要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者(zhě)会(huì)上，商务部新闻发言人束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集团其他成员(yuán)国）共同(tóng)限制对华投资(zī)消息(xī)属实，中(zhōng)方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委(wěi)：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代信息(xī)技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产业布局(jú)力度(dù)

　　国资委(wěi)党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色(sè)化(huà)转型升(shēng)级，引(yǐn)领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责(zé)主(zhǔ)业、投融资等(děng)监(jiān)管政(zhèng)策，打(dǎ)好组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好(hǎo)服务支撑(chēng)现(xiàn)代化产业体(tǐ)系建设提供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业中(zhōng)的央企才是中(zhōng)特(tè)估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者(zhě)不(bù)要在银行股上一条(tiáo)路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点(diǎn)，比(bǐ)上年同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年(nián)同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元(yuán)。其中(zhōng)，住(zhù)户存款(kuǎn)减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金(jīn)融(róng)企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月以来同(tóng)比首次也转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非(fēi)用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中(zhōng)。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席执行(xíng)官及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替(tì)徐雷先生担任京东集团(tuán)首席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷(léi)先生因个人原因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首(shǒu)席财(cái)务官(guān)单苏先生将(jiāng)担任本公司首席财(cái)务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整动作频(pín)频。先(xiān)是高管降薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售(shòu)事(shì)业群大(dà)调整，如(rú)今公(gōng)司首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了。这些架构和人(rén)员变动，能否(fǒu)为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基(jī)于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处分规则》，交易商协会已对中(zhōng)国建设银行股份有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本(běn)周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协会硅业分会最新发(fā)文称，本周硅(guī)片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降至5.25元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为9％。本周市(shì)场成交价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原因(yīn)，其一是本(běn)周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传(chuán)导(dǎo)原材料降价空间，并持续(xù)向下(xià)游释放利润(rùn)。评：以隆基股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道(dào)最近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢(màn)慢(màn)熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第(dì)一(yī)季度公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下降所致。二季(jì)度，公司预计(jì)产能(néng)利(lì)用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都(dōu)高于一季(jì)度，销售收(shōu)入预计(jì)环比增长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆(yuán)单(dān)价(jià)受(shòu)产品(pǐn)组合变(biàn)动影响(xiǎng)环比下降(jiàng)；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对(duì)低点的(de)位(wèi)置(zhì)，中芯国(guó)际(jì)这(zhè)个(gè)业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁德时(shí)代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次(cì)申领(lǐng)失业救(jiù)济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上周首(shǒu)次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速(sù)连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月(yuè)PPI环(huán)比(bǐ)上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更(gèng)是创下2021年1月(yuè)以来新低。上周美(měi)联储自2007年(nián)以来(lái)首次将(jiāng)利率(lǜ)上调至5％以上，目前(qián)正密切(qiè)关注服务价格(gé)，寻找通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂(zàn)停加息提(tí)供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次(cì)低于(yú)5％之后，PPI意(yì)外创两年多(duō)最低(dī)同比增(zēng)速(sù)且首(shǒu)次申请失业救(jiù)济(jì)人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息(xī)影响(xiǎng)，但疲软(ruǎn)的企业(yè)财(cái)报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对(duì)股市(shì)形成双(shuāng)重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概(gài)股在京东(dōng)超预(yù)期(qī)业绩提振下普遍上(shàng)涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好未来涨逾(yú)8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市(shì)在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重(zhòng)上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失(shī)利收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货(huò)收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最(zuì)低(dī)收盘(pán)价；原油期货连续两日收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市(shì)各(gè)股指震荡，中(zhōng)特估再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀(shā)跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一定的回调(diào)压力，60日线附近仍有较强支撑。文章真实身高，文章个人资料简介>

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的(de)女(nǚ)网红发(fā)布了一(yī)款(kuǎn)基(jī)于自己声音、行为和个性的AI语音聊天机器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下(xià)雨天》《发(fā)如雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道，三星电子(zi)已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不再以低于当前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最(zuì)近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙(lóng)（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同(tóng)印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的(de)意见，其(qí)中提到(dào)，力争通过三年左右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板，建成布局合理、体系(xì)完(wán)善的粮食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一(yī)步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟(zhōu)科技(jì)战略合作协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大(dà)讯飞 签(qiān)订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询(xún)函：要求说明(míng)汤姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展

　　隆(lóng)基(jī)绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董事长及(jí)其一(yī)致(zhì)行(xíng)动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山(shān)超辉(huī)拟合(hé)计减持(chí)不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股(gǔ)东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特(tè)定(dìng)股(gǔ)东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新(xīn)华联拟转让1.44％公(gōng)司股份偿(cháng)还(hái)债务(wù)

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟文章真实身高，文章个人资料简介(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持(chí)不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广(guǎng)告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫杉(shān)醇(chún)胶束列入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万华物(wù)资(zī)签订11.68亿元采购框(kuāng)架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份 300861：子(zi)公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳(yuè)新城签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完成首例受试(shì)者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因工作调整辞去公(gōng)司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用(yòng)卡介(jiè)苗获得临床试验(yàn)批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子(zi)公司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟(nǐ)与天燕(yàn)公司合资(zī)设立(lì)项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深(shēn)交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧(yǎng)股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合资公(gōng)司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方式(shì)引入战(zhàn)略投资者

　　中创环(huán)保(bǎo) 300056：拟成立合资(zī)公司开发(fā)钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新(xīn)股申购】

　　1.亚华电子(zi)（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发(fā)行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申(shēn)购

　　3.美邦科(kē)技（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解(jiě)禁(jìn)】

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