兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流(liú)转，终于新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱。他们又故(gù)意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源(yuán)，新(xīn)能源每(měi)次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势(shì)终将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现(xiàn)在是(shì)概(gài)念炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了(le)，未来几年(nián)增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市(shì)场会发(fā)现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难懂的(de)话(huà)，风采风彩两个词的区别是什么，风采风彩两个词的区别在哪什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值(zhí)修复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内外(wài)充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏(fú)等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方(fāng)向光迅(xùn)科(kē)技跌停，锐(ruì)捷(jié)网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单(dān)规模。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化(huà)】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减了服(fú)务器订单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云(yún)商(shāng)capex增(zēng)长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器(qì)的(de)需(xū)求放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的(de)业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比(bǐ)增长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个(gè)财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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