今年AI波澜壮(zhuàng)阔的(de)大行(xíng)情之(zhī)下，引团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费发了全(quán)行(xíng)业(yè)所有基金经理关注，而公募基(jī)金2023年一季报揭开了基金经理(lǐ)的(de)观点和真实持仓。

　　一季(jì)报显示(shì)，蔡嵩松所管理的诺安积极回(huí)报基金，一(yī)季度主(zhǔ)要投资在人工智(zhì)能、算法、应用、算力端(duān)等领(lǐng)域，因抓住(zhù)了市场机(jī)遇实(shí)现了超62％的收(shōu)益，成为今(jīn)年以(yǐ)来(lái)业绩(jì)最领先的主(zhǔ)动权益(yì)基金(jīn)。同时(shí)，较好的业绩也(yě)让(ràng)这只冠军基金一季度规模暴增超900％。

　　不仅蔡(cài)嵩松，AI板块在一季度也(yě)吸(xī)引了多(duō)位明(míng)星(xīng)基金经理的关注目光。

　　兴证全球谢(xiè)治宇就在一季报表示，一季(jì)度在人工智能相关产业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用空间(jiān)广阔(kuò)的硬(yìng)件和软件公(gōng)司进行精选和布局。

　　蔡(cài)嵩(sōng)松：积极拥抱人(rén)工智能

　　开年以来(lái)，计算(suàn)机行(xíng)业在人(rén)工智(zhì)能(néng)板块的带动下，走出(chū)了(le)波(bō)澜壮阔的行情。因抓住市场机遇，业绩一路领跑，诺安(ān)基金蔡(cài)嵩松的知名度更上一层楼。

　　他在一季(jì)度积极拥(yōng)抱AI，所管理(lǐ)的诺安积极回报成(chéng)为2023年表(biǎo)现(xiàn)最强(qiáng)的主动权益基金，最新观点备受市(shì)场关注。

　　蔡嵩(sōng)松写道(dào)：随着chatgpt的问世，人(rén)工(gōng)智能出现(xiàn)了(le)突飞猛进的发展，将影(yǐng)响几(jǐ)乎我们所(suǒ)有的行(xíng)业，或将成为(wèi)未来最(zuì)强(qiáng)的产业趋(qū)势。

　　他还提到，海外引(yǐn)领，从(cóng)算法大模型持续迭(dié)代，到各种应(yīng)用(yòng)接(jiē)入AI，再到算力芯(xīn)片的突飞猛进，产(chǎn)业进展迅速(sù)。国(guó)内厂商也纷(fēn)纷开(kāi)展结(jié)合自身业务的人工智能(néng)领域(yù)的(de)研(yán)究(jiū)，在股价飞涨的背(bèi)后，是相关公司(sī)在产业端(duān)的积极布局，人工智(zhì)能浪潮(cháo)不可逆。

　　他也直(zhí)言，诺(nuò)安积极回报(bào)基金一季(jì)度(dù)主要(yào)投资在人工智能领(lǐng)域，算(suàn)法、应用、算(suàn)力端都有相(xiāng)应(yīng)布局。

　　从(cóng)诺安积(jī)极(jí)回报的持仓看，前(qián)十大重(zhòng)仓股进行了较(jiào)大幅度的(de)调整(zhěng)。相较去年(nián)底，除(chú)了中微公司、沪硅产业仍出现在其前(qián)十大重仓股之列外(wài)，其他(tā)重仓(cāng)股全部换(huàn)，新进了长川科技、华海清科、盛美上海、拓荆科技、韦尔(ěr)股份(fèn)、浪潮(cháo)信息、中芯国际、江波龙(lóng)。

　　其重仓股不少在2023年表现神勇，如诺安积极回报(bào)的头号重(zhòng)仓股中微公司，截至4月21日，今年以来涨幅达到87.74％。浪潮信息更是年内拥(yōng)有超100％的涨幅，而华海清科(kē)、拓(tuò)荆(jīng)科技、江(jiāng)波龙等年内涨(zhǎng)幅也(yě)超60％，这些表现较好的重仓股推动基(jī)金净值大涨(zhǎng)。

