近(jìn)期，国(guó)内各地气温(wēn)逐步上升，据(jù)上海气(qì)象局官微29日下午消息，13时09分，徐家汇站气(qì)温36.1℃，打破了百年来的五月气(qì)温最高纪(jì)录，之前最高(gāo)纪录是35.7℃，分别出现在1876年、1903年(nián)、1915年和2018年。

　　针对今年(nián)夏(xià)季天(tiān)气形势，国家气候中心首(shǒu)席(xí)预报员高(gāo)辉(huī)近日表(biǎo)示(shì)，结合去(qù)年天(tiān)气情况(kuàng)对比分析，在高温(wēn)持续(xù)的时间长度、峰值(zhí)强度、高温范(fàn)围及极端40℃以上高温所覆盖的(de)城市(shì)等方面，预计今年夏季(jì)高(gāo)温情况要(yào)弱于去年，但今年的高温时长、高温(wēn)范(fàn)围与(yǔ)常年夏季(jì)相比还是要(yào)偏(piān)多的。目(mù)前，随(suí)着夏季(jì)高温将至，有分析指出，家电、啤(pí)酒等多个行业也(yě)有望获得提振。

　　高温效应(yīng)刺激电力股近日表现持(chí)续活跃，恒(héng)盛能(néng)源5连(lián)板，世(shì)茂能(néng)源4天3板，西(xī)昌电力涨停，桂东电力盘中触及涨(zhǎng)停，杭州热(rè)电、新中港、乐山电(diàn)力等跟涨。

　　同时，当下也是工业用电高峰期，叠加高温天气居民对空调、冰柜等(děng)制冷设备的需求激增，导致电网负荷不(bù)断攀(pān)升。面对用(yòng)电负荷大幅增长的趋势(shì)，各地区各部门采取(qǔ)多项举措(cuò)，全力保(bǎo)障民生和重(zhòng)点用能(néng)单位(wèi)用(yòng)电。

　　5月27日，据国家统计(jì)局数(shù)据(jù)显(xiǎn)示(shì)，电气水(shuǐ)行业利润(rùn)持续快速增长。4月份，电力、热(rè)力、燃气及水生产和供应(yīng)业利润同比增长36.5％，增速较(jiào)3月份加(jiā)快(kuài)8.9个百分点。其中(zhōng)，随着经(jīng)济运行向好(hǎo)，用电需求增加，电(diàn)力生产持续加(jiā)快，带(dài)动(dòng)电力行(xíng)业(yè)利润增长45.3％；燃气生产和供应业、水的生产(chǎn)和供应业利润分(fēn)别增(zēng)长7.3％、17.4％。

　　国(guó)泰君安(ān)研(yán)报指(zhǐ)出，受到(dào)上年同期(qī)低基数扰动，电力行业利润(rùn)呈现高增(zēng)，剔除基数影响后实(shí)际利润仍有(yǒu)修复空(kōng)间，当前现(xiàn)货煤(méi)价显(xiǎn)著下行，电力行业盈利有望维持高增，预计仍(réng)有上行空(kōng)间。此外，5月22日南方电网最高(gāo)负(fù)荷年内首次(cì)突破2亿千瓦，较2022年提前，南方区域(yù)用(yòng)电负荷创年内(nèi)新高，电力供需紧(jǐn)张，支撑性电(diàn)源价(jià)值(zhí)凸显。维持行业(yè)“增持(chí)”评级，能源转型机遇期，把(bǎ)握(wò)成长与价(jià)值双重主(zhǔ)线。

