昨(zuó)夜，据路透社最新(xīn)报道，知情人士透(tòu)露(lù)，美国总统(tǒng)拜登和众议院议长(zhǎng)麦(mài)卡(kǎ)锡接(jiē)近就美国(guó)债务上(shàng)限(xiàn)达成(chéng)协议(yì)，双方在可(kě)自由支(zhī)配开支方面的分歧仅为700亿美(měi)元。

　　这名消息人(rén)士和另(lìng)一(yī)名了解谈判情(qíng)况的(de)人士(shì)称，最终(zhōng)可能达(dá)成的(de)不会是一份长达数(shù)百页、可能需要立法者(zhě)花几(jǐ)天时间撰写(xiě)、阅读和投票的法案，而(ér)是一份包含(hán)几个关键数字的精简协议(yì)。另一位消息人士(shì)称，预(yù)计谈判代表将敲定可自由支配开支(zhī)的最(zuì)高限额，包括军(jūn)费开(kāi)支，但让(ràng)议员们在(zài)未来几个月通(tōng)过正常的拨款程序(xù)敲(qiāo)定(dìng)住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自(zì)由支配(pèi)支出达到1.7万亿美元，占6.27万亿美元支出总额的27％。其中大约一半用于国防(fáng)，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯(sī)副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克周四(sì)表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月(yuè)做出减产决定后，将于6月4日举行(xíng)的(de)六个月来(lái)首次面对面(miàn)会议不太可能采取新的措施。当前的(de)任(rèn)务(wù)是监控市场形势并及时作(zuò)出(chū)反应(yīng)。诺瓦克重申(shēn)OPEC+的目标不(bù)是推(tuī)动油(yóu)价上涨，而是平衡价(jià)格，以(yǐ)确保(bǎo)生产者和消费者的利益。

　　诺(nuò)瓦克预计布伦(lún)特(tè)原(yuán)油价格到2023年底(dǐ)将略高(gāo)于80美元(yuán)/桶。他认为，目前的价格反映了市(挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信shì)场对(duì)全球(qiú)宏观经济形势的评(píng)估。美(měi)国加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受此(cǐ)影响，WTI原油(yóu)期货盘中一度(dù)跌超4.5％，跌破71美元(yuán)/桶。

　　此外，周四的最(zuì)新(xīn)数据显(xiǎn)示，交易员们完全(quán)押注美联储(chǔ)会在6月或7月的某次(cì)会议(yì)上再度加息25个基点(diǎn)，最(zuì)早(zǎo)在(zài)6月便加(jiā)息(xī)的可(kě)能性(xìng)已(yǐ)超(chāo)过50％。

　　其中，与(yǔ)7月份FOMC会(huì)议挂钩(gōu)的掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效(xiào)联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代表市场认为接下来两次(cì)会(huì)议中(zhōng)美(měi)联储肯定(dìng)会(huì)加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合(hé)约显示消(xiāo)化(huà)了约14个基(jī)点的加(jiā)息预期，由于美联储加(jiā)息规(guī)模(mó)通常都(dōu)是25个基点的倍数，这代(dài)表6月加息25个基(jī)点的概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收盘，最(zuì)终，WTI 7月(yuè)原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期货收(shōu)跌(diē)2.68％，报(bào)76.26美元/桶，和美(měi)油均止步三日(rì)连(lián)涨。

　　美股收盘(pán)，纳指初步收涨1.71％，标普500指数(shù)涨0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最(zuì)好(hǎo)的(de)英伟达早盘股价曾涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美元，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大(dà)关一步之遥(yáo)，有望成为全(quán)球第九家(jiā)市值突破(pò)1万亿美元(yuán)的上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两(liǎng)个英特尔的(de)市值。英伟达创(chuàng)美股史(shǐ)上(shàng)最大(dà)单日市值增长规模(mó)，一日的(de)市值涨幅比标普500 472只成份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营收为71.9亿美(měi)元，同(tóng)比(bǐ)下降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业务划分(fēn)，英伟(wěi)达数(shù)据中心业务营收增长14％至42.8亿美(měi)元(yuán)，好于市场预期的(de)39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据在于——展望未来，英伟达预计(jì)第二财季(jì)营收(shōu)将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预(yù)期(qī)的71.8挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信亿美元(yuán)高53％。这一极度(dù)积极的展望表明(míng)，英(yīng)伟达从全球企业(yè)布局(jú)AI的热(rè)潮中获得(dé)的利益远超人(rén)们预期。英伟达生产极(jí)度复杂的人工智能计算任务所需(xū)的GPU芯片，可谓火爆全球(qiú)的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导地位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片极(jí)度适合AI训(xùn)练(liàn)和运行机器(qì)学习软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层(céng)硬件。