　　从股票仓位来看(kàn)，诺(nuò)安积极回报并(bìng)没(méi)有保持去年(nián)底的高仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于中性水平(píng)。去(qù)年三、四季度基(jī)本保持在90％以上(shàng)的仓位(wèi)水(shuǐ)平，去年(nián)三季末、四(sì)季末分(fēn)别(bié)为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季(jì)末，股票仓(cāng)位一度低(dī)至0.12％的(de)水(shuǐ)平。

　　不过，蔡嵩松管理的另外一(yī)只(zhǐ)基金诺安成长并没有太(tài)大(dà)变化，前(qián)十大重仓股相较去年(nián)底变化很小，仍(réng)重点(diǎn)布(bù)局卓胜(shèng)微、中微公(gōng)司、圣邦(bāng)股份、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安成长的一(yī)季报中写道，主要(yào)布(bù)局芯片板块，在(zài)当前的市场位置，迎接即将到来的科技大行情。

　　他还谈及(jí)芯(xīn)片板块的两大细分领域，在一季度都到了临(lín)近拐点的(de)阶段。

　　首先是芯(xīn)片设计板块，从2021年四季度开启(qǐ)的芯片产业下行周期，随(suí)着疫(yì)情落下(xià)帷幕，在今年一(yī)季度拐点将至。产业端一(yī)季度库存水平接(jiē)近(jìn)正常，各厂(chǎng)商二(èr)季度毛利率水平见底。伴随着疫(yì)后经济(jì)恢复，未来需求端将对(duì)设计板(bǎn)块(kuài)持续拉动。

　　同时我们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能(néng)出现(xiàn)了突飞猛进(jìn)的发展，将影响(xiǎng)几(jǐ)乎我(wǒ)们所有的行业(yè)，或(huò)将成为未来最强的产业(yè)趋势(shì)。海外引领，从算法大(dà)模型持续迭代，到各(gè)种应用接(jiē)入AI，再到算力芯片的突飞猛进(jìn)，产业进展(zhǎn)迅速。而算(suàn)力几何(hé)级的增长和边缘侧硬件的(de)拉动，都是(shì)未来(lái)芯片需(xū)求的重要增长(zhǎng)。新需求将让(ràng)芯片周期拐点(diǎn)提前到来。

　　另(lìng)外一(yī)个重(zhòng)要板块是芯片(piàn)设备(bèi)材料EDA，美国对中国半(bàn)导体的制裁(cái)已经到了穷途(tú)末路的地步，暨2022年10月7日(rì)美(měi)国半导体出口新法案(àn)对我(wǒ)国(guó)晶圆厂极限(xiàn)施压之(zhī)后，进一步的制裁已(yǐ)经乏善可陈。国内晶(jīng)圆代(dài)工厂一方面加速(sù)扩产成熟制(zhì)程，另一方(fāng)面在国内(nèi)设备厂商的配合下，继续研发攻(gōng)克(kè)先进制程。虽然美国的制裁对我(wǒ)国先进制程的扩(kuò)产(chǎn)造成了一定的(de)影响，但是另(lìng)外(wài)一个角度看，芯片设备的国产化(huà)率却取得(dé)了突飞(fēi)猛进的增(zēng)长。在全球(qiú)晶圆扩(kuò)产处(chù)于(yú)下(xià)行周期的大(dà)背景下，国产(chǎn)替代进(jìn)程加速对设备材料EDA板(bǎn)块(kuài)的拉动，很(hěn)可能会超预期。

　　冠军基(jī)金规模“一(yī)口气”增长913.85％

　　受益于业绩一路领(lǐng)跑，冠军基金的规模也出现迅(xùn)猛增长(zhǎng)。

　　数据显示(shì)，截至4月21日，蔡嵩松管理(lǐ)的诺安积极回报(bào)A以62.04％的收益(yì)，成为2023年以(yǐ)来(lái)业绩最强的主动权益基金(jīn)。这一业绩(jì)还是受到4月(yuè)21日AI、半导(dǎo)体(tǐ)等领域大跌(diē)影响(xiǎng)，若(ruò)截至4月20日，该基金业绩(jì)超过72％，一路涨势如虹(hóng)。

