兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将(jiāng)完美…” “什么(me)走(zǒu)势完美(měi)？新能(néng)源的每一次反弹(dàn)，都是做(zuò)AI 的好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋条(tiáo)条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都是泡沫，新能源马上到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的话，什(shén)么(me)“增长韧(rèn)性不改(gǎi)，估值修复，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于(yú)可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就(jiù)是一(yī)个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新能源大反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板(bǎn)块掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TM嗤笑的意思T、人工智能概念股全线(xiàn)下挫(cuò)，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业(yè)富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联(lián)又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调(diào)降幅(fú)度(dù)最(zuì)高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大幅(fú)削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大家(jiā)客观看(kàn)待。

　　首先，云商在年初给(gěi)到(dào)的(de)23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反(fǎn)馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求(qiú)放(fàng)缓完全在预(yù)期(qī)内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍(kǎn)单消息确(què)认(rèn)，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市(shì)场(chǎng)就分析到这(zhè)了。

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