兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新(xīn)能源的段子：

　　XXX一到店，所有做(zuò)AI的(de)人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能(néng)源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要(yào)一碟(dié)茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄底新(xīn)能源(yuán)，新能源每次(cì)的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次(cì)反弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新能源，是要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未来几年增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值(zhí)修复，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确(què)，反转在即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容(xiào)起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一(yī)下大(dà)涨原因了。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能源赛道股的(de)超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫光股份(fèn)、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调(diào)降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季就砍单40％，下(xià)半年(nián)释(shì)单转为(wèi)保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观(guān)看待。旁站巡视平行检验什么意思，平行检验包括哪些内容

　　首先，云(yún)商在年(nián)初给到(dào)的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器(qì)的需求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消息确认，因此200G/400G需(xū)求(qiú)走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映(yìng)。

　　其次，微软在最新的业绩(jì)会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业(yè)务反(fǎn)馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到(dào)这了(le)。

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