新能(néng)源汽车车(chē)主(zhǔ)两大难：续航(háng)里程和补能问题。

　　动(dòng)力(lì)电(diàn)池龙头宁德时代(dài)1000公里的麒麟电池，缓解了新能源汽车车主们对续航里程的焦虑(lǜ)。但(dàn)随之(zhī)而来的(de)是补能问题。和通过技(jì)术创(chuàng)新(xīn)进(jìn)步即可解决(jué)的续(xù)航(háng)里程(chéng)问题不同的是，摆在新能(néng)源(yuán)汽(qì)车车(chē)主面(miàn)前的补能方式暂时只有两种(zhǒng)——要么换电(diàn)，要(yào)么(me)充(chōng)电。

　　相比起时间(jiān)较长(zhǎng)的充电，换(huàn)电无疑是一种好方法。只不(bù)过，支持换电的汽车(chē)品牌并(bìng)不多，又或者(zhě)说换电仍不算是主流的补能方式。此外(wài)，也有新能源汽车车主对换(huàn)电的(de)电池质量有所(suǒ)担(dān)忧(yōu)。现实情(qíng)况(kuàng)是，大(dà)多数新能源(yuán)汽车车主依然会选择充(chōng)电(diàn)补能。

　　充电(diàn)同样问题多多，包括(kuò)价格战、质量(liàng)不一的充(chōng)电(diàn)设施，尚未(wèi)能(néng)满足(zú)需求(qiú)的充电(diàn)桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英大证券(quàn)研报显示，2021年估算中国新能(néng)源(yuán)汽(qì)车充(chōng)电电费市场(chǎng)规(guī)模约141.3亿元，服务费市场规模高(gāo)达17亿元至34亿元。假设电(diàn)价不发生巨(jù)大(dà)变化，到2025年市场(chǎng)规模将会(huì)扩大3倍，到(dào)2030年(nián)市场规模(mó)将会扩大(dà)10倍，电费+服(fú)务(wù)市场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业(yè)乱(luàn)象反复出(chū)现，但依然无法否认这是一个(gè)有着(zhe)极大(dà)潜力(lì)的市场，哪(nǎ)怕是(shì)处于“价格换空间”的内卷(juǎn)阶段，也吸(xī)引着无数玩家(jiā)前(qián)仆(pū)后(hòu)继地进场。在进场的大批企业中，有(yǒu)一家企业(yè)正悄然展现(xiàn)出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国“充电服(fú)务(wù)第一股”——能链智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业链(liàn)的龙(lóng)头企业，能链(liàn)智电(diàn)在大力(lì)拓(tuò)展充电应用场景之(zhī)余，迅速对行业进(jìn)行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布(bù)2022年第四季度及全年未(wèi)经审(shěn)计财务报告。财(cái)报显示，能(néng)链智电2022年(nián)全(quán)年总(zǒng)交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其(qí)中，第四季度总交易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿(yì)美元），同比增长94％。

　　根据(jù)三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿(yì)元人民(mín)币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据(jù)CIC预计(jì)，到(dào)2025年中国传统燃(rán)油车保有量将达(dá)峰，而电动汽车将持续(xù)增长，并(bìng)于2036年超过传统燃油车。这意味(wèi)着，身(shēn)处充电服(fú)务行业的能链智(zhì)电将会(huì)迎(yíng)来广(guǎng)阔(kuò)的发(fā)展空间。

　　优秀的业务前(qián)景(jǐng)，同样吸引了(le)资(zī)本市场的高度(dù)关(guān)注。全球资管(guǎn)巨头景顺（Invesco）在其官(guān)网披露的最新持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持有中国最大规(guī)模的第三方充电(diàn)网络运营(yíng)商能(néng)链智电（NAAS.US）股票(piào)，占(zhàn)该基金ETF持仓组(zǔ)合(hé)的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一(yī)。按披露数(shù)据测算，景顺(shùn)持仓能链智(zhì)电市值已超2000万美元(yuán)。

