要(yào)闻(wén)速递(dì)

　　1、刘(liú)国中：聚力攻(gōng)关农业“卡(kǎ)脖子”技术 深入实施(shī)种业振兴行动

　　中共中央政(zhèng)治局(jú)委员、国务(wù)院副总理刘(liú)国(guó)中近日到(dào)江苏(sū)调研。刘国中先后(hòu)到南京、徐州等地考察了(le)农业科(kē)研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发(fā)机构、种业企业(yè)、农(nóng)业(yè)科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和成果推广应(yīng)用等情况。他(tā)强调(diào)，科技创新是推进(jìn)农(nóng)业现(xiàn)代化的关(guān)键。要遵(zūn)循农(nóng)业(yè)科技规律，聚力(lì)攻关(guān)农业“卡脖子”技术，深入(rù)实施(shī)种业振兴(xīng)行动，加快推进高(gāo)标准农(nóng)田(tián)建设，补上短板弱项。评：中美之(zhī)间的竞争中，农业是(shì)必不可少又容易被忽略的一环，农业是作为基础盘(pán)，关系着(zhe)每(měi)个人(rén)的饭碗(wǎn)，农业股必须要予以(yǐ)重视。

　　2、易会满：坚持严的主基调不动摇(yáo) 以强有力(lì)监督打造廉(lián)洁(jié)的注(zhù)册制(zhì)

　　近期(qī)中国证监会在(zài)北京成功举办系(xì)统会(huì)管干部学习贯(guàn)彻(chè)党的二(èr)十大精神专(zhuān)题(tí)轮训班。易会满指出，要对标新任务新要求(qiú)，切实(shí)增强专业本领，坚决纠治(zhì)形式(shì)主义(yì)、官(guān)僚主(zhǔ)义(yì)，大力弘扬“马上就办、真抓实干(gàn)”的优良作风，持续巩固干事创业的良好氛围。坚持(chí)严的主基调(diào)不(bù)动摇，以强有力监督打造(zào)廉洁(jié)的注册制(zhì)，一体推进不敢腐、不能(néng)腐(fǔ)、不想腐，全面加强(qiáng)腐败(bài)源头治理，不(bù)断(duàn)强化系(xì)统全面(miàn)从严(yán)治党(dǎng)严的氛围。

　　3、发改(gǎi)委(wěi)：综合施(shī)策释放(fàng)消费潜力 稳定汽车、电子产品、住房等大宗(zōng)消费

　　国家发改(gǎi)委主任(rèn)郑栅(zhà)洁发文称，进(jìn)一步增强宏(hóng)观调控(kòng)的(de)前(qián)瞻(zhān)性、针对性(xìng)、协同性，充分发挥(huī)超大规模市场优(yōu)势(shì)，有(yǒu)效释放(fàng)内(nèi)需潜力。继续实施积极的财政政策和(hé)稳(wěn)健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业(yè)、投资、消(xiāo)费、价格(gé)、环保、区域等(děng)政策形成系统集成效应。充分发(fā)挥(huī)消费对经济增长的基(jī)础性作用，多渠(qú)道增(zēng)加(jiā)城(chéng)乡居民收(shōu)入(rù)，稳(wěn)定汽(qì)车、电子产品、住房等大(dà)宗消费，培育壮大绿色消费、文(wén)化旅游(yóu)等服(fú)务(wù)消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和(hé)PPI数(shù)据发(fā)布之后，消费到了必(bì)须发力(lì)的时刻，而大宗(zōng)消(xiāo)费是重(zhòng)中之重。

　　4、这两类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存款、通知存(cún)款利率上(shàng)限调整(zhěng)新规即将(jiāng)落地。12日，多家银(yín)行提前公告了关(guān)于自5月15日起调整协定存(cún)款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行利率的通知，从调整情况(kuàng)来看(kàn)，执行利(lì)率多调整为(wèi)新规(guī)的自律(lǜ)上限，相较于此前下(xià)调幅度不一，最高(gāo)降幅为55BP。评：之(zhī)前(qián)各(gè)大银行(xíng)为了揽储(chǔ)使出(chū)了浑身(shēn)解(jiě)数，也(yě)用了不少(shǎo)小动作，该(gāi)敲(qiāo)打敲打(dǎ)了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交易所发布(bù)指引 完(wán)善REITs大类资产(chǎn)审核要点及信息披露(lù)要求

