兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖(mài)吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新(xīn)能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么走势完(wán)美？新能源的每(měi)一次反弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在(zài)是概念(niàn)炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩窗口了，未(wèi)来(lái)几年增速稳定，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是难懂的(de)话，什(shén)么(me)“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引(yǐn)得(dé)众人都(dōu)哄笑起来，店(diàn)内外充(chōng)满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个(gè)股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因(yīn)也(yě)很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴力转换(huàn)，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念(niàn)股(gǔ)全(quán)线下挫，算(suàn)力方(fāng)向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光(guāng)股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在(zài)下(xià)半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解(jiě)读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务器订(dìng)单，我们(men)呼吁(xū)大家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平(píng)，黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅 #ff0000; line-height: 24px;'>黄喉要煮多久，黄喉要煮多久才能熟火锅1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要拉(lā)动(dòng)AI服务器。从(cóng)光(guāng)模(mó)块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍(kǎn)单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端(duān)已有充(chōng)分(fēn)反(fǎn)映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续(xù)加(jiā)大AI的(de)投入。

　　微软预计(jì)下(xià)个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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