预期收益率计算公(gōng)式？是期望收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格(gé)的。关于预期(qī)收(shōu)益率计算公(gōng)式(shì)以及股票预期(qī)收益率(lǜ)计(jì)算公式(shì)，投资组合的预期收益率计算公式，证券(quàn)组合预期收益率计算公式，债券预期收益(yì)率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预期收益率计算公式等问题，小(xiǎo)编将为你(nǐ)整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期(qī)收益(yì)率是什么

　　预期收益率也称为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现的收益率。对(duì)于无风险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年利(lì)率为基(jī)础的(de)。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益(yì)模型中，使(shǐ)用最久，也是(shì)大(dà)多(duō)数(shù)公(gōng)司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散(sàn)投资对(duì)降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

预期收益率计算(suàn)公(gōng)式

　　是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格(gé)-期初价格(gé)+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益(yì)率=(期末(mò)价格-期初价格(gé)+现金(jīn)股息(xī))/期初价(jià)格(gé)

　　在衡(héng)量市场风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资(zī)产定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设(shè)是尽(jǐn)管(guǎn)分(fēn)散投资对降(jiàng)低公司的(de)特(tè)有风(fēng)险有好处，但大部分投(tóu)资者仍然将他们的(de)资产集中在有(yǒu)限(xiàn)的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比较流行的还有后(hòu)来兴起的套利(lì)定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资者会(huì)利用套利(lì)的机会获利，既(jì)如果(guǒ)两个投资组合面临同样(yàng)的(de)风险(xiǎn)但提(tí)供不同(tóng)的预(yù)期收益率，投(tóu)资者会选择(zé)拥有较高预期(qī)收益率的投资组(zǔ)合，并不会(huì)调(diào)整收益(yì)至均衡。

　　我(wǒ)们(men)主要以(yǐ)资(zī)本(běn)资(zī)产定价模型为基础，结合(hé)套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它表明(míng)—项投资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产的β值=资产i与市场投资组合的协方差(chà)/市场投(tóu)资组(zǔ)合的方差

　　市(shì)场投资组合与其自(zì)身的协方(fāng)差就是市(shì)场(chǎng)投资组合的方(fāng)差(chà)，因此市场投资组合的(de)β值永远等(děng)于(yú)1，风险(xiǎn)大于平均资产(chǎn)的投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说(shuō)明的是，在(zài)投(tóu)资组合中，可能会有个(gè)别资产的收(shōu)益率小(xiǎo)于0，这说(shuō)明，这项资(zī)产的投(tóu)资(zī)回(huí)报(bào)率会(huì)小于无风险(xiǎn)利率。

　　一般来(lái)讲，要(yào)避免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做到分散化。

　　首先确定一个可接(jiē)受的收益(yì)率(lǜ)，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)衡量了(le)一个投资者将(jiāng)其(qí)资产从无风险(xiǎn)投资(zī)转移到一个平均(jūn)的风(fēng)险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢酬(chóu)是你投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的(de)预期收(shōu)益(yì)率减去无风险投资的收益(yì)率的差(chà)额。

　　这个数字一般情况下(xià)要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险越高，所期望(wàng)的风险(xiǎn)溢酬就应该越(yuè)大。

　　对于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是(shì)以政(zhèng)府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发(fā)达市场，有完善(shàn)的(de)股票市(shì)场(chǎng)作为(wèi)参考依据。

　　就目前我国的情况(kuàng)，从股(gǔ)票市场尚难得出一个合适的结论(lùn)，结(jié)合国民生产(chǎn)总(zǒng)值的增长率来(lái)估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预(yù)期收益率和(hé)无(wú)风(fēng)险收益率有(yǒu)什么区别

　　预期收益率也(yě)称为 期望收益率，是指(zhǐ)在不确定(dìng)的(de)条件下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可 实现(xiàn) 的收益(yì)率。

