兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有做AI的(de)人便都看(kàn)着他笑，有的(de)叫道(dào)，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗酒(jiǔ)，要一碟(dié)茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄(chāo)底新能(néng)源，新(xīn)能源每次的(de)反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是(湘d是湖南哪里的车牌，湘d是湖南哪里的车牌号shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场(chǎng)会发现的”，接连便(biàn)是难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌(diē)。北(běi)向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于可以写一下(xià)大涨原因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫(cuò)，算力(lì)方向(xiàng)中科曙光、紫光(guāng)股(gǔ)份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工业(yè)富(fù)联(lián)、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一(yī)次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务器订(dìng)单(dān)规模。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅(fú)度最(zuì)高达30％，主要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单(dān)转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解读(dú)：【客观看(kàn)待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅(fú)削减了服务器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的(de)一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是(shì)通用(yòng)服务器的需求放缓完(wán)全在预(yù)期(qī)内；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型的浪(làng)潮主要(yào)拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化(huà)率，继续加大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增(zēng)速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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