近期《2023年(nián)五一假期旅游预测报告》显示，该平台假期国内酒(jiǔ)店、景区(qū)门票(piào)、机票订单量均(jūn)反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局(jú)披露，72小时是几天，72小时是几天几夜从机票(piào)预订数据看(kàn)，五(wǔ)一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成(chéng)为史上旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片(piàn)定档五一，节假日(rì)院线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游(yóu)、影视等行业(yè)机会。

　　五一订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临

　　自去(qù)年疫情防控优(yōu)化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势较强。近(jìn)日(rì)某酒(jiǔ)店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度(dù)经营数据，公司一季度(dù)整体入住率同比增长16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的平均实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方(fāng)面，据民航局数据(jù)，一季度民航运输(shū)共完成运输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公里，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年四季度大幅提72小时是几天，72小时是几天几夜升38.5个百(bǎi)分点；一(yī)季(jì)度共(gòng)完成旅(lǚ)客(kè)运输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的《2023年(nián)五一(yī)假期旅游预测报告》显(xiǎn)示(shì)，距离假期(qī)不到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境(jìng)内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相(xiāng)较(jiào)2019年五(wǔ)一同期也增长近200％。今(jīn)年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店(diàn)搜(sōu)索热(rè)度同比2019年(nián)恢复至(zhì)大约70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日(rì)起，所有来华(huá)人员可以登机前48小时内抗原检测代替核酸检测，航空(kōng)公司不(bù)再查验登机前(qián)检测证明。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政策放宽后，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提(tí)升，继(jì)续刺激国际客流(liú)复苏。

　　与此同时，民航局(jú)预计，五一假期民航将运(yùn)输旅客(kè)900万人次左(zuǒ)右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量(liàng)分别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布，不过民航(háng)局当时预计旅客量为200万人(rén)次(cì)。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五一假期。

　　五(wǔ)一假期预售数据(jù)仍然乐观，叠加出入(rù)境政策(cè)进一步放开(kāi)，旅游出(chū)行(xíng)市场均呈向好态(tài)势(shì)。

　　“红五月(yuè)”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主线(xiàn)

　　年(nián)报、一季报披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一季报的(de)上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前(qián)财报披露(lù)情况看，旅游出(chū)行相关板块景(jǐng)气度显著(zhù)恢复(fù)，用(yòng)整体法测算(suàn)，申万社(shè)会(huì)服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运输行业一季度归母(mǔ)净利润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放开(kāi)后(hòu)第一个长(zhǎng)假，积压的旅游(yóu)出行需求(qiú)集中释放，且春节后旅游(yóu)行(xíng)情转入淡季，市场普遍(biàn)预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景(jǐng)气复苏的持(chí)续兑现，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航(háng)出行需求恢复(fù)有(yǒu)望贯穿全年。同时供给端，疫情期间我国机队引(yǐn)进收(shōu)紧，飞行员(yuán)结构(gòu)性短缺问题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票价改革仍在推进，看好后续(xù)票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重(zhòng)要(yào)节假日(rì)，“五一档(dàng)”电影(yǐng)票(piào)房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比。从历史数据看(kàn)，国内电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房占全年(nián)票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票房远不及预(yù)期，而2023年影院全(quán)面恢复运营(yíng)，撤档重点(diǎn)影片加码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消(xiāo)费热情，预计今年五一档(dàng)期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态势。

　　从影(yǐng)片供给来(lái)看，已(yǐ)有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点(diǎn)电(diàn)影包括《惊天(tiān)救(jiù)援(yuán)》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检(jiǎn)察风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有望延续(xù)。

　　而对于影视(shì)行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内(nèi)容生产效率的提升。前期策划(huà)，AI可辅助剧(jù)本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄日(rì)程和预算(suàn)。中期拍摄(shè)，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人(rén)替代(dài)真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作(zuò)，AI可辅助(zhù)生成(chéng)音频、特(tè)效、编辑视频。宣(xuān)发环(huán)节(jié)，AI可辅助生(shēng)成海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加，该赛道催化(huà)密集，当前(qián)投资(zī)机会凸显。

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