　　证监会将(jiāng)指(zhǐ)导证(zhèng)券交易所持(chí)续完善REITs信息(xī)披露制度规则，研究制定出台定(dìng)期报告和(hé)临时公告(gào)披(pī)露指引，按照“成熟一类(lèi)、推出(chū)一类”原则(zé)，分步(bù)推出仓储物流、保障(zhàng)性租赁(lìn)住房(fáng)等(děng)大类资(zī)产审核及信息披(pī)露规则，建立健全透明(míng)和可预期的(de)审核注册标准(zhǔn)，重点关注资(zī)产及项目(mù)运营质量，进一步强化市(shì)场监(jiān)管和投资者保护机制，更好服务经济高质量发展。

　　6、住建部：我国全(quán)面启(qǐ)动城市基础设施生(shēng)命(mìng)线安全工程

　　住房(fáng)和(hé)城乡建(jiàn)设部部长(zhǎng)倪虹近日(rì)表示(shì)，在深入推进试点和总结推广可复制经验基(jī)础上，我(wǒ)国将全面启动(dòng)城市基(jī)础设施生(shēng)命线安全工程。要开(kāi)展城(chéng)市基础设施普(pǔ)查，建立覆盖地上地下(xià)的城(chéng)市基(jī)础设施数(shù)据库(kù)，找准城市基础设施风险(xiǎn)源(yuán)和风险点(diǎn)，编制城市安全风险(xiǎn)清(qīng)单(dān)。城市基(jī)础(chǔ)设施生(shēng)命(mìng)线是指城市的燃气、桥(qiáo)梁、供水(shuǐ)、排(pái)水、供热(rè)、综(zōng)合管廊等(děng)与城(chéng)市功能和民(mín)众生(shēng)活(huó)密不可(kě)分(fēn)的城市基础设施，就像人体(tǐ)的(de)“神经”和“血管”，是城市(shì)安全运行的保(bǎo)障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数(shù)字版(bǎn)本，也是为(wèi)了城市治(zhì)理的新思路和新方向(xiàng)，各大科技巨(jù)头的(de)智慧城市业务(wù)到了大显(xiǎn)身手的时(shí)刻(kè)。

　　7、上海经(jīng)信(xìn)委：推(tuī)动特斯拉自动驾驶(shǐ)、机器人等功能板(bǎn)块(kuài)在(zài)沪布局

　　上海市经(jīng)信委智能制造(zào)推进处副(fù)处长(zhǎng)陈可(kě)乐(lè)表示，下阶段，上海将(jiāng)进一步深化与(yǔ)特斯拉的合(hé)作，推动(dòng)自(zì)动驾驶(shǐ)、机器人等功(gōng)能板(bǎn)块在沪布局，共同(tóng)打造具备核心技术优势、面向全球(qiú)市(shì)场的(de)科技产业集群。在加强政策供给方(fāng)面，明确总体发(fā)展目标，到2025年(nián)新能源汽车年产(chǎn)量(liàng)达到(dào)120万辆，产值突破(pò)3500亿元(yuán)。对(duì)符合条件的消费(fèi)者购买新能源汽(qì)车给予(yǔ)免费(fèi)专用牌照政策支持(chí)。