　　新(xīn)能源汽(qì)车行业发展迅速，但对于广大新(xīn)能源车主(zhǔ)的充(chōng)电服务痛点尚未(wèi)完(wán)全得到解决。这为(wèi)能链智电提供(gōng)了“逐鹿”千亿市场的绝佳机(jī)会(huì)。谁能有效(xiào)解决车主们的(de)痛点，谁就能成为充电服务行业中(zhōng)当之无愧(kuì)的龙(lóng)头。

　　千亿潜力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部、交(jiāo)通(tōng)运输部等八部门发布《关于组(zǔ)织开展(zhǎn)公共领域车辆全面电(diàn)动化先行区试点工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的充换(huàn)电基础设施，新增公用桩（标准桩）与(yǔ)公共领域新能车(chē)（标准车）比例力争到1:1，高速服务区充电(diàn)车位占比不(bù)低于小型停车位(wèi)10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例称为“车桩比”，这个指标(biāo)通常用(yòng)来衡量(liàng)是否满足新能源汽(qì)车的充电需(xū)求。

　　据中国(guó)充电联(lián)盟数(shù)据，2022年(nián)公共(gòng)充电桩(zhuāng)直(zhí)流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全(quán)国新增6.6万台公(gōng)共(gòng)充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长56.7％。截至2022年12月，充(chōng)电(diàn)联盟内成员单位(wèi)总计上报公共充电桩179.7万台，月均新增公共充电桩约(yuē)5.4万台(tái)。

　　有券商机构对需求进行(xíng)预测，假设新增桩需求(qiú)有70％为直流桩、30％为交流桩，直流桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君(jūn)安研报观(guān)点认为，充电桩是支(zhī)撑新(xīn)能源(yuán)汽(qì)车市场健康快速发展的重要基础设施建设之(zhī)一，未来将(jiāng)加(jiā)速完成(chéng)向高功率快充的方(fāng)向技术升级，并加速完(wán)成车(chē)桩比1:1的(de)目(mù)标，从(cóng)而带动新能源汽(qì)车渗透率进一步提高(gāo)。

　　艾媒(méi)咨(zī)询2020年曾估算(suàn)，未来(lái)5年内，中(zhōng)国公共充电桩(zhuāng)投资建设(shè)规(guī)模的同比增长率将不低(dī)于30％，到2025年，投资建设规模将达到187.6亿(yì)元(yuán)。但随着中国新能(néng)源汽车(chē)市场不断超预期发(fā)展，艾媒咨询的(de)估算已略显保(bǎo)守。有机构预(yù)测，假设2025年车桩(zhuāng)比(bǐ)依然在(zài)2:1附(fù)近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那(nà)么2020年至2025年中国国(guó)内充电桩市场(chǎng)规模将(jiāng)超过1000亿(yì)元。

　　中国新能(néng)源汽车市场的高速(sù)增长，对充电桩行(xíng)业产生(shēng)了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽(qì)车市场出现(xiàn)爆(bào)发式增长，产量和(hé)销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透率更(gèng)是(shì)一举推(tuī)高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽(qì)车保有(yǒu)量达到1310万(wàn)辆，同比增长67.13％，中国新能源乘用(yòng)车占(zhàn)全球市场份额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东(dōng)树(shù)认为(wèi)，新能(néng)源汽(qì)车渗透(tòu)率仍会快(kuài)速提升，预计2023年(nián)总体(tǐ)狭义乘用车销量约(yuē)为(wèi)2350万辆，其(qí)中(zhōng)新能源乘用车销量有望达(dá)850万辆，渗透率(lǜ)为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中(zhōng)汽协副总工程(chéng)师许(xǔ)海东对(duì)新能源汽车市场则(zé)更(gèng)为看好(hǎo)。据(jù)其(qí)预计(jì)，2023年乘用(yòng)车总销量约(yuē)为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销量约为380万(wàn)辆，同比增长(zhǎng)15％。新能源汽车市场全年(nián)销量有(yǒu)望超过900万(wàn)辆，同比(bǐ)增长35％。

　　新能(néng)源(yuán)汽车数量持续上升，对应的(de)是(shì)补能需(xū)求的持续扩大，所需要的充电桩数量(liàng)更是庞大，充(chōng)电桩(zhuāng)市场空间(jiān)潜(qián)力十足。

