要闻速递(dì)

　　1、商务部(bù)：如美(měi)国(guó)胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商(shāng)务部新闻发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其他成(chéng)员国(guó)）共(gòng)同限制(zhì)对华投(tóu)资消息(xī)属实，中方(fāng)将坚(jiān)决反对。在本次(cì)例行记者(zhě)会上，束珏婷同(tóng)时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术(shù)、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等(děng)战略性新兴产业布局力(lì)度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议(yì)，会议(yì)强调(diào)，要指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加(jiā)大在(zài)新一代信息技术、人(rén)工智(zhì)能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战(zhàn)略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化(huà)、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引领带动我国产业体(tǐ)系加快向产业链、价值(zhí)链高(gāo)端迈进。要(yào)强(qiáng)化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和(hé)政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合(hé)拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好(hǎo)服(fú)务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略(lüè)性新兴产(chǎn)业中的央企(qǐ)才是中特估中核(hé)心(xīn)标的，这其(qí)中还(hái)有标(biāo)的的值得挖(wā)掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统(tǒng)计数(shù)据(jù)报告(gào)，4月末，广义货币（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月(yuè)末低0.3个百分点，比上(shàng)年(nián)同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元(yuán)，比(bǐ)上(shàng)年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月份(fèn)人民(mín)币(bì)存款减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中(zh三大球和三小球分别是什么 三大球的起源ōng)，住户存款减少(shǎo)1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少(shǎo)1408亿元，财政性存(cún)款增加5028亿元，非银(yín)行业金融(róng)机(jī)构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居(jū)民(mín)贷款13个月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减(jiǎn)少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外资产，而非用于(yú)消费，消费(fèi)在二季(jì)度同样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东(dōng三大球和三小球分别是什么 三大球的起源)集团公告称，本公司现任首席财(cái)务(wù)官许冉(三大球和三小球分别是什么 三大球的起源rǎn)女(nǚ)士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东(dōng)集团首席执(zhí)行官兼执(zhí)行董(dǒng)事。徐雷(léi)先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事职务。京东物(wù)流现任首(shǒu)席财务官单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务(wù)官。评：京东在刘强东回归之后，内部(bù)架构调整动作(zuò)频频(pín)。先是(shì)高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和(hé)人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监(jiān)管部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券市场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限公司(sī)债务(wù)融(róng)资(zī)工具(jù)承销业务涉嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业(yè)分(fēn)会：本周硅(guī)片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环(huán)比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属(shǔ)工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本(běn)周硅片价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降(jiàng)至5.25元/片，周(zhōu)环比降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元(yuán)/片(piàn)，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比(bǐ)降幅为(wèi)9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交(jiāo)量普遍偏小。价(jià)格大幅下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因(yīn)，其一是(shì)本(běn)周价格降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历(lì)了两轮阶段(duàn)性调(diào)价；其(qí)二是传导原材料(liào)降价空间，并持续向下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的(de)不(bù)要不要的，没有最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周(zhōu)期(qī)的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销(xiāo)售量(liàng)减少及(jí)产能利用率下降所(suǒ)致。二季(jì)度(dù)，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出货量都高于一季度(dù)，销售收入(rù)预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单(dān)价受产(chǎn)品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率(lǜ)预(yù)计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了(le)一轮过山(shān)车后，处于相对低点的位置，中芯国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入(rù)13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获净买(mǎi)入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失(shī)业救济人数增加(jiā)2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新高

　　美国上周(zhōu)首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个月(yuè)回落(luò)。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上周(zhōu)美联储自2007年以来(lái)首次将利率(lǜ)上调至5％以上(shàng)，目(mù)前正密(mì)切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且首次申请失(shī)业救(jiù)济人数连续第二(èr)周(zhōu)超预(yù)期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲(pí)软(ruǎn)的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧(yōu)重(zhòng)燃再度对股市(shì)形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在京(jīng)东超预期(qī)业(yè)绩提振下(xià)普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市在即(jí)暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益(yì)率一度(dù)降10个基点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期(qī)货收于24.42美元，创2月以(yǐ)来最大(dà)单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期(qī)货(huò)连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指(zhǐ)震荡，中(zhōng)特估再度大(dà)幅走弱，中国外(wài)运、中(zhōng)油资本(běn)、中船科技、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表(biǎo)现(xiàn)强(qiáng)势，多股(gǔ)出现涨(zhǎng)停。20日(rì)线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一款基于(yú)自(zì)己声音、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿”有关(guān)的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量(liàng)破百万。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒体报道，三星(xīng)电(diàn)子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片(piàn)。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌(diē)明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘(hōng)干(gàn)机：农业农村部网站5月11日发布由农业(yè)农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门(mén)共同(tóng)印发的关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通过三年左右时间，补(bǔ)上粮食(shí)产地烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力(lì)基本满(mǎn)足全国粮(liáng)食(shí)产地烘干需求，应(yīng)急烘干作业(yè)能力(lì)齐备，粮(liáng)食产(chǎn)后损失显著下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒(méi) 603598 收(shōu)问询函：要(yào)求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫(māo) 300459收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利(lì)交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及(jí)其一致行动人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股(gǔ)份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股(gǔ)东拟减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持(chí)不(bù)超过1％股份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁(níng)中德、海通新(xīn)能源拟减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟减持(chí)不超(chāo)1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药(yào)业(yè) 002693：副总经理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉(shān)醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作(zuò)协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提交第四批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试者(zhě)给(gěi)药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡(kǎ)介苗获得临(lín)床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引(yǐn)入战投

　　东(dōng)华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域市场(chǎng)布(bù)局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰州大学签订《战略合(hé)作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交所提交听证申(shēn)请

　　悦(yuè)康(kāng)药(yào)业(yè) 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临床试(shì)验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机器(qì)人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的方(fāng)式引入(rù)战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公(gōng)司开(kāi)发钙(gài)钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合(hé)预(yù)中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江(jiāng)宸智能部分股权(quán)

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之(zhī)控制人收到证监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市(shì)盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万(wàn)兴(xīng)转债(zhài)赎回，进入(rù)最(zuì)后交(jiāo)易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫股份” 12日(rì)起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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