新能源汽车车(chē)主两大(dà)难：续(xù)航里程和(hé)补能(néng)问题。

　　动力电池龙头(tóu)宁德时代1000公里的麒麟电(diàn)池(chí)，缓解了新能(néng)源汽车车主们对(duì)续(xù)航里程的焦虑。但随之而来的是补能(néng)问题。和通过技术(shù)创新进(jìn)步即(jí)可解决的续航里程问题不同(tóng)的是，摆在新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车(chē)车主面前的补能(néng)方式暂时只有两种(zhǒng)——要(yào)么换电，要么(me)充电。

　　相比起时间(jiān)较(jiào)长的(de)充电，换电无疑是一种好方法。只不过，支持换电(diàn)的汽车品牌(pái)并不多，又(yòu)或者(zhě)说(shuō)换电仍不算是(shì)主流的补能(néng)方(fāng)式。此外，也(yě)有新能源(yuán)汽车(chē)车主(zhǔ)对换电的电池质量有所担忧。现实情况(kuàng)是，大(dà)多数新能源汽车车(chē)主依(yī)然(rán)会(huì)选择充电补能(néng)。

　　充电同(tóng)样问题(tí)多多，包括价(jià)格战、质量不一的充电设施，尚未能满足需求的充电桩数量(liàng)，无法(fǎ)盈利(lì)的充电运(yùn)营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年(nián)估算(suàn)中国新能源(yuán)汽(qì)车充电(diàn)电(diàn)费市场规模约141.3亿元，服(fú)务费市场规模高达(dá)17亿元至34亿元。假设电价(jià)不(bù)发(fā)生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模将会扩大(dà)3倍，到2030年市场(chǎng)规模将会扩大10倍，电(diàn)费(fèi)+服务市场规模将突破千亿(yì)元。

　　尽管充电桩行业乱(luàn)象反复出现，但依然无法否认(rèn)这是一个有着(zhe)极大潜力的市场，哪(nǎ)怕(pà)是(shì)处(chù)于“价格换空间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩家前仆(pū)后继(jì)地(dì)进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业正(zhèng)悄然(rán)展现出领先优(yōu)势。

　　2022年6月，中国(guó)“充(chōng)电服(fú)务第(dì)一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克(kè)上市。作为重塑充电(diàn)服务产(chǎn)业链(liàn)的龙头企业，能链(liàn)智电(diàn)在(zài)大力拓展充电应用(yòng)场(chǎng)景之余，迅速对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智(zhì)电发布2022年第四(sì)季(jì)度及全年(nián)未(wèi)经(jīng)审计(jì)财务报(bào)告。财(cái)报显示，能链智电2022年全年(nián)总交(jiāo)易额超(chāo)过(guò)27亿元(yuán)人民币（3.916亿美元(yuán)），同比增长119％。其中，第四季度总(zǒng)交易额超过8.4亿(yì)元人民币（1.218亿(yì)美(měi)元），同比(bǐ)增长94％。

　　根据能链智电预(yù)测数(shù)据，2023财年净收入将在5亿元人民币至6亿元人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中(zhōng)国(guó)传统(tǒng)燃油车保有量将达峰，而(ér)电动汽车将持续增长，并于(yú)2036年超(chāo)过传统燃油车。这意味着，身处充电服(fú)务(wù)行业的(de)能链智电将会(huì)迎来广阔(kuò)的发展空(kōng)间(jiān)。

　　优秀的业务(wù)前景，同样吸引了(le)资本市场的高度关(guān)注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的(de)最新持仓数据显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓(cāng)持有中国最大规模(mó)的(de)第三方(fāng)充(chōng)电网络运营商(shāng)能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基金ETF持仓组合的比例(lì)高达2.69％，位列持仓份额第一。按披露数据测(cè)算，景顺持(chí)仓(cāng)能链智(zhì)电市值(zhí)已(yǐ)超(chāo)2000万(wàn)美元。