　　数据显示，2022年中(zhōng)国(guó)充电基础设施数(shù)量达到521.0万台，同比增长99.1％。其中，公共充电基础设施增长(zhǎng)约65万台，同(tóng)比(bǐ)增长91.6％，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充(chōng)电桩76.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电站增量为3.7万座(zuò)，保有量(liàng)为11.1万座。

　　机构预(yù)估(gū)数据显示，预计2023年将新增公共充电桩97.5万台(tái)（含直流(liú)充电桩(zhuāng)41.0万(wàn)台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共(gòng)充(chōng)电桩保有量(liàng)达到(dào)277.2万台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万台(tái)、交流充电桩160.1万台）；公共充电(diàn)站增量约为(wèi)6万座(zuò)，公共(gòng)充电站(zhàn)保有(yǒu)量(liàng)约为17.1万座。

　　分散化(huà)趋势

　　快(kuài)速(sù)补(bǔ)能(néng)是(shì)新能源(yuán)汽车技术进步(bù)的重要发展(zhǎn)方向。天(tiān)风证券研(yán)报指出，除了在自(zì)家停(tíng)车位等可以长时(shí)间(jiān)停(tíng)放的场景下(xià)，在短时停靠的公(gōng)共场景电(diàn)动车均有快速补能的需求(qiú)，更(gèng)高比例的快充桩满足消费(fèi)者(zhě)的客观需要(yào)。

　　据(jù)了解，目前各国政(zhèng)策从顶层(céng)设计积极推(tuī)动快充(chōng)技术发展，未来快充桩占(zhàn)比有望逐步提(tí)高。高压快(kuài)充技术(shù)是当前车企实现(xiàn)快充的主流选择，800V高压平台(tái)车型将(jiāng)于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公共(gòng)充电桩的分(fēn)散化趋势却拖(tuō)慢了新能源汽(qì)车(chē)的发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电桩设备行业的技术(shù)门槛相对(duì)较低，产品标准化(huà)程度较(jiào)高，目前国内充(chōng)电(diàn)桩设(shè)备生产领域的相(xiāng)关公司数量超过300家，供应商数量多(duō)，使得大量新玩家可以轻松进入(rù)充电桩行业。

　　由于充(chōng)换(huàn)电基础(chǔ)设(shè)施依赖土地和资(zī)本，因此本地(dì)化(huà)和分散化是(shì)趋(qū)势。

　　据了解，各地的城投、国(guó)投(tóu)、环投、商业地产等资产(chǎn)持(chí)有(yǒu)方，如(rú)酒店集团、民宿企业等(děng)都会(huì)积极参与到充电市场中。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现出分散化的趋(qū)势，充电运营商(shāng)CR5（前5大企(qǐ)业市占(zhàn)率(lǜ)）从2018的(de)87％降到了2022的69.8％，未来(lái)SME（中小(xiǎo)型运营商(shāng)）预(yù)计占(zhàn)比将会(huì)超(chāo)过(guò)60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋(qū)势正进一步削弱新能源汽车(chē)车主的消费体(tǐ)验。据悉(xī)，找桩(zhuāng)难、排队时(shí)间长、充电时间长(zhǎng)、下(xià)载多个(gè)APP等都是每一位(wèi)新能源汽(qì)车(chē)车主需要面(miàn)对的“麻烦”。

　　有(yǒu)分析人士指出，从行业发展角度看，公共充电基础设(shè)施网(wǎng)络建设呈结构性供给(gěi)不足；不同充电运(yùn)营(yíng)商充电(diàn)网络间形成信(xìn)息孤岛(dǎo)；充电(diàn)设(shè)施利用(yòng)率低、盈(yíng)利模式单(dān)一；缺乏(fá)充电场站运营管理等。庞(páng)大而分(fēn)散的运(yùn)营商需要标准统一的行业(yè)规范和(hé)服(fú)务。

　　中金公(gōng)司研(yán)报曾点(diǎn)明充电运营商供应格局分散的原(yuán)因。“我们认为，根本(běn)原(yuán)因在于运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资源，建(jiàn)桩主(zhǔ)力由此前的(de)运营商转变为地方国企、小工(gōng)商(shāng)业等(děng)掌握土地资源的第(dì)三方建设，由此具备当地区位优势、以(yǐ)蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车电网为代(dài)表的二线(xiàn)及新增(zēng)运营商迅速获得市场份额。展望(wàng)未来，我(wǒ)们认为充电桩场址资源(yuán)具备稀缺性，拥有(yǒu)本地优质土地(dì)资源的地方国企(qǐ)、小工(gōng)商(shāng)业有(yǒu)望维持建桩主力地位(wèi)。”

