财联(lián)社4月30日(rì)讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三(sān)大指数一红(hóng)两(liǎng)绿，整(zhěng)体处(chù)于震荡上(shàng)行的态势。分板块看，石油(yóu)板块表现强势(shì)，万亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达(dá)33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎(zhā)堆，板块个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳(shū)理的十家券(quàn)商5月金股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端、中字头等值得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端(duān)中金山(shān)办公、科大讯飞、完美(měi)世界各被推(tuī)荐两次；中字头(tóu)方面，中国移动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除(chú)此之外，中国(guó)太保、中(zhōng)国铝业也获(huò)得了(le)个别(bié)券商的(de)推荐(jiàn)。

　　目前市场关注的重点已(yǐ)经逐渐从(cóng)AI硬件端转为应(yīng)用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公(gōng)）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其(qí)中(zhōng)的(de)重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有券(quàn)商指出(chū)，在(zài)所有AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相(xiāng)对较快。中金公(gōng)司指出，年初至今(jīn)市场对(duì)AI关(guān)注(zhù)度持续高(gāo)企，上一轮行情催化主要集中于大模型的(de)突破(pò)进展(zhǎn)；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用厂商正加速AI融(róng)合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预计5月之后将(jiāng)进入AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对(duì)游(yóu)戏行业能起到将本增效(xiào)的作用，而“增效”作用被市场(chǎng)所低估。开源证券指出，AI绘图工具替(tì)代(dài)美术外包(bāo)等带(dài)来的“降本”或(huò)已有市场预(yù)期(qī)，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由的(de)场景生成或大(dà)幅提升(shēng)玩(wán)家体验感(gǎn)及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而(ér)市场对于“增(zēng)收”预期(qī)尚不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值有进一(yī)步提升(shēng)空(kōng)间。另外值得(dé)关(guān)注的是，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分(fēn)割模型(xíng)及Gen-2为代表的视(shì)频生(shēng)成模型或进一步推动多模态(tài)大模型发展，从而(ér)推(tuī)动IP从自上而下变(biàn)现效(xiào)率提升，拥(yōng)有IP储备优势的内容(róng)公司(sī)商业化(huà)空间(jiān)或打开。

　　关于中字头板块，华安证券认为值(zhí)得布局的有(yǒu)三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国(guó)有资本布(bù)局(jú)。关(花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系下，关注ESG与资产注入带(花王牙膏为什么那么便宜，这三种牙膏千万别再买了dài)来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科(kē)创(chuàng)型央国企“领头”改革转型(xíng)。②数字(zì)经(jīng)济领域国资云及信创等标的。③半导(dǎo)体、科学仪(yí)器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望(wàng)在2023年(nián)继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量(liàng)企业(yè)。此外(wài)，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司(sī)也值得关(guān)注。

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