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　　本周，沪综指3400点(diǎn)关口之前虚晃(huǎng)一枪，以连跌(diē)6天(tiān)的逼空形态(tài)洗盘，兔(tù)年收益消耗殆尽(jǐn)。乐观(guān)来看(kàn)，A股下(xià)行(xíng)更多(duō)是受中概(gài)股拖累，后(hòu)市下(xià)跌空间不大。

　　中概(gài)股下(xià)跌拖累A股急挫

　　截至(zhì)周(zhōu)四(sì)，兔年股市走过3个月行程，期间沪指仅上涨0.65％，似有“兔子(zi)尾巴长不了(le)”之叹。其实，4月(yuè)下旬行情看似疾风骤雨，大盘较4月(yuè)18日峰值仅缩水(shuǐ)约3％，上行通道仍在(zài)。

　　A股缘何急跌？或是外(wài)围股(gǔ)市下跌的风险输(shū)入(rù)。作为同股同(tóng)权的两地上市(shì)指数，恒生(shēng)AH股A指数和(hé)H指数兔年涨幅分别为1.7％和-0.7％，A股更胜一筹。StockQ全球股市排行榜数据显示，截(jié)至周四，香港中(zhōng)企指(zhǐ)数和恒生指数过去3个月表现为全球(qiú)垫底，分别下(xià)跌(diē)14.1％和12.6％。纳斯(sī)达克中国金龙指数周二盘中低位(wèi)较(jiào)2月峰值缩水24.7％。

　　中概股表现低迷，主因是(shì)美(měi)联储加(jiā)息(xī)在即，市(shì)场避险情绪上(shàng)升，国际资金从新兴市场撤离。瑞士瑞(ruì)联银行日前将(jiāng)中(zhōng)国股(gǔ)票评级从高配(pèi)下调为中性。从宏观(guān)面看(kàn)，今年首季，美国GDP年化环比增长1.1％，较上(shàng)季放(fàng)缓1.5个百分点。剔除(chú)食品和能源的核(hé)心PCE物价指数首(shǒu)季上升4.9％，去年(nián)四季(jì)度为(wèi)4.4％。两大(dà)数(shù)据预示着美(měi)国滞胀隐忧未减，加息势在必行。英为财情的美联(lián)储利率观测器(qì)最新数据显示，5月4日加(jiā)息25个基点(diǎn)至5％~5.25％的概(gài)率是85.3％。

　　当滞胀风险(xiǎn)显(xiǎn)现，美国(guó)对(duì)策是：以1930年大萧条以来最快速度紧缩货币供应。美(měi)国3月M2货币供应(yīng)量(liàng)（未(wèi)经季节(jié)性调(diào)整）为20.7万(wàn)亿(yì)美元，同比下降4.05％，为历史最大降(jiàng)幅，且(qiě)是(shì)连续第四个(gè)月(yuè)收缩。美(měi)联储加息导(dǎo)致金融资产盈(yíng)利缩水，缩表则令流(liú)动(dòng)性折价(jià)效应加(jiā)剧(jù)，在全球金融(róng)市场催生戴维斯双(shuāng)杀现象。

　　中特估受(shòu)追(zhuī)捧(pěng)

　　助涨(zhǎng)中字头个股(gǔ)

　　美国银(yín)行业又一张骨牌崩塌！第一(yī)共和(hé)银行股价周三盘中最多(duō)下跌41.23％至4.76美(měi)元(yuán)（对应的总(zǒng)市值为(wèi)8.86亿美元），较2021年11月(yuè)的历史(shǐ)峰值(zhí)缩水约97.85％。截(jié)至一季度末，其实际存款较(jiào)去年末减少约1020亿美元，缩(suō)水约57.8％。全球银行业危机频现，让(ràng)A股机构不再抱团(tuán)银行股，银行部分(fēn)龙头股招行等(děng)承压，相较而(ér)言(yán)，工商银行兔年以来表现抢眼(yǎn)，A股(gǔ)股价上(shàng)涨9.5％。

