金融界(jiè)5月22日(rì)消息 悄然之(zhī)间，已经崩盘了33年的日本股市(shì)竟(jìng)然(rán)奇迹般的活(huó)过来了，甚至还(hái)在不断挑战(zhàn)新高，真是活久见。

　　22日，日本(běn)股(gǔ)市主要股指(zhǐ)日经(jīng)225指数收涨(zhǎng)0.9%，报31086.82点，创1990年8月以(yǐ)来近33年(nián)的新(xīn)高，同时也是自日本泡沫经济崩溃以来的最高收盘价。今年以来(lái)日经225指数(shù)已涨超19%。

　　而这之前，日本股市几经挣扎但是最终都黯(àn)淡(dàn)收场，但是似(shì)乎这次有点(diǎn)不一样的味道，“股神”巴菲特助阵、“华尔街大鳄”高盛摇旗呐(nà)喊以及

　　地缘(yuán)政治的变动使得日本股市变得微妙起来。

　　海外资(zī)金是不可或缺力量

　　对于日本(běn)股市爆发，海外资(zī)金是不可或缺的力量。数(shù)据显示，海外投资者对日本股票需(xū)求稳健(jiàn)。根据(jù)日本交(jiāo)易所集(jí)团，4月海外投(tóu)资者(zhě)净买入价值2.15 万亿日(rì)元（约(yuē)合157亿美元）的(de)日本(běn)股票，为(wèi)2017年10月以来最大规模的(de)外国(guó)人净购(gòu)买量。不过，日本企业部(bù)门(mén)仍然是日本股票的(de)最大净(jìng)买家，年初至今的买入量为1.1万亿日(rì)元。

　　当然这其中也包括在3年前就“闻到”金钱味道的巴菲特，2020年(nián)8月，巴菲特掌(zhǎng)管的伯克希尔(ěr)·哈撒韦(wéi)公司（下称“伯(bó)克(kè)希尔”）首次披(pī)露，其收购了日本前五大(dà)贸(mào)易(yì)公(gōng)司每家(jiā)略(lüè)高于(yú)5%的股份。这(zhè)五大贸易公司分别是(shì)伊藤忠商事、三菱商事、三井物(wù)产、住友商事和丸(wán)红。自首次披露之后，巴菲特已3次购买并扩大了对(duì)日(rì)本五大商(shāng)社(shè)的股份(fèn)持有量。

　　从近期数据披露可以看出，伯克希(xī)尔哈撒韦目前(qián)在(zài)日本持(chí)有的股票比在美国以外任何其他(tā)国(guó)家(jiā)都多。今年早些时(shí)候，巴(bā)菲特增持了(le)日(rì)本五大商社，并暗示将进一步投资日本股票。现年92岁高(gāo)龄的他还在上个月罕见地亲自访问日本。

　　对于为何在这个时点，不(bù)断增持日本股票？在5月初巴菲特股东大会上，巴菲(fēi)特(tè)就这样说到：

　　投(tóu)资日(rì)本商社的决定其(qí)实非常简单(dān)，也(yě)非(fēi)常容(róng)易理(lǐ)解(jiě)，我(wǒ)们可能和(hé)这五(wǔ)家公司都有(yǒu)过业务(wù)来往。从整体来看，这些公司能够(gòu)支付(fù)不错(cuò)的分红，在某(mǒu)些(xiē)情(qíng)况下(xià)也会(huì)回(huí)购(gòu)股(gǔ)票，我们也能很好地理解他们所拥有的一大(dà)堆业务，同(tóng)时(shí)我们还能通过融资解决汇率风险问题。所以我们就开始(shǐ)购买了(le)，甚(shèn)至这(zhè)件事情一开始我都没有告诉阿贝尔(ěr)。

　　此外，巴菲特日本之行的部分原因是(shì)为了向这些公(gōng)司介绍阿贝尔（伯(bó)克希尔非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔，被视(shì)为巴菲(fēi)特(tè)的接班(bān)人），因为(wèi)接下来(lá开曼群岛属于哪个国家 开曼群岛是国家吗i)双方可能要(yào)共事20、30、40或50年。

