近期(qī)《2023年五一假期旅游预测报告》显示，该平(píng)台假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订(dìng)单量(liàng)均反超2019年水平。同时(shí)民航局披露(lù)，从机票预订数据看，五一假期(qī)订票已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游出(chū)行热(rè)度最(zuì)高(gāo)的五一假期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假(jiǎ)日院线有(yǒu)望迎来强复(fù)苏。在消(xiāo)费需求火(huǒ)爆下，可以关(guān)注交运、旅(lǚ)游、影视等(děng)行业机会。

　　五(wǔ)一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控(kòng)优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较强。近日某(mǒu)酒(jiǔ)店龙头企业发布一季(jì)度经营数(shù)据(jù)，公(gōng)司一季度(dù)整体(tǐ)入(rù)住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平(píng)均(jūn)房价、RevPAR（每(měi)间(jiān)可供租出(chū)客(kè)房产生的(de)平均实际营业收入）分别(bié)同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面(miàn)，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公(gōng)里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总体运输规模相当(dāng)于2019年同(tóng)期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个(gè)百(bǎi)分点；一季(jì)度共完成旅客(kè)运输(shū)量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运输规模(mó)相当于2019年同期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期出行需(xū)求更(gèng)是火(hu饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思ǒ)爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期(qī)旅游预测(cè)报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期不(bù)到10天，特别是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索(suǒ)热度已(yǐ)达2022年(nián)同期(qī)9倍(bèi)以(yǐ)上，相较2019年(nián)五一同期也(yě)增长(zhǎng)近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队游试点恢复后的首个(gè)长假。数(shù)据显示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大约(yuē)120％，出(chū)境(jìng)游酒店搜索热度同比2019年恢(huī)复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日，饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所有来华人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗原检测代替核(hé)酸检测，航空公司(sī)不再查验(yàn)登机前检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人(rén)员(yuán)的防疫政(zhèng)策放宽后，入(rù)境(jìng)客流量(liàng)有望(wàng)进一步提升，继(jì)续(xù)刺激国际客流复苏。

　　与(yǔ)此同时(shí)，民航局预计，五一(yī)假期民航(háng)将运(yùn)输旅客900万人次(cì)左(zuǒ)右。2019-2021年的民饱和什么意思网络用语，国内市场饱和什么意思航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过民航局当时预计旅客量为200万(wàn)人(rén)次(cì)。因(yīn)此今(jīn)年(nián)有望将(jiāng)超(chāo)过疫(yì)情前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五一(yī)假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政(zhèng)策进一步放开，旅游出行市(shì)场(chǎng)均呈向好态势。

　　“红五月”可期(qī)

　　消费复苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前(qián)结束，截至4月(yuè)28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目前财报披露情(qíng)况看(kàn)，旅游出(chū)行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复，用整体(tǐ)法测算，申万社会服务(wù)行业一季(jì)度归母净利润增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运(yùn)输(shū)行业一季(jì)度归母净利润增速则是142.55％。

　　由(yóu)于2023年春(chūn)节是(shì)疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的旅游(yóu)出行需求集中(zhōng)释放，且(qiě)春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场(chǎng)普(pǔ)遍预(yù)期旅游业(yè)复苏趋缓。但从五一的(de)数据来看，伴随(suí)着景气复(fù)苏(sū)的持续兑(duì)现，行(xíng)业有望重获(huò)市场关注。

　　另(lìng)一(yī)方(fāng)面，民航出行需(xū)求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸显(xiǎn)，后续或(huò)将(jiāng)逐步(bù)好转。叠加票价改革仍(réng)在推(tuī)进，看好(hǎo)后续票价及客座(zuò)率表现。

　　此外，作为(wèi)国内(nèi)重要(yào)节假(jiǎ)日(rì)，“五(wǔ)一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年(nián)票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关(guān)停，五一档期电(diàn)影纷纷撤档(dàng)，票房远不及(jí)预(yù)期(qī)，而2023年影院全面恢(huī)复(fù)运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费热情，预(yù)计今(jīn)年五一(yī)档期将回升(shēng)至2021年水(shuǐ)平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从影片供给来看，已有近(jìn)20部影片宣布进(jìn)入今(jīn)年“五(wǔ)一”档，数量上已超过历年同档期(qī)，重点电(diàn)影包括《惊天(tiān)救援(yuán)》、《长空之王》、《检(jiǎn)察风云(yún)》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热(rè)度也(yě)有望延续(xù)。

　　而(ér)对于影视行业(yè)来说，AIGC的(de)变(biàn)革也会带来内(nèi)容(róng)生产(chǎn)效率的提(tí)升(shēng)。前期策划，AI可辅助剧(jù)本生成(chéng)，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道具、特(tè)效等元素(sù)转换成拍摄日程和预算。中期拍摄(shè)，AI可生(shēng)成布景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直(zhí)接使用虚(xū)拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成音(yīn)频、特效、编辑(jí)视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告片等宣传素材。种种因素(sù)叠加，该赛道催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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