　　对于无(wú)风险收益率(lǜ)，一般是以政(zhèng)府短期债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风险(xiǎn)和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是(shì) 资本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降低公司的 特(tè)有风险 有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他们(men)的资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场风险(xiǎn) 和收(shōu)益(yì)模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至(zhì)今大多数公司(sī)采用的是 资(zī)本资产定价模型(xíng) (CAPM)，其假设(shè)是(shì)尽管 分散投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预(yù)期收益率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式为：资产i的(de)预期收(shōu)益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（Rm）：市场投资组合的预期(qī)收益率(lǜ)，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风(fēng)险溢(yì)酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益(yì)率是怎么算出来的 逾期年(nián)化预期收益率是指投资期限为一年所获(huò)的预期预(yù)期收(shōu)益率，也是将当(dāng)前预期(qī)收益率换算成年(nián)预期收益率的一种计算方法，计(jì)算公(gōng)式为：年化(huà)预(yù)期(qī)收益率=（投资内(nèi)预期收益(yì)/本金）/（投资(zī)天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投资(zī)金额×预期年化预期收益率×投资期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如你用1万元(yuán)购(gòu)买了一个投资期限为(wèi)30的理财产品，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那么你可获得(dé)的预期预期(qī)收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投资期限刚好为(wèi)1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方(fāng)式会更简单：预期年化预期收(shōu)益(yì)=本(běn)金×预(yù)期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资(zī)过程中，七日年(nián)化预(yù)期收益率也(yě)是经常遇到的(de)一个(gè)概念，七日年化预(yù)期收益率是指将7日的平均预期收益水平(píng)换算(suàn)成年化率后得出(chū)的预期收益率，常(cháng)用于货币基金。

　　七日年化预(yù)期收益(yì)率往往都是浮(fú)动的，不代表未来的年化预期收(shōu)益率(lǜ)，但可用于(yú)参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年(nián)化预期收(shōu)益率越高的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资(zī)期限越长(zhǎng)的产品，预期预(yù)期收益率往往也越(yuè)高。

　　以上关(guān)于预期年化预期收益率是(shì)怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理财有风险，投资需谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算(suàn)公式？是期望收(shōu)益(yì)率=(期(qī)末价格(gé)-期初价格+现(xiàn)金股息)/期初(chū)价格(gé)的。关于预期(qī)收益率计算公式以及股票预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资组合的预期收益(yì)率(lǜ)计算(suàn创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案)公式，证券组合预期收益率计算公式，债券(quàn)预期收(shōu)益率(lǜ)计算公(gōng)式，投资预(yù)期收益(yì)率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答(dá)案：

预(yù)期收(shōu)益率是什么

　　预期收(shōu)益率(lǜ)也称为期(qī)望收益(yì)率的(de)。

　　是指(zhǐ)在不确定的(de)条件(jiàn)下(xià)，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益率(lǜ)。对于无风险收益率，一般(bān)是以(yǐ)政(zhèng)府短期债券的年利率为基础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中，使用最久，也是大多数公(gōng)司采用(yòng)的是(shì)资本资(zī)产定价模(mó)型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散投资对降低(dī)公司的(de)特(tè)有风(fēng)险有(yǒu)好(hǎo)处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资(zī)产上。

预(yù)期(qī)收益(yì)率计(jì)算(suàn)公式

　　是期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格(gé)-期初价格(gé)+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。

期望(wàng)收益率的计算公(gōng)式

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息)/期(qī)初价格

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风(fēng)险和(hé)收益模型中，使用最久，也是(shì)至(zhì)今大多数(shù)公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资对(duì)降(jiàng)低公司(sī)的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但大部分(fēn)投资者仍然将(jiāng)他(tā)们(men)的资(zī)产集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较流(liú)行的(de)还有后来兴起的套(tào)利定价模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的(de)假设(shè)是投(tóu)资者会利用套(tào)利(lì)的机会(huì)获(huò)利，既如果两个投(tóu)资组(zǔ)合面临同样的(de)风险但提供不(bù)同的预期收益率，投(tóu)资(zī)者(zhě)会选择拥有较高预(yù)期收(shōu)益率的投资组合，并不会(huì)调(diào)整收益至均衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本资产(chǎn)定价模型(xíng)为(wèi)基(jī)础，结合套利(lì)定(dìng)价模型来计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值。

　　它表明—项投(tóu)资(zī)的风险程度:

　　瓷(cí)产(chǎn)的β值=资(zī)产(chǎn)i与市场投资组合的协(xié)方差/市(shì)场投(tóu)资组合(hé)的方(fāng)差

　　市场投资组合与其自身的协方差就是市场投(tóu)资组(zǔ)合(hé)的方差，因(yīn)此市场投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大于平均资产的投资(zī)β值大于1，反之小于1，无风险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说明的是(shì)，在投(tóu)资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益(yì)率(lǜ)小于0，这说明，这项资(zī)产的投(tóu)资回报率会小于无(wú)风险利率。

