兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来(lái)看一则今天(tiān)新能源的(de)段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人(rén)便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便排(pái)出九(jiǔ)文大钱。他们又故意(yì)的(de)高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的(de)青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办dōu)是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场(chǎng)会发现的”，接连便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收盘沪(hù)指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金(jīn)净买入近8亿(yì)元(yuán)。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今(jīn)天主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道股(gǔ)的(de)超跌反弹，风格突然暴力(lì)转(zhuǎn)换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能(néng)概念股(gǔ)全线(xiàn)下挫(cuò)，算力(lì)方向中科曙(shǔ)光、紫光股份、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富(fù)联、每天晚上都要弄我，天天晚上想弄我怎么办风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释(shì)单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商在年初(chū)给到的23年Capex指引(yǐn)已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通用服务器的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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