要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如(rú)美国胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例(lì)行记者会上，商(shāng)务(wù)部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态(tài)，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制(zhì)对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次例(lì)行(xíng)记者会上，束珏(jué)婷同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国(guó)欢迎各国企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中央企业加(jiā)大在新一代信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资(zī)委党(dǎng)委(wěi)召开扩大会(huì)议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动(dòng)中央(yāng)企业(yè)加大(dà)在(zài)新一代(dài)信(xìn)息(xī)技术(shù)、人工智能、集成(chéng)电路、工业母(mǔ)机(jī)等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布局力度，推动传统产业(yè)数字(zì)化(huà)、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业(yè)体(tǐ)系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计，增(zēng)强(qiáng)国资监管工(gōng)作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机(kǎo)核(hé)、薪(xīn)酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支(zhī)撑现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的(de)央企(qǐ)才是中特估中核心(xīn)标的(de)，这其(qí)中还有标的的值得(dé)挖(wā)掘，投资者不要(yào)在(zài)银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月金融数据(jù)：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发(fā)布4月金(jīn)融(róng)统(tǒng)计数据(jù)报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百(bǎi)分点，比(bǐ)上年同期高(gāo)1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户存(cún)款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业(yè)金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心(xīn)在于(yú)居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以(yǐ)来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第(dì)二(èr)步(bù)中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席(xí)执(zhí)行官及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公(gōng)司(sī)现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生(shēng)因个(gè)人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董(dǒng)事(shì)职务。京东物(wù)流现任(rèn)首(shǒu)席财务官单苏(sū)先生将担(dān)任本公司首(shǒu)席财务官。评：京东在刘(liú)强东回(huí)归之后，内(nèi)部架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管降薪，后是京(jīng)东零(líng)售事业群大调整，如今公(gōng)司首席执行(xíng)官徐(xú)雷(léi)退(tuì)休了(le)。这(zhè)些(xiē)架构(gòu)和(hé)人员(yuán)变(biàn)动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的(de)活力，仍(réng)有待观望。

　　5、交易商协会对建(jiàn)设(shè)银行启动自律(lǜ)调查(chá)

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协会已对中(zhōng)国(guó)建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务(wù)融资(zī)工具承(chéng)销业务涉嫌(xián)违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周(zhōu)硅片(piàn)价格大幅(fú)下(xià)跌(diē) M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)中国到美国几小时飞机，中国到美国多长时间飞机至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本(běn)周市(shì)场成交价格混乱，成交量普遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格(gé)降幅横跨两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段性调价(jià)；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续向下(xià)游释(shì)放(fàng)利润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不要(yào)的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实(shí)现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同(tóng)比下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减少及产能利用率下(xià)降所致(zhì)。二季(jì)度，公司预计产能利用率和(hé)出货量都高(gāo)于(yú)一季度，销售收入预计(jì)环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算(suàn)，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后(hòu)，处(chù)于相对低点的(de)位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净买(mǎi)入(rù)0.29亿(yì)元 宁德(dé)时(shí)代(dài)净买(mǎi)入(rù)13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次申领失业救(jiù)济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预(yù)估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格，寻(xún)找通胀压力明(míng)显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据进一步走弱，将给(gěi)美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意外(wài)两年(nián)来首次低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外(wài)创两(liǎng)年多最(zuì)低同比增速且首次申请失业救济人(rén)数(shù)连续第二周超预期增长无(wú)疑体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震(zhèn)荡收(shōu)盘涨跌(diē)互现；中概股在京东(dōng)超预期(qī)业绩提振下普(pǔ)遍上(shàng)涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年(nián)期美债(zhài)收(shōu)益率(lǜ)一度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌至2020.50美元，白(bái)银期货收(shōu)于24.42美元，创2月以来(lái)最(zuì)大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两市各(gè)股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船(chuán)科技、中信金属跌停。影视(shì)股表现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意味着短线(xiàn)大盘杀跌动(dòng)力衰(shuāi)竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从K线组合形态来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中有一定的回调压力，60日线附近仍(réng)有较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚(xū)拟人：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一(yī)款基于自己声(shēng)音(yīn)、行为和个(gè)性的(de)AI语音(yīn)聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近(jìn)日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站(zhàn)上与“AI孙燕姿”有关的视频(pín)已(yǐ)经(jīng)近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经通知分(fēn)销商，将不再以低于(yú)当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干(gàn)机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布由(yóu)农业(yè)农村部、国(guó)家发展改革委(wěi)、财(cái)政部等六部(bù)门(mén)共(gòng)同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通(tōng)过三年左右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备(bèi)短(duǎn)板，建(jiàn)成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地(dì)烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足全国(guó)粮食产(chǎn)地(dì)烘干需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮食产后(hòu)损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体合作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大(dà)讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫(māo)主(zhǔ)题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华(huá)正式(shì)达(dá)成专利(lì)交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春(chūn)环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股(gǔ)票(piào)的(de)审(shěn)核程序中(zhōng)止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动(dòng)人(rén)拟增持公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时代(dài) 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公(gōng)司股份(fèn)

　　通(tōng)合科技 300491：特定(dìng)股东(dōng)拟(nǐ)减持(chí)不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海通(tōng)新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康(kāng)惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟(nǐ)减持不(bù)超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同(tóng)

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电镀金(jīn)刚石(shí)线生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日(rì)科创(chuàng)板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子(zi)公(gōng)司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱(dài)岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公(gōng)司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中(zhōng)国(guó)人保(bǎo) 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得临床试验(yàn)批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份(fèn)引(yǐn)入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元(yuán)新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区(qū)域市场布局(jú)

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建锂离子(zi)电池隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟(nǐ)与天燕公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂(jì)获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大(dà)楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立(lì)案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟与(yǔ)华友钴(gǔ)业(yè) 603799：成立合资公(gōng)司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子公(gōng)司拟以增(zēng)资扩股的方式引入(rù)战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经(jīng)营(yíng)项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采(cǎi)购订单(dān)

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部(bù)分股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦(bāng)科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进(jìn)入最(zuì)后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售(shòu)解禁】

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