　　如今(jīn)看，提前三年布局的(de)巴菲特(tè)已(yǐ)经赚麻了，巴菲特(tè)再次(cì)用行动告诉大家姜(jiāng)还(hái)是老的辣(là)。

   多位(wèi)大佬抄底日(rì)本

　　除了巴菲特，还有其他大佬也在紧锣密鼓(gǔ)的(de)行(xíng)动中。3月31日，黑(hēi)石集团(tuán)主席苏世(shì)民拜访(fǎng)了(le)日本(běn)首相岸(àn)田文(wén)雄。黑石集团两年前在日(rì)本(běn)一举收购8家酒店，此(cǐ)行被(bèi)外界普遍认为日本还蕴藏着更多投(tóu)资机会。

　　同一(yī)时期，黑石集团最主(zhǔ)要的竞争(zhēng)对手——KKR创始人亨利·克拉维斯也在日(rì)本与(yǔ)投(tóu)资对(duì)象展开交流(liú)。

　　4月初造访日本东京的还有美国对(duì)冲(chōng)基金(jīn)Point72创始人史蒂夫(fū)·科恩；对冲基(jī)金Citadel在今年早些时候决定重(zhòng)新在东(dōng)京开(kāi)设办事处，据《金(jīn)融时报》报道，Citadel正在申请(qǐng)在日本(běn)市场(chǎng)的运(yùn)营(yíng)牌照(zhào)。

    日本(běn)受益于地缘(yuán)政治(zhì)格局变化

　　自1989年日本泡沫(mò)经济崩溃(kuì)以来，日本股市一(yī)直都在苦苦的填(tián)坑之(zhī)中，如今似(shì)乎局面发生了变化。

　　虽然巴菲特在股(gǔ)东大会上解释了(le)抄底日(rì)本股市，但是(shì)“狡猾”的巴老爷子也有所保留。站在事后马后炮的(de)角度看(kàn)，对(duì)股(gǔ)市拥有独特理(lǐ)解的(de)巴菲特对(duì)国(guó)际地缘(yuán)政治(zhì)的变化(huà)也颇有研(yán)究。

　　自2018年中美(měi)贸易争(zhēng)端以来，国际地缘政治(zhì)格局巨变(biàn)。在新的地缘政治格局(jú)下(xià)，日本在亚(yà)太格局中(zhōng)扮演了更加重要的角色(sè)，同时日本在芯片等(děng)产业发展(zhǎn)中野心(xīn)勃勃，这都成为了(le)边际(jì)上的重要变量。仔细观察日(rì)本的经济(jì)脉络，我们也会发(fā)现日本的设备投资开(kāi)始进入加速期，这背后(hòu)有(yǒu)产业(yè)自(zì)身发展的原因，也(yě)暗(àn)合地缘变迁的逻(luó)辑。

　　值得一提的是(shì)，日本相对稳定甚至略显僵化的政治格局，在全(quán)球动荡(dàng)的(de)大(dà)背景下反而成为了“避风(fēng)港”。

　　“嗅到了”日本(běn)敏感变化的巴菲(fēi)特(tè)，一直在(zài)等待(dài)出手的时机。直到(dào)新冠危机爆发，日(rì)本股市出(chū)现急搓，巴菲特终于等到了被低(dī)估的日本资产，自(zì)此疯(fēng)狂抄底日本股市。

　　而日(rì)本5大商(shāng)社也用业(yè)绩证明自己的确被(bèi)低估了。据(jù)日(rì)经中文(wén)网，日(rì)本综合商(shāng)社(shè)的2022财年(nián)（截(jié)至2023年3月）合并财报于5月9日全部出炉。5大商社(shè)的合计净利润超过(guò)约4.2万亿日元，在短短2年时间里(lǐ)增加到了(le)4.3倍(bèi)。

　　除了日本基本面发生的(de)变化，日本监管层的助推也是一股不容忽视的力量。日本(běn)监管(guǎn)层持续推动企(qǐ)业经(jīng)营(yíng)能力(lì)的(de)改善和价值的修复(fù)，其中敦促(cù)企业对投资者(zhě)提高回(huí)报、鼓励企业公开回购成为改(gǎi)革重要抓手(shǒu)。

　　尤其(qí)是在今年3月(yuè)底，东京证券(quàn)交易所为(wèi)了改变大量(liàng)个股股价跌破(pò)净值(zhí)的情况，发布《关于实(shí)现关(guān)注资(zī)金成本和股价经营要求》要求(qiú)上市公司提高企业价值和资本效率从而提升(shēng)股价后，日(rì)本股市开始掀(xiān)起(qǐ)一波回购(gòu)热潮(cháo)。

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