　　开源证(zhèng)券(quàn)近日研报指出(chū)，4月(yuè)社(shè)零数据向好，啤酒可能(néng)受到高温(wēn)催化。2023年初至今(jīn)东、西太平(píng)洋沿岸(àn)多(duō)地出现历史最(zuì)热气温(wēn)，根据以往厄尔(ěr)尼诺影(yǐng)响来看，高温少雨天气(qì)持(chí)续(xù)时间大大超出(chū)以往。从食品(pǐn)饮料板(bǎn)块(kuài)来看，啤酒、饮料(liào)最受益高温天气，需求呈(chéng)现明显正(zhèng)相关。啤酒行业需求(qiú)仍(réng)处于(yú)高景气度，叠加餐饮复(fù)苏(sū)和场景修复(fù)，啤酒(jiǔ)呈现量价(jià)齐(qí)升趋势。

　　此外(wài)，国信证券近日也(yě)研报指(zhǐ)出，高温(wēn)天气来袭，空调销售与夏(x推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力ià)日(rì)高温密(mì)切相关。4月(yuè)我国空调内(nèi)销量增长30％，延续高景气表现。5月以来(lái)，我国南北方多地出现(xiàn)高(gāo)温天(tiān)气，有(yǒu)望持续拉动(dòng)空调内需(xū)。此(cǐ)外，4月住宅地产数据加(jiā)速修复，累计(jì)竣(jùn)工面积(jī)增长(zhǎng)19％，有望支(zhī)撑大(dà)电需(xū)求回暖。

　　此外，近日世界气象组织通报(bào)称，未来几个月导致全球升温(wēn)的厄(è)尔尼(ní)诺现象将卷土重来(lái)。同时(shí)，美(měi)国气候(hòu)预(yù)测中心(xīn)（CPC）近日也宣布，今年8月厄(è)尔尼诺现象（太平洋暖期）出(chū)现的可能性超过90％。随着厄尔尼诺(nuò)风险增大，全(quán)球农(nóng)产(chǎn)品供应不确定性增加，有分析(xī)指出，此次白糖价格(gé)的上涨，也(yě)受(shòu)到(dào)其(qí)预期影响，尤其是厄(è)尔尼诺可能影响(xiǎng)较大的印度及(jí)泰(tài)国(guó)等国(guó)，或(huò)造成食糖减产。

　　而对于其他农产品方面，民生(shēng)证券近(jìn)日研报指出：

　　1）棉花：棉花主产国是(shì)美(měi)国、印度和中国，对比历史上主产国的(de)单产数据，厄尔(ěr)尼诺对单产的影响，印度＞美国＞中国。我国棉花产区集中在(zài)新(xīn)疆，厄尔尼诺(nuò)则主要影响长江流域，故其对我国棉(mián)花生长的影响可以忽略。

　　2）玉米：玉(yù)米最大主产国为美国，历史上的厄尔尼诺峰(fēng)值(zhí)期(qī)大(推动人类社会发展的第一动力是什么 推动人类社会发展的第一动力是生产力dà)多不是美国(guó)玉米的播种及生长(zhǎng)期(qī)，不(bù)易(yì)波及玉米(mǐ)产(chǎn)量(liàng)。

　　3）大豆：大豆(dòu)主产国是美国、巴西(xī)和阿根廷，在发生厄尔(ěr)尼诺的年份(fèn)，美国(guó)大豆种植区将(jiāng)带来(lái)充沛降雨，巴西和阿根(gēn)廷(tíng)干旱情况(kuàng)将会有所缓解，美国、巴西(xī)和阿根廷(tíng)的大豆丰产(chǎn)概率较高。

　　对于可关注(zhù)的方向(xiàng)上，民生证券近日研报指出，预计厄(è)尔尼诺今(jīn)年发生概率(lǜ)上(shàng)升，对于白糖、棉花的影(yǐng)响(xiǎng)大(dà)于玉米和大(dà)豆，可(kě)以重点关注软商品种(zhǒng)植业，关注白糖及(jí)棉花相关公司。玉米(mǐ)和大豆库销(xiāo)比处于底部向(xiàng)上恢复(fù)通道，供(gōng)应(yīng)逐渐宽松(sōng)，价格趋(qū)势(shì)向下，有利于饲(sì)料企业(yè)降(jiàng)低成本，饲料(liào)生产相关企业有望受益。

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