　　8、证监(jiān)会启动科(kē)创50ETF期权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全(quán)多层次(cì)资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本市场风险管理工具，证监会启(qǐ)动科创50ETF期权上市工作。上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科(kē)创板，激发科(kē)创板创新活力，满(mǎn)足多元化的交易和风(fēng)险管理需(xū)求(qiú)，有(yǒu)助于继续发(fā)挥好科创板改革(gé)先行先试的(de)示(shì)范引领(lǐng)作用，不断提(tí)升服务实(shí)体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一步完善风险防控机制，并根(gēn)据市场运行情况改进优(yōu)化(huà)，确(què)保科创(chuàng)50ETF期权稳(wěn)健(jiàn)运(yùn)行(xíng)。评：科创50ETF期权终于要来(lái)了(le)，基(jī)本(běn)上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数(shù)品种都已经有衍生(shēng)品(pǐn)了，这(zhè)对增加市场活跃度(dù)和流(liú)动(dòng)性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商债券业务评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日，中证协就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评价办(bàn)法进行了(le)修(xiū)订，并改名为《证券(quàn)公司债(zhài)券业务执(zhí)业(yè)质量(liàng)评价(jià)办法》，并(bìng)向行(xíng)业征求意见，修订将评价指标(biāo)的触角由券商开(kāi)展(zhǎn)债券业(yè)务的(de)整体(tǐ)情(qíng)况延(yán)伸至债券项目的各个环节。此外，评级也(yě)将进一步优化了(le)，ABC三档分布从原来三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头”规模，其中A类将(jiāng)增加类似“白名(míng)单”的基本条(tiáo)件。评(píng)：券商的各大业务也开(kāi)始(shǐ)内卷(juǎn)了，债券A档券(quàn)商名(míng)额的减少，倒逼各大券商执业(yè)能力的(公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站de)提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘冲高回落(luò)，美元反弹避公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站(bì)险(xiǎn)情(qíng)绪升温，五月(yuè)卖出(chū)要(yào)开始(shǐ)了吗(ma)？”债务上限谈判(pàn)传出利好(hǎo)消息，但新近指标(biāo)显示(shì)通(tōng)胀预期(qī)意外回升重燃通胀恐(kǒng)慌，美(měi)股冲高回落集体收(shōu)跌，道指跌约(yuē)10点，纳指跌0.35％，标普(pǔ)500跌(diē)0.16％；本(běn)周主要(yào)股(gǔ)指表(biǎo)现不(bù)一，道指(zhǐ)累跌1.11％，标普累(lèi)跌0.29％均连跌(diē)两周，而纳指累涨0.4％，纳(nà)斯达(dá)克100累涨0.61％连(lián)涨三周；中概(gài)股领跌市场(chǎng)，网(wǎng)易有(yǒu)道(dào)跌超21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能(néng)链智电跌超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元(yuán)指数(shù)跳涨至(zhì)一个月高位(wèi)，站稳102.00上方；对利率前(qián)景(jǐng)敏感的两年期美债(zhài)收益率盘中拉升(shēng)一度上触4.0％关口(kǒu)，日内(nèi)升幅超(chāo)过10个(gè)基(jī)点；黄金(jīn)在美元继续攀升压(yā)力下未能(néng)成功反弹(dàn)，收盘刷新一周多来低位；银(yín)价跌至24.15美元(yuán)，本周下跌6.9％是(shì)自去(qù)年10月以来最糟(zāo)糕的一周；原油市场出现(xiàn)需求疲(pí)软苗头，国(guó)际原油遭供需两面打击(jī)盘中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探一(yī)周低(dī)位。布(bù)伦特和西德(dé)克萨斯中质原(yuán)油期货均(jūn)连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场策略

　　周五各股指震荡下(xià)跌，沪指、中证1000指数(shù)、创业板指跌幅均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连续下跌，呈(chéng)现V型反转之势，进(jìn)一步逼近(jìn)下轨的(de)重要支撑。沪(hù)指从(cóng)1月30日起就可以认为是开(kāi)始构筑顶部了(le)，这个(gè)过程(chéng)持续(xù)了3个月，期间主力资金通(tōng)过反复震(zhèn)荡来完成出货。由于筑顶充分，后市一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否(fǒu)破跌下(xià)轨(guǐ)，如果(guǒ)出现这一信号应(yīng)及时离场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐(yán)湖蓝科鲤(lǐ)业举行了600万(wàn)吨工业级碳酸鲤拍卖，最终以24.1万至25.1万(wàn)元(yuán)/吨(dūn)成交。这一价格不仅高于当日(rì)国产工业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级碳酸鲤现(xiàn)货价(jià)格。

　　标的：赣锋(fēng)鲤(lǐ)业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核(hé)聚变：据(jù)报(bào)道(dào)，当地时(shí)间周(zhōu)三（5月10日），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科技巨头微软已同意(yì)从(cóng)公(gōng)司首座核聚变(biàn)发电站(zhàn)购买电力。作(zuò)为(wèi)电力购买协(xié)议的一部分，Helion预计将在2028年之(zhī)前将其聚变发电装置(zhì)上(shàng)线，并在(zài)商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的(de)：安泰科技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控(kòng)股 002352：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购重组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不超(chāo)过60亿(yì)元公司(sī)债券(quàn)

　　吉宏股份 002803：终止向不特定对象发行可转债(zhài)事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控(kòng)股股(gǔ)东进行重大(dà)资(zī)产置(zhì)换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可(kě)转债募资不超过3.9亿(yì)元 用于新(xīn)能(néng)源复合材料制品建设项目

　　精(jīng)工科(kē)技 002006：拟(nǐ)定增募(mù)资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元回购(gòu)股份