　　招行和宁波银(yín)行(xíng)股价兔年颓势，一是二者虎年最后(hòu)3个(gè)月股(gǔ)价大涨，涨幅透支了盈利增速；二(èr)是“中国特色估(gū)值体系”开始风行(xíng)，市(shì)场风(fēng)格(gé)转换(huàn)。但二者市净(jìng)率远(yuǎn)高于行(xíng)业均值，难以赋予中特估概念中(zhōng)的回购预期。

　　通(tōng)达信数据(jù)显示，中字头(tóu)指数年内上涨11％，强(qiáng)于同期上(shàng)涨6.36％的沪综指，年K线已是(shì)五连阳。其市盈(yíng)率和市净率分别为(wèi)11.63倍和0.8倍，堪称(chēng)估值洼地，而沪深京三市A股的(de)市盈率和市净率中位(wèi)数分别为49.29倍和2.43倍。

　　从政(zhèng)策(cè)面来(lái)看，让央企国企估(gū)值回归市场均值，已是(shì)国家资(zī)本新(xīn)战(zhàn)略。国家外汇局日前(qián)表示(shì)：“无(wú)论从市盈(yíng)率(lǜ)还是市净率等指标看，当前(qián)A股的估值(zhí)相对偏(piān)低。”类似表态(tài)无疑是(shì)为中字头股票点(diǎn)赞。

　　典型个股是，当(dāng)前总市值取(qǔ)代贵州茅台成为市值“一哥”的中国移(yí)动，流通小盘+次新+绩优概念(niàn)让其(qí)成为(wèi)中特估龙(lóng)头。

　　五(wǔ)月预(yù)期下跌空间不大

　　股市“红五月(yuè)”之(zhī)说(shuō)，源自井喷式牛市带来的财(cái)富记忆。1992年5月21日，上交(jiāo)所放开15只股(gǔ)票的(de)涨跌幅限(xiàn)制，沪指(zhǐ)当(dāng)日(rì)大(dà)涨(zhǎng)105.27％。1999年5月(yuè)19日(rì)，沪指大(dà)涨4.64％，科技股(gǔ)主导的行情(qíng)拉开序幕。

　　自从1991年以来的(de)32年里，沪指全年和5月(yuè)份上涨的年份分别为18次(cì)和(hé)17次，二(èr)者(zhě)同时上(shàng)涨的年份有11次(cì)。自2008年至(zhì)去(qù)年的15年里(lǐ)，红五月出(chū)现(xiàn)7次，占(zhàn)比为46.7％。期间5月和(hé)全年同步飘红(hóng)4次(cì)，5月份这个(gè)风向标(biāo)已不(bù)太灵光(guāng)。相比之(zhī)下，自(zì)从(cóng)2008年以来，沪综(zōng)指4月飘红5次，除(chú)了2008年当年下跌65.4％之外，其余年份皆飘(piāo)红。截至(zhì)周四，沪指4月份上涨0.4％，全(quán)年飘红概率不低。

　　以(yǐ)科(kē)技(jì)股为主(zhǔ)题的红五月(yuè)行情能否再现？关键在(zài)要看两点：一是年(nián)内上涨(zhǎng)逾53％的互联网指数能否维(wéi)持(chí)强势行情大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃。二是(shì)作(zuò)为(wèi)A股第(dì)二大(dà)行业指数，电(diàn)气(qì)设备板块能否企稳。该(gāi)指数年内跌(diē)幅为4％，总(zǒng)市值跌至5.48万(wàn)亿元，较历史峰值缩水35.5％，占全市场权重降低6.52％。不过，龙头(tóu)宁德时(shí)代首季盈(yíng)利增长5.58倍，周四收盘较(jiào)周(zhōu)三低位上(shàng)涨一成，或是否极泰来(lái)。

　　进入4月以来(lái)，沪深两市单日成交始终维持(chí)在万亿元之上，市场人气(qì)并未退潮(cháo)，只是风格轮换在加速(sù)。鉴于(yú)大盘重新回到W形(xíng)整理格局(jú)，后市即使考验3200点附近的(de)半(bàn)年线和年线关口，下跌空间(jiān)亦不大。

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