近期《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅(lǚ)游预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量均反超2019年水平。同(tóng)时民航局披露，从(cóng)机票预订数(shù)据看(kàn)，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热度最(zuì)高的五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强复(fù)苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等(děng)行业机会。

　　五一订(dìng)单(dān)火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以(yǐ)来，国内疫后复苏趋势(shì)较强。近(jìn)日某(mǒu)酒店龙头企业(yè)发布(bù)一季度经营数据，公司一季度整体(tǐ)入住(zhù)率(lǜ)同(tóng)比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均(jūn)实际营业收(shōu)入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航(háng)局数(shù)据，一季(jì)度民航运(yùn)输共(gòng)完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体运输规(guī)模(mó)相(xiāng)当于(yú)2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升(shēng)38.5个(gè)百分点；一季度(dù)共完成旅客(kè)运输量1.29亿(yì)人次，同比增雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间长68.9％，旅客(kè)运输(shū)规模相(xiāng)当于2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假(jiǎ)期出行需(xū)求更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离(lí)假期(qī)不到10天，特别是住宿火(huǒ)爆程度远(yuǎn)超预期(qī)，五一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同(tóng)期也增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是(shì)出境团队(duì)游(yóu)试点恢复后的首个(gè)长假。数据显(xiǎn)示，出(chū)境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期(qī)恢复至大约120％，出境游(yóu)酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替核酸检测，航空公司(sī)不再查(chá)验登(dēng)机前检测证明。针对来(lái)华(huá)人员(yuán)的防(fáng)疫政策放宽(kuān)后，入境客流量有(yǒu)望进一(yī)步提升(shēng)，继续刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运输旅客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民航旅客量分别(bié)为691万、316万、866万，去年(nián)相关数(shù)据(jù)未公布，不过(guò)民航局当时预(yù)计旅(lǚ)客(kè)量为200万(wàn)人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最(zuì)高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍(réng)然乐观，叠加出入境政策进一步放开(kāi)，旅(lǚ)游出行(xíng)市场(chǎng)均呈(chéng)向好(hǎo)态(tài)势。

　　“红五月”可(kě)期(qī)

　　消费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季(jì)报披露节前(qián)结束，截至4月28日，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市公司(sī)接近4000家。从目前财报披露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块(kuài)景气度显著(zhù)恢复，用整体(tǐ)法(fǎ)测算，申(shēn)万社会服务行业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行业一季度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利润增速(sù)则是(shì)142.55％。

　　由(yóu)于2023年(nián)春节是疫情放(fàng)开(kāi)后(hòu)第(dì)一(yī)个长假，积压(yā)的旅游出(chū)行需求集中释放，且春节后旅游行(xíng)情转(zhuǎn)入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍预期旅游业复苏趋缓。但从(cóng)五一的数据来看，伴随着景气(qì)复苏的持续兑现，行业有(yǒu)望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求恢(huī)复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机(jī)队(duì)引进收紧，飞行员结(jié)构性(xìng)短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票价及客(kè)座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内重要节假日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房市场(chǎng)也有较高占比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票(piào)房(fáng)自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一(yī)档(dàng)期票房占全(quán)年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由(yóu)于影院大范围关停(tíng)，五一档期电(diàn)影(yǐng)纷纷(fēn)撤档，票房远不及预期，而2023年影院全(quán)面恢(huī)复运营，撤档重(zhòng)点影片加码五一档(dàng)期(qī)，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性(xìng)消费热情，预计(jì)今年五(wǔ)一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片(piàn)供给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣布(bù)进入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历(lì)年同档期(qī)，重点(diǎn)电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿(yì)元(yuán)（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也雪燕只泡了三四个小时可以煮吗，泡发好的雪燕一般煮多长时间(yě)有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于(yú)影视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产效率的提升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特效等元素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员(yuán)。后期(qī)制作(zuò)，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前(qián)投资(zī)机会(huì)凸显。

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