兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流(liú)转，终(zhōng)于(yú)新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今(jīn)天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn相遇时间的公式 相遇时间怎么求)能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他(tā)们又(yòu)故(gù)意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走(zǒu)势完美？新能(néng)源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊(a)，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新(xīn)能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条(tiáo)条绽出(chū)，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒作，都是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业绩(jì)窗口了，未(wèi)来几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变(biàn)，市场(chǎng)会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个(gè)股下跌。北向资金(jīn)净买入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛(sài)道股的超跌(diē)反弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智(zhì)能概念股(相遇时间的公式 相遇时间怎么求gǔ)全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　相遇时间的公式 相遇时间怎么求>

　　券商也发来了解(jiě)读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息称(chēng)Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是通(tōng)用服务器(qì)的需求放缓(huǎn)完全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单消息(xī)确认(rèn)，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在最(zuì)新(xīn)的(de)业(yè)绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预计(jì)后(hòu)续财季Capex将有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预(yù)计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了(le)。

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