兄弟姐妹们啊，今天风水轮流(liú)转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天(tiān)新(xīn)能源的(d除牛反绒是真皮吗，二层牛皮除牛反绒是真皮吗e)段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做AI的人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说(shuō)，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势(shì)完美(měi)？新能源的每(měi)一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概(gài)念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便(biàn)是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙(shǔ)光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面(miàn)上，微软、Meta近期削减服务器(qì)订单规模。其中，微软全年(nián)调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主(zhǔ)要集中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了(le)解读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有(yǒu)消息称Meta和微软大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商capex增长为4％。因此服务器，尤其(qí)是(shì)通(tōng)用服(fú)务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马(mǎ)逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息(xī)确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续(xù)财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分(fēn)析到(dào)这了。

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