　　新能源汽(qì)车行业发展迅(xùn)速，但(dàn)对于广大(dà)新能源车主的充(chōng)电(diàn)服(fú)务痛点尚(shàng)未完全得到解决。这为(wèi)能链智电提供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的(de)绝佳机会。谁能有效解决车主们的痛点，谁就能成为(wèi)充电服务行(xíng)业中当之无愧的龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日(rì)，工业和信息化部、交(jiāo)通运输部(bù)等八部门发布《关于(yú)组织(zhī)开(kāi)展公共(gòng)领域(yù)车辆(liàng)全面电动化先行区(qū)试点(diǎn)工作的(de)通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适(shì)度超前的充换电基础设施，新(xīn)增公用(yòng)桩(zhuāng)（标准桩）与公共领域新能车(chē)（标准车(chē)）比例力争(zhēng)到1:1，高速服务区(qū)充电车位占比(bǐ)不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车(chē)保有量与充电桩(zhu裤子175是几个xāng)的比例称为“车桩比”，这个指(zhǐ)标通(tōng)常用(yòng)来衡量是否满足新(xīn)能源汽车的(de)充(chōng)电需求(qiú)。

　　据(jù)中国充(chōng)电(diàn)联(lián)盟数(shù)据，2022年公共充电桩直流桩(zhuāng)占比为53.9％；2022年12月较2022年11月(yuè)全国(guó)新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增长56.7％。截至2022年(nián)12月，充电联(lián)盟(méng)内成员单(dān)位(wèi)总计上报公(gōng)共充电桩(zhuāng)179.7万台，月均(jūn)新增公共充电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机(jī)构对需求进行预(yù)测，假设新(xīn)增桩需求有70％为(wèi)直(zhí)流桩、30％为交流桩(zhuāng)，直流(liú)桩按(àn)平均60kw、3万元(yuán)/个，交流桩按7kw、0.35万元(yuán)/个，总需求约455亿元左右。

　　国泰君安(ān)研(yán)报观点(diǎn)认为，充电桩是支(zhī)撑新能源汽车市场健康快(kuài)速发(fā)展(zhǎn)的重(zhòng)要基(jī)础设(shè)施建设之一，未来(lái)将加速完成向高功率快充的方(fāng)向技术升级，并加(jiā)速完(wán)成(chéng)车(chē)桩比1:1的目(mù)标(biāo)，从而带动新(xīn)能源汽车渗透率进一步提高。

　　艾媒咨询2020年曾估算，未来(lái)5年内，中国公共充电桩(zhuāng)投资(zī)建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年(nián)，投资建设规模将(jiāng)达到187.6亿元。但随(suí)着(zhe)中国新能(néng)源汽(qì)车(chē)市场不(bù)断超预期发展，艾媒咨询的估算已略显保守。有(yǒu)机构预测，假设(shè)2025年车桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电桩市场规模将(jiāng)超(chāo)过1000亿元。

　　中国新能(néng)源汽(qì)车市场(chǎng)的高速增长，对充电桩行业(yè)产生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场(chǎng)出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别(bié)增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新能源汽(qì)车渗透率更(gèng)是一举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底(dǐ)，中国新能源汽车(chē)保有量(liàng)达到(dào)1310万辆(liàng)，同(tóng)比增长(zhǎng)67.13％，中国新(xīn)能源乘用(yòng)车占全球市(shì)场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书(shū)长崔(cuī)东树认为，新能源汽车渗透(tòu)率仍会快(kuài)速提升，预计2023年总(zǒng)体狭义(yì)乘用车销量(liàng)约为2350万辆，其中(zhōng)新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超(chāo)30％。

　　中汽协(xié)副总工程师许(xǔ)海东对新能源(yuán)汽车市(shì)场则更为看好。据其预计，2023年乘用车总销量约为2380万(wàn)辆，同比增长1.3％；商用车总销量(liàng)约为380万辆，同比增长15％。新能(néng)源汽车市场(chǎng)全年销量有(yǒu)望(wàng)超(chāo)过900万辆，同比增长35％。

　　新能源汽车数(shù)量持续上升(shēng)，对应(yīng)的是补能需(xū)求的(de)持续扩大，所(suǒ)需要的充电桩数量更(gèng)是庞大，充电桩(zhuāng)市场空(kōng)间潜力十足(zú)。

　　数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，2022年中国(guó)充电(diàn)基础(chǔ)设施数量达到521.0万台(tái)，同比(bǐ)增(zēng)长99.1％。其(qí)中(zhōng)，公共充电基础设施增长约65万台，同比增长91.6％，公共充电桩保有量(liàng)达到179.1万台（含直流(liú)充电桩76.1万台、交流充电桩(zhuāng)103.6万台）。2022年(nián)，公共充电站增(zēng)量为3.7万座，保有量(liàng)为(wèi)11.1万座。