　　黑色系集体“跳水(shuǐ)”，铁矿、钢材(cái)期(qī)价创近半年以来(lái)新低

　　昨日，铁(tiě)矿石(shí)、钢材期货盘中明显下滑(huá)并创(chuàng)下近半年或半年多(duō)以来(lái)新(xīn)低。截至(zhì)5月25日下午收(shōu)盘，铁矿石主力合约(yuē)2309下跌2.23％至681元(yuán)/吨(dūn)，盘(pán)中最低下探674元/吨；螺纹钢主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力(lì)合约2310下(xià)跌1.78％至3532元/吨。

　　夜(yè)盘时段，双焦(jiāo)持续重挫，截至23点收盘(pán)，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌(diē)超4％。

　　进入5月以来，黑色(sè)商品(pǐn)在经历短暂(zàn)反弹(dàn)后于近期再次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期货投研中(zhōng)心黑色高级研究员黄(huáng)科在接受期货日(rì)报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来(lái)的结果(guǒ)。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国(guó)两党对于(yú)政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日(rì)期临近，市场各方(fāng)的避(bì)险观望情绪较(jiào)为(wèi)明显；而从美联储5月会议纪要(yào)来看，不能排除接下来继续(xù)加(jiā)息(xī)的可(kě)能性，当前美联储6月加(jiā)息(xī)概率上升(shēng)到40％附近，近期美元(yuán)指数走强对于大宗商(shāng)品价格普遍形(xíng)成(chéng)一定压力。国(guó)内方面，5月份公布(bù)的社融(róng)和固定(dìng)资(zī)产(chǎn)投资等经济(jì)数(shù)据略低于(yú)市(shì)场，市场担心经济(jì)复苏的后劲不(bù)足，也导致与(yǔ)国内经济状况关联性(xìng)较强的黑色系(xì)品种支撑(chēng)弱化。”黄科(kē)说。

　　目前(qián)黑色产业层面(miàn)也并无(wú)利(lì)多因素。黄科(kē)表(biǎo)示，从(cóng)现货(huò)市(shì)场(chǎ挂号信几天能到，一般什么情况会用挂号信ng)表(biǎo)现(xiàn)来看，虽然(rán)目(mù)前铁水(shuǐ)产量已经(jīng)见顶，但(dàn)随着成本(běn)端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢(gāng)厂复产的情况(kuàng)下，本周(zhōu)钢联螺纹(wén)、热轧产量(liàng)甚至止跌回升，减产不及预期以及原(yuán)料(liào)成本持续下移(yí)导致(zhì)钢价下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国内钢(gāng)材需求也已(yǐ)临近淡季，在(zài)需求(qiú)乏力的(de)情况下，钢材(cái)价格不断下探(tàn)寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究(jiū)主管翟(dí)贺(hè)攀对记者表示，自今年3月(yuè)中旬(xún)以来，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑(hēi)色系商品(pǐn)市场整体陷入(rù)“供应增、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷”的负(fù)向循环，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低趋势。