　　一般(bān)来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这样(yàng)的(de)投资项目，除非你已经很好到做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可(kě)接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者将其资产从无风险投资转移到一个平均(jūn)的风险投资时所需要的额外收益。

　　风(fēng)险溢(yì)酬(chóu)是你(nǐ)投(tóu)资(zī)组合(hé)的预(yù)期(qī)收益率减去无风险投资的收(shōu)益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大(dà)于1才有意义，否则说明你的投(tóu)资组合(hé)选择是有问题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期望(wàng)的风险溢酬(chóu)就应该越(yuè)大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)长(zhǎng)期债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市(shì)场，有(yǒu)完善的股票市(shì)场作(zuò)为参考(kǎo)依据。

　　就(jiù)目前我国的情(qíng)况，从股票市(shì)场尚难得出一个(gè)合适的结论(lùn)，结合国民生产总(zǒng)值的(de)增长率来估计风险溢酬未尝不是一个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风险收益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为 期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的(de)条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可(kě) 实现 的(de)收益(yì)率。

　　对于(yú)无风(fēng)险收益率，一般是以(yǐ)政府(fǔ)短期债券的年利率为基础的。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益(yì)模型(xíng)中，使用最(zuì)久，也是至今大多数公司采用(yòng)的创造的意思是什么三年级下册，创造的意思是什么最佳答案是 资(zī)本资产定(dìng)价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对(duì)降低公司的 特有(yǒu)风险 有(yǒu)好处(chù)，但大部分投资者(zhě)仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几(jǐ)项资产上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽管 分散(sàn)投资 对降低公司(sī)的 特(tè)有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们(men)的资产集中在有限的(de)几项资(zī)产上。

预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)是怎样(yàng)的(de)？

　　预期(qī)收益率也(yě)称为(wèi)期望收益(yì)率，是指在不(bù)确定(dìng)的(de)条件下，预测的(de)某(mǒu)资产未来可实现的收益率。

　　预期收益率的公式(shì)为(wèi)：资产i的(de)预(yù)期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益(yì)率(lǜ)，E（Rm）：市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的(de)预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合的风险(xiǎn)溢(yì)酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预期年化预期收益率(lǜ)是(shì)怎么算出来的 逾期(qī)年(nián)化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一年所获的预期预(yù)期(qī)收(shōu)益率，也是将当前预期收益率换(huàn)算成年预期收益(yì)率的一种(zhǒng)计算方法，计(jì)算公式为：年化(huà)预期收益率(lǜ)=（投资内预(yù)期收(shōu)益/本(běn)金）/（投资天数/365）×100%，预(yù)期年(nián)化预期(qī)收益=投资金额(é)×预(yù)期年(nián)化预期收益率×投资期(qī)限(xiàn)/365。

　　例如(rú)你用1万元购买了一(yī)个投(tóu)资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该产品的(de)预期年化预期收(shōu)益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益(yì)为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好(hǎo)为1年，那么预期预期收益的计算方式会(huì)更简单：预期年化预期收益=本金(jīn)×预期(qī)年化预期收(shōu)益率(lǜ)，即450元。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期收益率是(shì)什(shén)么意思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益(yì)率(lǜ)也(yě)是经(jīng)常遇到的一个概念，七日年化预期(qī)收(shōu)益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平(píng)换算成年(nián)化率后得(dé)出的预期收益(yì)率，常用于货币(bì)基金。

　　七日年化(huà)预期收益率往往都是浮(fú)动的，不代表未(wèi)来的年化预期收(shōu)益率，但可用于参考该理财产品的盈利水(shuǐ)平(píng)。

　　 一般(bān)情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高(gāo)的产(chǎn)品(pǐn)，风险也越大。

　　此外，投资期限越长的产品，预期(qī)预期收益率往往也(yě)越(yuè)高。

　　以上关于(yú)预期(qī)年化预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对(duì)大家有所(suǒ)帮助。

　　温馨提示，理财(cái)有风(fēng)险，投资需谨慎。

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