　　机构预估数据显示(shì)，预(yù)计2023年将新增公(gōng)共充电桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流(liú)充电(diàn)桩56.5万台）；公(gōng)共充电桩保有(yǒu)量达到277.2万台（含直流充电桩117.1万台、交流充电桩160.1万(wàn)台）；公共充(chōng)电站增(zēng)量约(yuē)为(wèi)6万(wàn)座，公共充电(diàn)站保(bǎo)有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补(bǔ)能是新(xīn)能源汽车(chē)技术进步的重要发展方向(xiàng)。天风证券研报(bào)指出，除了在自家停车位等可以长时间停放(fàng)的场(chǎng)景下，在短时停靠(kào)的公共场景电动(dòng)车均有快速(sù)补能的(de)需(xū)求，更(gèng)高(gāo)比(bǐ)例(lì)的快充(chōng)桩满足消费者的(de)客观需要。

　　据了解(jiě)，目(mù)前各国政策从顶层设计积极(jí)推动快充技术发展，未来快充(chōng)桩占比有(yǒu)望逐步提高(gāo)。高压快充技术是当前车企实现快充的主流选择，800V高(gāo)压平台(tái)车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的分散(sàn)化趋势却拖(tuō)慢了新能源(yuán)汽车的发展速(sù)度。

　　东莞证券研(yán)报显示，充电桩设(shè)备行业的技术门槛相对(duì)较低，产品标准化程度较高，目前国(guó)内充电桩(zhuāng)设备生(shēng)产领域的(de)相关公(gōng)司数量超过300家(jiā)，供应商数量(liàng)多，使得大量新玩家可以(yǐ)轻(qīng)松(sōng)进入充电桩(zhuāng)行业。

　　由于(yú)充换电基础设施依赖(lài)土地和资(zī)本(běn)，因此本地(dì)化和分散化是趋势。

　　据了(le)解(jiě)，各地的城投、国投、环投、商(shāng)业地(dì)产(chǎn)等资(zī)产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业等都(dōu)会积极参与到充电市场中。近两年，中国充电市场已(yǐ)经呈(chéng)现出分散化的(de)趋(qū)势，充电运(yùn)营商(shāng)CR5（前(qián)5大企业(yè)市占率）从2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来(lái)SME（中(zhōng)小型运营商）预计(jì)占比将会超过60％。

　　与此(cǐ)同时(shí)，分散化趋(qū)势正进(jìn)一步削弱(ruò)新能源汽(qì)车车主的消费体验(yàn)。据(jù)悉，找桩难、排队时(shí)间长、充电时间长、下载多个APP等都是每(měi)一位新(xīn)能(néng)源汽(qì)车车(chē)主需要(yào)面对的“麻烦”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发展角(jiǎo)度看(kàn)，公(gōng)共充电基础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不(bù)足(zú)；不同充电(diàn)运营(yíng)商充电网(wǎng)络间形成信(xìn)息孤岛；充电设(shè)施利用(yòng)率低、盈利模(mó)式单(dān)一；缺(quē)乏(fá)充裤子175是几个x电场站(zhàn)运营管理等(děng)。庞大而(ér)分散的(de)运(yùn)营商需要(yào)标准统一的(de)行业规范和服务。

　　中金公司研报(bào)曾点明(míng)充(chōng)电运营商供(gōng)应(yīng)格局分散的原因。“我(wǒ)们认为，根本原因(yīn)在于运营商自建(jiàn)桩受限于(yú)资金(jīn)压力和土地资源(yuán)，建(jiàn)桩主力由(yóu)此(cǐ)前的运营商转变为地(dì)方(fāng)国企、小工商业(yè)等掌握土地(dì)资(zī)源的第(dì)三方建(jiàn)设，由(yóu)此具备当地区位优势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳(zhèn)车电网为(wèi)代表的(de)二线(xiàn)及新增运(yùn)营商迅速获得市场份额(é)。展望(wàng)未来，我们(men)认(rèn)为充电桩场址资源具备稀(xī)缺性，拥有本地(dì)优(yōu)质土地资源的地方国(guó)企、小工商业有(yǒu)望维持建(jiàn)桩主力地位(wèi)。”

　　此外，分散化趋势亦体现在(zài)城乡供(gōng)应(yīng)格局的巨大差异(yì)。中国汽(qì)车流通协会有形汽车市场分(fēn)会常务副理事(shì)长苏晖(huī)曾公(gōng)开表示，新能源(yuán)汽(qì)车(chē)下乡目前更多停留在口(kǒu)头阶段(duàn)，事实上(shàng)做的远(yuǎn)远(yuǎn)不够，应当给予高度重视，同(tóng)样充电市场应先一步布局(jú)。