　　此三角形垂线的定义和性质，垂线的定义和性质七年级外，分散化趋势亦体现在城(chéng)乡供应格局(jú)的(de)巨大差异。中国汽车流通协会有形汽车市场分会常务副理事(shì)长苏(sū)晖(huī)曾公开(kāi)表示，新(xīn)能源汽车下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段，事(shì)实上做的远远不够，应当给予高度重视(shì)，同样充(chōng)电(diàn)市(shì)场(chǎng)应先一步(bù)布(bù)局。

　　如(rú)何(hé)破局(jú)？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充(chōng)电桩已落入了(le)“先有鸡还是先(xiān)有蛋”的(de)困局。值得(dé)注意的(de)是，随着各大(dà)新能源汽车品(pǐn)牌逐渐下沉至三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗透率(lǜ)的进一步提(tí)高，充电桩分散化所带来的问题(tí)也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电(diàn)桩服务(wù)整合已刻不容(róng)缓，而拥有充电服务全包模式(shì)的企业将会在这场赛跑(pǎo)中占据领先优势(shì)。

　　据(jù)中金公(gōng)司研报，充电服(fú)务全包模式是充电服(fú)务商(shāng)针对无业内(nèi)经验、但掌(zhǎng)握土地资(zī)金资源、急需(xū)进行充电桩建设的目标群体提出(chū)的(de)一(yī)站式解决方案，目标(biāo)客户包含地(dì)方(fāng)国企、地方小(xiǎo)工商业业主及(jí)目的地(dì)小区/民宿(sù)业主等。充电服务(wù)商凭(píng)借业(yè)内(nèi)积累经验和资源，向(xiàng)目标客(kè)户提供选址、EPC建站(zhàn)及后续运营(yíng)运(yùn)维的三(sān)位一体综(zōng)合服务，分(fēn)别获得对应服(fú)务收入、充电桩(zhuāng)等(děng)设(shè)备销售收入(rù)及后续运营运维服务费分成(chéng)。

　　充电(diàn)服务全包(bāo)模式有效(xiào)解决充电运营商“盈利难”的问题，同时可对接(jiē)充电桩制(zhì)造商和需要充电(diàn)服务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个(gè)产业(yè)链(liàn)的(de)盈利状况(kuàng)和消费体(tǐ)验。能提供全包模式的(de)企(qǐ)业不(bù)多，第三方充(chōng)电服(fú)务商(shāng)能链智电正(zhèng)是其中的(de)龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国(guó)内领先的储能系统(tǒng)集成商与统服务(wù)商(shāng)海博思创(chuàng)成(chéng)立合资公(gōng)司——能链海博，发(fā)挥双方各自在用户、产(chǎn)品(pǐn)、技术(shù)和运营、场(chǎng)景等方面的(de)优势，布局(jú)多元化储能(néng)解决方(fāng)案(àn)，助力“双碳”目标(biāo)。

　　据(jù)了解，能链海博聚焦用户侧(cè)储(chǔ)能，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化充电站，有(yǒu)效解(jiě)决(jué)充(chōng)电(diàn)基础(chǔ)设(shè)施电力(lì)增容(róng)扩容、快速安全充电(diàn)、电池健康检测等(děng)问(wèn)题，为新能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)带来智能、高效、安(ān)全(quán)的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化充电站，实际(jì)上便是储(chǔ)能(néng)电站(zhàn)叠加智能检查及车(chē)主服(fú)务。储能电站的原理(lǐ)类似于“充(chōng)电宝”，在低谷用电时，通过电网或光伏装置等方(fāng)式“充电”并储存，在高峰(fēng)用电(diàn)时释放储存电量。与此同时(shí)，电站还可以参(cān)与市场(chǎng)交(jiāo)易(yì)，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈利(lì)。这(zhè)样(yàng)一来(lái)，既可以(yǐ)保障电力系(xì)统稳定(dìng)，又(yòu)能够拓展充(chōng)电站盈利来源，从而推动充电站(zhàn)市场发展。

