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　　克里米(mǐ)亚(yà)突发，无人机袭击！

　　据(jù)今日俄罗斯电视台（RT）网(wǎng)站消息，4月(yuè)29日清(qīng)晨，俄(é)罗斯(sī)海(hǎi)军黑海(hǎi)舰队所在地，克(kè)里(lǐ)米亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油(yóu)设施遭到(dào)无人机袭击。从网络上曝(pù)光的照片(piàn)可以看到，袭击(jī)导致储油(yóu)设施燃起(qǐ)大(dà)火。

　　报道称，俄罗斯任(rèn)命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉兹沃(wò)扎耶夫在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造成的火灾(zāi)影响面(miàn)积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵达(dá)现(xiàn)场。火灾所在地和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者(zhě)分享的(de)多段(duàn)视(shì)频(pín)显示，一场(chǎng)大蜗牛是不是昆虫类火照(zhào)亮了整个夜空(kōng)，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目前还没有任何伤亡(wáng)报告，地(dì)方政府敦促人(rén)们在消防员努(nǔ)力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称，本周(zhōu)早些时候(hòu)，塞瓦斯托波尔也曾遭(zāo)到(dào)两架(jià)无人机的袭击，其中一架无人机(jī)被俄军摧毁(huǐ)，另一架(jià)无人机在港口(kǒu)外(wài)爆炸。

　　油脂(zhī)龙头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼发布2023年一季报。报告期内(nèi)，公(gōng)司(sī)实现营业收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的净(jìng)利润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期(qī)内，随(suí)着国内餐饮行业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱(hàn)天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕榈油等公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年一季(jì)度公司主要(yào)原材料成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率(lǜ)提升共同推动了(le)厨(chú)房(fáng)食品的利润增长。

　　截至2022年年末，金龙(lóng)鱼经(jīng)销(xiāo)商(shāng)数量合计7768家，较上年(nián)增加1647家。金龙鱼在投资(zī)者关系活动上表(biǎo)示，新增渠(qú)道主要来(lái)源于网络下(xià)沉、细分产品的专(zhuān)业(yè)经销商，以及餐饮渠道的快速(sù)发(fā)展(zhǎn)带(dài)来的经销商增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个已投(tóu)产生产基(jī)地，央厨杭州、周口、重庆(qìng)、兴平基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的(de)央厨项目(mù)也将于(yú)年(nián)内建成投(tóu)产。目前，河南(nán)周口和陕西兴(xīng)平央(yāng)厨开始供应(yīng)学生餐业务(wù)，多(duō)款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展(zhǎn)销售。

　　不过，期货日(rì)报记(jì)者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于上市公司(sī)股(gǔ)东的扣除非经常性(xìng)损益的净利润(rùn)为(wèi)2.4亿元(yuán)，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期保值操作未完全满足套期会计要求的衍生金(jīn)融工具(jù)损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保值业(yè)务划定为非(fēi)经(jīng)常性损益，排除(chú)在净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品期货套期保值业务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年对(duì)在场内市场交(jiāo)易的(de)与公司及下属子公(gōng)司(sī)的生产经营(yíng)有直接关系的原料(liào)、产品、油脂等(děng)期货品种，主(zhǔ)要包(bāo)括：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油(yóu)、菜(cài)油(yóu)、菜粕、大豆、玉米(mǐ)、花生等品种。第(dì)一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的销量有所增(zēng)长，营业收入同比上涨(zhǎng)，但是在行情(qíng)下跌的过(guò)程中，公司油脂科(kē)技(jì)相关(guān)产品(pǐn)的利润受到挤压(yā)，导致利(lì)润同比有所减少。从合并资产负债(zhài)表(biǎo)中可(kě)以(yǐ)看出(chū)，衍生金融资产从年初(chū)余额的(de)5.8亿元增长(zhǎng)到了期末的(de)8.3亿(yì)元，实(shí)现了对(duì)现(xiàn)货(huò)市场的对冲作用，弥补了一定的(de)利润损失。

　　记者(zhě)还注意到，油脂加工企业道(dào)道全一季度扭(niǔ)亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道(dào)道全发布2023年一季度报，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长(zhǎng)41.34％，实现(xiàn)扣(kòu)非后净利润(rùn)7093万元，实(shí)现经(jīng)营活动产生的现金(jīn)流量(liàng)净额3.31亿元(yuán)，亦(yì)跟随同步转(zhuǎn)正。由于产能释(shì)放(fàng)、原料回(huí)落、消费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素(sù)影响，道道全(quán)迎(yíng)来业绩修复(fù)时刻。分析人(rén)士表示，道(dào)道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预计二季度还有增长。