　　如何破局(jú)？

　　如今，新能(néng)源汽车(chē)与充电(diàn)桩已落(luò)入了“先有鸡还是(shì)先(xiān)有蛋(dàn)”的困局(jú)。值得(dé)注意(yì)的是(shì)，随着各(gè)大(dà)新能源(yuán)汽车(chē)品牌逐(zhú)渐下沉至(zhì)三四线(xiàn)城市，新能源汽车渗(shèn)透率的进一步(bù)提高，充电(diàn)桩分散化所带来的问题也将逐(zhú)渐逼(bī)近爆发节点(diǎn)。

　　充电桩服务(wù)整合(hé)已(yǐ)刻不(bù)容缓，而拥有充(chōng)电(diàn)服务全(quán)包(bāo)模式的企业(yè)将会在这场赛跑(pǎo)中占据领(lǐng)先优(yōu)势。

　　据(jù)中金公(gōng)司(sī)研报(bào)，充电服(fú)务全包模式是(shì)充电服(fú)务商针对无业(yè)内(nèi)经(jīng)验、但掌握土地资金资源、急需(xū)进行(xíng)充(chōng)电桩建设的目(mù)标群体提(tí)出的一(yī)站式解(jiě)决(jué)方案，目标(biāo)客户包含地方(fāng)国企、地方小工商业(yè)业主(zhǔ)及目的地小区/民宿业主(zhǔ)等。充电(diàn)服(fú)务(wù)商凭借业(yè)内积累经验和资(zī)源，向目标客(kè)户提(tí)供选址、EPC建(jiàn)站及后续(xù)运营运维(wéi)的(de)三位一体综合服(fú)务(wù)，分(fēn)别获得对应服务(wù)收入(rù)、充电桩等(děng)设备销售收入及后续运(yùn)营运维服(fú)务费分(fēn)成。

　　充电服务全包模式有效解决充电(diàn)运营商“盈利难(nán)”的问题(tí)，同时可对(duì)接(jiē)充电桩制造商和(hé)需要充电服务(wù)的(de)新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个(gè)产业链的盈利状况和消费(fèi)体验。能提供全(quán)包模(mó)式的(de)企(qǐ)业不多，第三方(fāng)充电服务(wù)商能链智电(diàn)正(zhèng)是其中的龙头。

　　2023年1月，能链智电(diàn)与(yǔ)国(guó)内(nèi)领先的储能系统集成商与(yǔ)统服务商海(hǎi)博思创(chuàng)成立合(hé)资(zī)公司——能(néng)链海博，发挥双(shuāng)方(fāng)各自在(zài)用户、产(chǎn)品(pǐn)、技术和运营、场景等方(fāng)面(miàn)的优势，布局多元化储能解(jiě)决(jué)方案，助(zhù)力“双碳”目标(biāo)。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户(hù)侧储能，拉(lā)动电源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体化(huà)充电站，有(yǒu)效(xiào)解决(jué)充电基础(chǔ)设施电力增容(róng)扩容(róng)、快(kuài)速安(ān)全(quán)充电、电(diàn)池健康检测等问题，为新能源汽车车主带来(lái)智能、高效、安全的充电新体验。

　　“光(guāng)储充检服(fú)”一(yī)体(tǐ)化充电站，实际(jì)上便是(shì)储能电(diàn)站叠加(jiā)智能检查及车主服务。储能(néng)电(diàn)站的(de)原(yuán)理(lǐ)类(lèi)似于“充电宝(bǎo)”，在低谷(gǔ)用(yòng)电(diàn)时，通过电(diàn)网或(huò)光伏装置等(děng)方式(shì)“充电”并储存，在(zài)高峰用电(diàn)时释放(fàng)储存电量。与此(cǐ)同时(shí)，电站还可以(yǐ)参与(yǔ)市(shì)场交(jiāo)易，在空(kōng)闲时段可利(lì)用(yòng)电量进(jìn)行(xíng)盈利。这样(yàng)一来，既可以保障电(diàn)力系统(tǒng)稳(wěn)定，又能够拓展充电(diàn)站盈利来源，从(cóng)而推动充电站市(shì)场发展。