　　较好(hǎo)的业绩也让这(zhè)只(zhǐ)冠军(jūn)基金一(yī)季度规模暴增超900％。数据显(xiǎn)示，诺安积极回报去年底的规模仅(jǐn)0.7亿元，而一季度末(mò)规模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅为913.85％。相较其2023年(nián)一(yī)季度的(de)净值涨(zhǎng)幅，这一规模暴涨更(gèng)多来自(zì)于投资者申购。相关蔡嵩松以及诺安(ān)积极(jí团费一年多少？党费一年多少呢，团员一年交多少党费)回报基(jī)金(jīn)的话题(tí)也(yě)屡见(jiàn)报端，成为基民热议的(de)话题(tí)。

　　同样，受益于净值大(dà)涨以及(jí)投资(zī)者(zhě)申购，蔡嵩松(sōng)管理(lǐ)的5只(zhǐ)基金在(zài)一季度(dù)规(guī)模(mó)均出现(xiàn)上(shàng)涨，除了(le)诺安(ān)积极回(huí)报之(zhī)外，2023年业绩超40％的诺安优化配置同样(yàng)规模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元增加(jiā)到1.48亿元，幅(fú)度达(dá)到91.58％。

　　蔡嵩松所管理基金的(de)总(zǒng)规模也从去年底的293.25亿元增(zēng)长到一季度末的331.33亿(yì)元，幅度为12.95％，成为(wèi)一季(jì)度(dù)末“300亿基金(jīn)经理俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢(xiè)治宇：对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘

　　作为兴(xīng)证全(quán)球基(jī)金分管投(tóu)研的副总，市场上管理(lǐ)规模(mó)超过700亿的基金经理，谢治宇一(yī)季度调(diào)仓换股(gǔ)方向也受到市(shì)场(chǎng)关(guān)注。

　　从最新(xīn)一季报披露情况看，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)主要加仓半导体及光(guāng)模块(kuài)相关板块(kuài)，他(tā)也坦言(yán)在一季度(dù)主要对对人(rén)工智能(néng)相关产业链(liàn)进(jìn)行了(le)挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合润(rùn)基金一(yī)季度新进了海(hǎi)康威视(shì)、澜起科技、中(zhōng)际旭(xù)创(chuàng)、晶晨(chén)股份四只个(gè)股(gǔ)，几乎(hū)全部是与(yǔ)AI、半导体、光模块方(fāng)向相关。

　　其中，安(ān)防(fáng)龙头——海康威视在2022年已将(jiāng)AI技术应(yīng)用于(yú)设备检测、产品盘点、安检等多类(lèi)产品(pǐn)。在(zài)4月(yuè)15日发布(bù)的《投(tóu)资者关系活(huó)动记录表》中，海康(kāng)威视表示，AI技术对海(hǎi)康威视(shì)的营收增长起了很大的作用(yòng)。

　　澜起科技主营(yíng)业务是为云计算和人工智能(néng)领域提提供以芯片为基础(chǔ)的解决方(fāng)案，目前主要(yào)产(chǎn)品包括内存接口等。晶晨股份也是全球布局、国内领先的(de)无晶圆半(bàn)导体系统设计(jì)厂商。

　　作为数据中心(xīn)光模块供应商(shāng)。截止4月(yuè)21日(rì)，中际旭创今(jīn)年以来暴涨(zhǎng)189.27％，谢治宇(yǔ)也在积极加仓(cāng)，仅一个季度的时间就狂买8个多(duō)亿，直接买进第七大(dà)重(zhòng)仓股。