　　“原材料价(jià)格下降”是(shì)道道全业绩(jì)出(chū)现大(dà)反转的主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价格从8000元/吨一(yī)线飙涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历史(shǐ)高位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业(yè)的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油价(jià)格上涨幅(fú)度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这导致油脂加工(gōng)企业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道道全也(yě)不例外。自2022年(nián)下半年(nián)以来，道道全新建(jiàn)产能陆续释放(fàng)，海外(wài)到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道道全近(jìn)年来主推旗下茂名工厂(ch蜗牛是不是昆虫类ǎng)建(jiàn)设，并于今年一季(jì)度取得(dé)阶段(duàn)性成绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂(chǎng)建成(chéng)投产，此后产能处(chù)于爬坡释(shì)放(fàng)期。今年以(yǐ)来，广东大(dà)力发(fā)展预制菜产业，一(yī)季度广东地区餐饮消费回暖(nuǎn)势头(tóu)良(liáng)好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产(chǎn)及(jí)产能释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季(jì)度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格出现(xiàn)下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司(sī)的(de)采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年(nián)开(kāi)始，道道全所用主要原料(liào)的(de)国际交(jiāo)易价格呈现出回落走势，受船期(qī)和现货到厂的时(shí)间影响，道道全的主要原料(liào)综(zōng)合采购(gòu)成本(běn)随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季度则进一步延续回落趋势(shì)，对其一(yī)季度实现扭(niǔ)亏为盈(yíng)有明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品牌，经销商总(zǒng)数(shù)已达1308家(jiā)，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华东、华南(nán)等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区域，并在岳阳、重(zhòng)庆、绵阳、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥(yōng)有多(duō)个(gè)品牌及(jí)多地工厂，下游消费复苏(sū)、上游原料(liào)看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年(nián)业(yè)绩修复的两大驱动因子。对(duì)于今年的业绩，道道全持有谨慎乐观(guān)态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有(yǒu)一定持续(xù)性，未来不宜过度悲观。亦有多家(jiā)券商对道道全今年业(yè)绩表(biǎo)达(dá)正面预期，并预测(cè)其今年(nián)全年营(yíng)业(yè)收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面，随着大(dà)豆、棕榈油、包材(cái)等大宗原材料价(jià)格(gé)自2022年下半年高位回(huí)落(luò)，且(qiě)叠(dié)加提价效应(yīng)逐渐显现(xiàn)，部分公(gōng)司(sī)毛(máo)利率迎(yíng)来较明显改善。

　　对于(yú)行业发展格局(jú)与趋势，道道全认为，2023年，从目前(qián)掌握(wò)的信(xìn)息(xī)来看，原材料供给预计将趋(qū)向于宽松，但天气、能源及国际政治(zhì)经济(jì)形势等(děng)因素的影(yǐng)响，又给油脂、油(yóu)料市场带(dài)来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活必需消费品，市场空间广阔。随着消(xiāo)费者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营(yíng)养的食用油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未来(lái)品牌化、高端化(huà)将是(shì)行(xíng)业发展(zhǎn)的(de)趋势，品牌差异(yì)化现象也(yě)将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油(yóu)脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供(gōng)应(yīng)端，大(dà)宗农产品价格(gé)已(yǐ)“退烧”，进入下行(xíng)周(zhōu)期(qī)，而且我国菜油原料供应出现了从未有过的多元及宽松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂油料市(shì)场整体运行平(píng)稳，缺(quē)乏(fá)突出矛盾且供需端(duān)均有不确定性，盘面整(zhěng)体呈现振荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突变(biàn)，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及连锁反(fǎn)应，为全(quán)球金融市场(chǎng)的稳定性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金融市场造(zào)成了较大冲击(jī)。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆(dòu)及欧洲菜油供给压力从(cóng)进口成(chéng)本端为油脂油料市场形成了较大拖累(lèi)。宏观与基本面利空出现共振，不论是油还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市场并不看好(hǎo)油粕走势，但如此凌厉的跌势仍在节奏上超出了市场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认为(wèi)，今年一(yī)季(jì)度油脂(zhī)的走势也受到(dào)宏(hóng)观面(miàn)影响。另外，在大量(liàng)乌克兰及(jí)澳洲(zhōu)廉价菜籽的冲击下(xià)，今年(nián)欧洲菜籽进口同比增加200多万(wàn)吨，原(yuán)油(yóu)价(jià)格不景气带来生柴投料需(xū)求减少，这令欧洲(zhōu)菜(cài)油的出口潜力大大增加。此外，继(jì)续增(zēng)产的俄罗(luó)斯菜油(yóu)大(dà)部分依赖对中(zhōng)国出口，在加拿大(dà)旧作菜籽采购近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内后期(qī)面临的菜油供给压力(lì)十分明显。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食(shí)用油需求整体增量空间不大。要想拿到更多市场份额，不(bù)同油种之(zhī)间、大小企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当前需求仍处于(yú)弱势，因提货较好(hǎo)，菜(cài)油表观(guān)库存处(chù)于低位，终端(duān)库(kù)存处于高位(wèi)。随供应逐步增加，表观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油(yóu)脂价(jià)蜗牛是不是昆虫类差缩小格(gé)局背(bèi)景下(xià)，菜油(yóu)需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库态势(shì)。”石丽红说。

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