　　“具体来看，近两个月来钢材下游需(xū)求(qiú)恢复距离此前预期有较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需(xū)求(qiú)的乐观预期，导致(zhì)钢厂产量增幅较大。而在市场供(gōng)需阶(jiē)段(duàn)性错(cuò)配的情况下，钢铁原燃料进口(kǒu)规模又(yòu)出现明(míng)显增(zēng)长(zhǎng)，同时预期中的(de)下半(bàn)年的粗钢产量平控政策也进(jìn)一步压低了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺(hè)攀说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初(chū)以来(lái)，钢材五大品种(zhǒng)周(zhōu)度(dù)表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅(jǐn)比去(qù)年同期增长0.6％，但(dàn)较2019-2021年同期分(fēn)别下降(jiàng)9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石与炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢(gāng)材短(duǎn)期或延续弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从当(dāng)前钢材市场(chǎng)面临的问题(tí)来看(kàn)，方(fāng)正中期(qī)期(qī)货研(yán)究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记(jì)者，主要有以(yǐ)下三个方面的(de)问题(tí)：一是高炉减(jiǎn)产不充分；二是(shì)外需可能会大幅下(xià)滑；三是国内(nèi)政策刺激还比较(jiào)有限，当前内需虽然未见好(hǎo)转，但今年以来表现一直低(dī)于预期。

　　谈及当(dāng)前钢(gāng)矿品种(zhǒng)价格底部是(shì)否已现，汤冰华表示，由于(yú)二(èr)季度以来国内政策利多有限(xiàn)，导致“买预期(qī)”交易未(wèi)能如期出(chū)现，但(dàn)国(guó)内市(shì)场利空在价(jià)格中已有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦转差，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会明显增加，产量也面临(lín)继(jì)续压减。因此，在经历4-5月(yuè)份的政(zhèng)策不及预期后，国(guó)内(nèi)下一个(gè)相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公布后，在此(cǐ)之前，钢矿品种价格底部的确立需要黑色商(shāng)品整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤供应及铁矿石(shí)非主流(liú)矿发货均(jūn)出现下降。不(bù)过目(mù)前焦煤进口通关(guān)及铁矿石非澳巴发货已开(kāi)始减少，但铁水下降并不明显，负反(fǎn)馈(kuì)还在(zài)持续，价格(gé)还未真(zhēn)正见底。

　　在黄科看来(lái)，后续钢矿品种止跌需要具备两个条件：一是煤炭价格止跌，从成本(běn)端对钢价(jià)形成一(yī)定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性的(de)减产行(xíng)动(dòng)，从而改善市场对于后期供(gōng)需平衡(héng)的预期(qī)。不过，从目前情(qíng)况来(lái)看(kàn)，在进口煤冲击之(zhī)下(xià)，近(jìn)期国内(nèi)煤(méi)炭(tàn)市场(chǎng)情绪较为悲观，动(dòng)力煤价格(gé)有(yǒu)加速(sù)下跌迹象；此外国内(nèi)粗(cū)钢(gāng)产量(liàng)平(píng)控政策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产(chǎn)意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难涨。

　　“积重难返的市场(chǎng)供需格(gé)局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负向循(xún)环，或将令铁矿(kuàng)石、钢材等黑色系商品价格惯(guàn)性下跌趋势短暂延(yán)续(xù)，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得注意(yì)的(de)是(shì)，在期(qī)货价格大幅下探之际，螺纹(wén)钢现货价格(gé)已跌回(huí)至2020年5月之前的水平。对此，翟贺(hè)攀告诉记者，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货目前(qián)回归2020年疫(yì)情初(chū)期的价(jià)格区间(jiān)有利于(yú)行业(yè)供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部(bù)不远。

　　“因此，基于钢厂铁矿(kuàng)石库存和钢材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月份(fèn)之后来自政策面和市场力量的供应(yīng)压(yā)减速度(dù)加快、稳经(jīng)济政策效(xiào)果或将在下半年显现、国际局势缓(huǎn)和以(yǐ)及国内外价差有利于钢(gāng)材(cái)出口再上(shàng)台阶等因素，未来2-4个月，我们对黑(hēi)色系商品价格保持(chí)谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平(píng)，但中期反(fǎn)弹依然有空间(jiān)。”

　　汤冰华也表示，当前钢铁产业(yè)链库存整体较低，因此在后续进入减产期(qī)间后，钢材价格下跌一(yī)旦出(chū)现企稳，那么低价可能(néng)会刺(cì)激(jī)补库，并(bìng)带动行情出(chū)现阶(jiē)段(duàn)反弹。

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