　　除(chú)传统的充电(diàn)站(zhàn)建(jiàn)设外，能链智电(diàn)还与(yǔ)住宿产业互联网平(píng)台订单来了成立(lì)合资公司——智(zhì)电来(lái)了。随着2023年(nián)经济复苏(sū)，出行(xíng)需求(qiú)逐渐(jiàn)提升，乐(lè)趣多多的自(zì)驾游更(gèng)是成(chéng)为民众出行的首选项。

　　智电(diàn)来了将以民宿为(wèi)核心场景，从(cóng)充电桩(zhuāng)选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管(guǎn)理、保(bǎo)养维修等(děng)在内的一站(zhàn)式(shì)服务，并联合战略合(hé)作伙伴(bàn)快电，为新能源车主提供(gōng)一键(jiàn)找好桩、一(yī)键充电、一键(jiàn)支付等便捷(jié)服务，满足(zú)新能(néng)源车主在旅游目(mù)的地(dì)就近充电、随停随充(chōng)的需(xū)求。

　　此外，能链(liàn)智(zhì)电还推出充电机器人，可以(yǐ)为新(xīn)能源汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动充电服务。只(zhǐ)不过，通过充电机器(qì)人进(jìn)行自动补能(néng)的(de)解决(jué)方案，仍为时尚早(zǎo)。相比起(qǐ)这种需要结合新技术的解决方(fāng)案，充电(diàn)站依然是充电服务商主要攻略(lüè)的战场。

　　能链(liàn)智电将传统行裤子175是几个x业做法与新兴技术手(shǒu)段相结合，不仅推(tuī)动行业新生(shēng)态建(jiàn)设，助力交(jiāo)通能源绿色发(fā)展，同(tóng)时(shí)也(yě)实现自身(shēn)业绩持续增长。财报显示，2022年能链智(zhì)电实现(xiàn)净(jìng)收入(rù)9280万元人民币(bì)，同比激(jī)增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万元(yuán)，同(tóng)比增长95％，接近翻倍。

　　据了解，由于能(néng)链智电的(de)服务模式较(jiào)好地满足(zú)车主需(xū)求，2022年订单量(liàng)达到(dào)1.22亿(yì)单，同比(bǐ)增长114％；总充电量达(dá)到27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当(dāng)前，能链智(zhì)电已(yǐ)连接服(fú)务(wù)充电运营商1581家、5.5万座充(chōng)电站和51.5万把充电(diàn)枪。

　　身处全球最大的新能源市场，能(néng)链智电业(yè)务发展潜力(lì)充满(mǎn)想象空间(jiān)。能(néng)链智电创始人、CEO王(wáng)阳表(biǎo)示：“我们希望依托独一(yī)无二的商业模式(shì)和行业(yè)卡位，抓住能(néng)源变革的(de)历史性机遇(yù)，与合作伙伴(bàn)共同推动交通碳减排，助力双碳目标实现。”

　　同时(shí)，据(jù)能(néng)链智电(diàn)总(zǒng)裁兼(jiān)CFO吴雪庐透露，能(néng)链(liàn)智电(diàn)已(yǐ)分别在(zài)新(xīn)加坡和阿(ā)姆斯特丹(dān)设(shè)立亚(yà)太和(hé)欧洲总部。在新业(yè)务进展方(fāng)面(miàn)，能链(liàn)智(zhì)电预计(jì)在2023年中期推(tuī)出虚拟(nǐ)电厂平台，帮助(zhù)充(chōng)电站参与电力交易市(shì)场，并为更(gèng)广(guǎng)泛的(de)电网提供削峰填谷等各种支持服务(wù)，助力(lì)新能源行业(yè)建(jiàn)立现代(dài)能源(yuán)系统(tǒng)。

　　整体上，新(xīn)能(néng)源汽车市(shì)场高速(sù)发展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场共(gòng)识(shí)：续航(háng)里程和补能问(wèn)题(tí)仍将是(shì)一段时间内新能(néng)源汽车(chē)渗透过程中的(de)两大难。但随着(zhe)第三方充电服务商对充电(diàn)服务行业进行整(zhěng)合(hé)以及新应用场(chǎng)景的拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问(wèn)题(tí)亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济(jì)复苏的2023年，充电桩(zhuāng)行业将迎来服务(wù)整合之年，而新应用场(chǎng)景的开(kāi)拓也将成为充电服务商市场份额的(de)胜负手。

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