　　除传统的充电站建设外，能(néng)链智电还与住宿产业互联网平台订单来(lái)了成立(lì)合资公(gōng)司——智(zhì)电来了(le)。随着2023年(nián)经(jīng)济复苏，出行(xíng)需求逐渐提升(shēng)，乐趣多多的自驾游更是(shì)成为民众出行的首(shǒu)选项。

　　智(zhì)电(diàn)来了(le)将以民宿(sù)为(wèi)核心(xīn)场(chǎng)景，从充(chōng)电桩(zhuāng)选(xuǎn)址(zhǐ)、设(shè)备采购、EPC工程到运营管(guǎn)理(lǐ)、保养(yǎng)维(wéi)修等在(zài)内的一站式服务，并联合战略合作(zuò)伙伴(bàn)快电，为新能源车主提(tí)供一(yī)键找(zhǎo)好(hǎo)桩、一键(jiàn)充(chōng)电、一键支付等(děng)便捷服务，满足新(xīn)能源车(chē)主在旅游目的地就近充(chōng)电(diàn)、随停随充(chōng)的需求。

　　此外，能链智电还(hái)推(tuī)出充电(diàn)机(jī)器人(rén)，可以为新能源汽车提(tí)供“随(suí)用随充”的(de)全自(zì)动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充(chōng)电(diàn)机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新技术的解决方案，充电(diàn)站依然是充(chōng)电服务商(shāng)主要攻(gōng)略的战场。

　　能链(liàn)智电将传(chuán)统(tǒng)行业做法与(yǔ)新(xīn)兴技术手段(duàn)相结合，不(bù)仅推动(dòng)行(xíng)业新生(shēng)态建设，助力交通能源绿色发展，同时也实(shí)现自(zì)身业绩持续增(zēng)长(zhǎng)。财报显示，2022年(nián)能链智电实现净收入9280万元人民(mín)币，同比激(jī)增177％；第四(sì)季度(dù)净收入为2950万元(yuán)，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由(yóu)于能(néng)链(liàn)智电(diàn)的服务模式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单，同比增长114％；总充电(diàn)量达(dá)到(dào)27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当前，能链智电(diàn)已(yǐ)连(lián)接服务充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处全球(qiú)最大的新能源市场，能链智电业务(wù)发展潜(qián)力充满想象空间。能链(liàn)智电创始人、CEO王阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一无二的商业模式和行业卡位，抓住能源变革(gé)的历史性机(jī)遇，与(yǔ)合作伙伴共同(tóng)推动交通(tōng)碳减排，助力(lì)双碳(tàn)目标(biāo)实(shí)现。”

　　同时，据能链智电(diàn)总裁(cái)兼CFO吴雪庐透(tòu)露，能链智电(diàn)已分别在(zài)新加坡和阿姆斯特丹设立亚太和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新(xīn)业务进(jìn)展(zhǎn)方面，能链智电(diàn)预计(jì)在2023年中期(qī)推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平(píng)台，帮助(zhù)充电站参与电力交(jiāo)易市(shì)场，并为更(gèng)广泛的电(diàn)网提供(gōng)削峰(fēng)填谷等各种支持服(fú)务，助(zhù)力新能源行业(yè)建立现代能源系统。

　　整(zhěng)体上，新能源(yuán)汽(qì)车市(shì)场高(gāo)速(sù)发展，已成为市场共识(shí)：续航(háng)里程和补能(néng)问(wèn)题仍(réng)将是一段(duàn)时间(jiān)内(nèi)新能源汽车渗(shèn)透过程中(zhōng)的两大难。但随着第(dì)三方充(chōng)电服务(wù)商对(duì)充电(diàn)服务行业进行整合以及新应用场景的拓展，补能(néng)场景中的充电问题(tí)亦(yì)将逐步(bù)解决。

　　这也意味着(zhe)，在经济(jì)复(fù)苏的(de)2023年(nián)，充电桩行业将迎来服务整合之年，而新(xīn)应用场(chǎng)景的(de)开拓也(yě)将成为充电服务商市场份额的(de)胜负手。

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