈现V型反转之势，进(jìn)一步(bù)逼近(jìn)下轨的重(zhòng)要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日(rì)起就可以(yǐ)认为是开始构筑顶部了，这个过程持续了3个月(yuè)，期间(jiān)主(zhǔ)力资(zī)金通过反复震荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一(yī)旦破位(wèi)就将(jiāng)出现急跌。下周投资者关注沪(hù)指会否破跌(diē)下轨，如果出现这一(yī)信(xìn)号应(yīng)及(jí)时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下(xià)午，青(qīng)海(hǎi)盐湖(hú)蓝科鲤业举行(xíng)了600万吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅(jǐn)高于当日国(guó)产工业(yè)级(jí)碳酸鲤现(xiàn)货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天产业(yè) （002466）

　　核聚变(biàn)：据报道，当地时间周三（5月10日），核(hé)聚变初创公(gōng)司Helion能源(yuán)在官网宣布，科技(jì)巨头微软已同意从公司首座核聚变发电站购买电力。作为电力(lì)购(gòu)买协议的一(yī)部分，Helion预(yù)计将(jiāng)在2028年之(zhī)前将其(qí)聚变发电装置(zhì)上线，并在商定(dìng)的一年内(nèi)达到50兆瓦(wǎ)或更高目标的发电量(liàng)。

　　标(biāo)的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股份（300499）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　顺丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转(zhuǎn)让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开发行不超过(guò)60亿元公(gōng)司债(zhài)券

　　吉(jí)宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定(dìng)对象发行可转(zhuǎn)债事项

　　广(guǎng)州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东(dōng)进行重大资(zī)产置换

　　博菲电气 001255：拟发行可转(zhuǎn)债募资不超(chāo)过3.9亿元(yuán) 用(yòng)于新(xīn)能源复合材料制品建设项目(mù)

　　精工科(kē)技 002006：拟定增募资不超过(guò)19.5亿(yì)元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万(wàn)元-5000万元回购股(gǔ)份(fèn)

　　哈尔(ěr)斯 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人拟增持不低(dī)于800万元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省(shěng)高新投及公司董事拟减(jiǎn)持(chí)股份

　　华盛昌 002980：华聚企业(yè)、华(huá)航机械拟(nǐ)减持不超过6％

　　国芯科技 688262：麒(qí)越基金、嘉信佳禾拟减持不超(chāo)过5.99％

　　百纳千成(chéng) 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持(chí)不超过3％

　　思美(měi)传(chuán)媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持公司不(bù)超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持不超过6％

　　山(shān)大地(dì)纬 688579：董监高拟合计减持不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东顾美芳(fāng)拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚(yáo)世娴及其一致行动人拟减持(chí)不超1.6％股(gǔ)份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西(xī)安银行(xíng)3135.44万(wàn)股股票

　　理工光科 300557：公司财(cái)务总(zǒng)监拟减持不超0.04％股(gǔ)份(fèn)

　　【其他事项】

　　爱(ài)博(bó)医疗 688050：拟不超1亿元对(duì)优你康进(jìn)行实缴增(zēng)资

　　东(dōng)睦(mù)股(gǔ)份 600114：联营企(qǐ)业拟(nǐ)收购深圳(zhèn)小象电动公(gōng)司3％股权(quán)

　　金利华(huá)电 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造项目(mù)

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片(piàn)纳(nà)入突破(pò)性治疗药物(wù)程(chéng)序(xù)

　　力生制药(yào) 002393：阿替洛(luò)尔片通过仿制药一致性评价(jià)

　　交大昂立 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案告(gào)知书

　　潞安(ān)环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量同比增长0.51％

　　电投能源 002128：控股(gǔ)子公司(sī)获准建(jiàn)设(shè)红山产业风(fēng)储供电项目

　　蜀(shǔ)道(dào)装备 300540：首次签署工业气体供气(qì)服务合(hé)同(tóng)

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月子公司中(zhōng)国太平洋人寿(shòu)保(bǎo)险股份有限公司累(lèi)计原保(bǎo)险业务收入同(tóng)比(bǐ)下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中标5.08亿元农村公路(lù)提质(zhì)改造施工项目

　　亿纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西(xī)亚(yà)与(yǔ)PKL签订谅(liàng)解备忘录

　　长久(jiǔ)物流 603569：拟设子公司 开展退役动力电池(chí)梯次(cì)利用业(yè)务(wù)

　　高能环境 603588：中标8203.88万元长(zhǎng)江支流大溪河(hé)团(tuán)结水库(kù)生态治理工程EPC总承包

　　海正药业(yè) 600267：子公司(sī)获得兽药产品批准文(wén)号批件

　　得邦照(zhào)明 603303：子公(gōng)司收到项目(mù)定点(diǎn)函 订单总金额约1.8亿(yì)元

　　腾龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚(yà)新(xīn)设子公司(sī)并投(tóu)资建(jiàn)厂

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射剂(jì)生(shēng)产(chǎn)线通过欧盟(méng)GMP认证

　　宝钢包装 601968：签署屋顶(dǐng)分布(bù)式光伏(fú)发电项目BOO合同书

　　浙商(shāng)证券 601878：公司(sī)董事(shì)辞(cí)职

　　城发(fā)环境 000885：喀什市生活垃(lā)圾焚烧发(fā)电项(xiàng)目转入(rù)运(yùn)营(yíng)期(qī)

　　赣能股份(fèn) 000899：与陕煤集团签订(dìng)项目(mù)投资合(hé)作(zuò)框架(jià)协议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出售控股子公司售丽威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品 301116：与邳州市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂电池生产(chǎn)研(yán)发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻(bō)璃(lí)体内植入剂药(yào)品临床试验申请获受理

　　立方数科 300344：与应急(jí)管(guǎn)理部信息研(yán)究(jiū)院、腾(téng)讯云计算签署战略合作(zuò)框架(jià)协议

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产(chǎn)3万(wàn)吨(dūn)电池级(jí)单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业(yè)基(jī)地项(xiàng)目合作框(kuāng)架协议

　　盛航股份 001205：拟(nǐ)5.04亿元购置三艘(sōu)内贸化学品船舶以及三艘外贸化学品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭(zāo)证(zhèng)监会立案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终止(zhǐ)转(zhuǎn)让全资(zī)子(zi)公司(sī)江铃(líng)重型汽(qì)车有限(xiàn)公司(sī)100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期(qī)中期(qī)票据

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