　　而包括立(lì)讯精密、鹏鼎(dǐng)控股、芒(máng)果超媒、普洛药业在内的四只个(gè)股在一季度退出兴全合润前十(shí)大重(zhòng)仓股。

　　除了兴全合润(rùn)，谢治宇管(guǎn)理的另(lìng)外一只(zhǐ)可(kě)投港(gǎng)股的兴全合宜基(jī)金在一季度除了加仓半导体等板块之外，互联(lián)网板块中的(de)腾讯控(kòng)股也(yě)是其(qí)主要加仓方(fāng)向。

　　谢(xiè)治宇在一季报中表(biǎo)示(shì)，随着各(gè)种(zhǒng)风(fēng)险因素减弱(ruò)，一季度A股市场上证指数上涨5.94％，创业(yè)板指上(shàng)涨2.25％，恒生(shēng)指数上涨3.13％。港股电讯、能源板(bǎn)块指数(shù)上涨较(jiào)多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器(qì)、光模块等(děng)子(zi)版(bǎn)块带动的人(rén)工智能、中字头的“中特(tè)估”、半导体(tǐ)等板块(kuài)涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影(yǐng)视等(děng)板(bǎn)块也实现较大(dà)幅度上涨。

　　基金报告期内维持了较(jiào)高仓位，对(duì)人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对有长期(qī)竞争力(lì)、应用(yòng)空(kōng)间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找(zhǎo)具有良好投(tóu)资性价比的优秀公司。

　　朱红欲：增持了计算机、大众消费品

　　2022年(nián)4月(yuè)13日成立，招(zhāo)商核心竞争力(lì)在当年弱市环境下(xià)斩获超47％的收益，让(ràng)招商(shāng)基金朱(zhū)红(hóng)裕成为(wèi)市(shì)场备受(shòu)关注的基(jī)金经理。

　　招商核心(xīn)竞争力一季报的披露(lù)揭(jiē)开了朱红裕(yù)的投资思路和路径。从股票持仓(cāng)来(lái)看，一(yī)季度(dù)末该基(jī)金股票市值占基金(jīn)总资产比例为93.84％，处于该基金成立以来的(de)最高(gāo)值，显示出(chū)一种积极(jí)的态度。从(cóng)该基金(jīn)2022年中报、三季报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底(dǐ)，一季度朱红裕配(pèi)置A股比(bǐ)例(lì)有(yǒu)所降低，配(pèi)置港(gǎng)股比例有所提(tí)升(shēng)。数(shù)据显(xiǎn)示，招商(shāng)核(hé)心竞争力配置中国大陆、中国香港股票市值(zhí)占基金净值比例分别(bié)达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两个数据(jù)是63.63％、30.91％。

　　从招(zhāo)商核心竞争力配(pèi)置来看，重点布局了(le)信息技术(shù)、可选消(xiāo)费(fèi)等(děng)。前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股来(lái)看，重仓(cāng)卫宁健康、振华科技、美的集团、金蝶国际(jì)等。其中卫宁健康持有比例达到(dào)11.46％。

　　相较去(qù)年底，朱红裕(yù)整体做了一些持(chí)仓调整，绿城服务(wù)、中(zhōng)国民航信息网(wǎng)络、安琪(qí)酵母新进前十大重仓股之列，通威股份(fèn)、希望教(jiào)育(yù)、中(zhōng)航光电则退出前十大。

　　朱红裕也在季(jì)报中写道，一(yī)季度初期(qī)，我们基(jī)于对(duì)经济(jì)复苏预期大概率偏弱的判断，主要减持了(le)经(jīng)济(jì)复(fù)苏敏感度相对较(jiào)高的部分制造业，增持了计(jì)算机、大众消费(fèi)品等(děng)行业，同时(shí)，我们亦在(zài)一季度(dù)末期逐步逢低增持了港股中可(kě)能面临业绩拐点的物业及计算机等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽(suī)然(rán)创造(zào)了一定的超额收益，但(dàn)市(shì)场的博弈程度超出了我(wǒ)们(men)的预(yù)期(qī)，导致对部分行(xíng)业(yè)的(de)定(dìng)价(jià)出现了较为(wèi)显(xiǎn)著的偏离(lí)。我(wǒ)们将基于中长期的行业研究视野，逆势(shì)而行。

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