兄弟姐妹们(men)啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们(men)又故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的(de)好时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗(ma)” “你现(xiàn)在给别人吹新能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩道(dào)，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马(mǎ)上到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几(jǐ)年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接(jiē)连便是难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可(kě)以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天主打的(de)就(jiù)是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反弹(dàn)，风格(gé)突(tū)然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富(fù)联又一次闪崩(bēng)，消息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全(quán)年调(diào)降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也(yě)发来了解读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握(wò)AI边际(jì)变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服务器订单，我们呼吁(xū)大家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先(xiān)，云商在年初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比(bǐ)较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服(fú)务器。从光模(mó)块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单消息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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