　　哈(hā)尔斯(sī) 002615：拟以4000万元(yuán)-8000万(wàn)元(yuán)回(huí)购股份(fèn)

　　艾艾(ài)精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行动(dòng)人拟(nǐ)增(zēng)持(chí)不低于(yú)800万元

　　科汇股份 688681：山东省(shěng)高新(xīn)投及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企(qǐ)业、华航(háng)机械拟减(jiǎn)持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒(qí)越(yuè)基金(jīn)、嘉信佳禾拟减(jiǎn)持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减(jiǎn)持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技术 002970：公(gōng)司(sī)股东拟合(hé)计减持(chí)不超过6％

　　山大地纬 688579：董监(jiān)高拟合计减(jiǎn)持不超过2％

　　昭(zhāo)衍新药(yào) 603127：股(gǔ)东(dōng)顾美(měi)芳拟减(jiǎn)持(chí)公司不超0.6％股份

　　国新(xīn)文(wén)化(huà) 600636：董(dǒng)事(shì)姚(yáo)世娴及其(qí)一致行动人拟减持(chí)不超(chāo)1.6％股份

　　珠江(jiāng)钢(gāng)琴(qín) 002678：广州产投拟减持不超过3％

　　万讯自控(kòng) 300112：尊(zūn)威贸易拟减持(chí)不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行3135.44万(wàn)股股票

　　理工(gōng)光(guāng)科 300557：公(gōng)司(sī)财务总监拟减持不超(chāo)0.04％股份

　　【其(qí)他(tā)事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联(lián)营企业拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股(gǔ)权

　　金利华电 300069：拟投建(jiàn)玻璃绝缘子数字智慧工厂升级改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公司迈(mài)华替尼片纳入突破性治疗药物(wù)程(chéng)序

　　力生制药 002393：阿替洛尔片通(tōng)过仿制药一(yī)致性评(píng)价(jià)

　　交(jiāo)大昂立(lì) 600530：收到(dào)证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　潞(lù)安环能(néng) 601699：前4月商(shāng)品煤销量同(tóng)比增长(zhǎng)0.51％

　　电投(tóu)能(néng)源 002128：控股子公司(sī)获准建设红(hóng)山产业风储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署(shǔ)工(gōng)业气体供气服务合同

　　中国太保 601601：前(qián)4月子公司中国(guó)太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提质改(gǎi)造施工项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设子(zi)公司 开展退役(yì)动力电(diàn)池(chí)梯次(cì)利(lì)用业(yè)务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河(hé)团(tuán)结(jié)水库生态(tài)治理工(gōng)程(chéng)EPC总承包

　　海(hǎi)正药业 600267：子(zi)公(gōng)司获得兽(shòu)药产品批准文(wén)号批(pī)件

　　得邦照明 603303：子公司收到项目定点函 订(dìng)单(dān)总金额约1.8亿元

　　腾龙(lóng)股份(fèn) 603158：拟马(mǎ)来西亚新设子公司并投资建厂

　　翰宇药(yào)业 300199：注射剂生产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢(gāng)包(bāo)装 601968：签署屋(wū)顶分(fēn)布式(shì)光伏(fú)发电项目(mù)BOO合同书(shū)

　　浙商证(zhèng)券 601878：公司董事辞职

　　城发环(huán)境 000885：喀什市(shì)生活垃(lā)圾焚(fén)烧发电项目转入运营期

　　赣能股份 000899：与(yǔ)陕(shǎn)煤集团(tuán)签(qiān)订项目(mù)投资合作框架协(xié)议

　　威帝股(gǔ)份 603023：拟出(chū)售控股子公司(sī)售丽威汽(qì)控55％股权(quán)

　　益(yì)客食(shí)品 301116：与(yǔ)邳州市人民政府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建(jiàn)新能源锂电(diàn)池生(shēng)产研发项目

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻(bō)璃体内植入剂(jì)药品(pǐn)临床试验(yàn)申请(qǐng)获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部信(xìn)息(xī)研(yán)究院、腾讯云计算(suàn)签署战略合作框架协议(yì)

　　天齐(qí)锂(lǐ)业 002466：拟30亿元投建年产3万吨电池级单水氢氧化锂项(xiàng)目

　　欧(ōu)比特 300053：签署河北(běi)卫星产业(yè)基(jī)地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三艘内(nèi)贸(mào)化学品(pǐn)船(chuán)舶以及三艘外贸(mào)化(huà)学品船舶(bó)100％的所有权

　　海航控股 600221：拟(nǐ)向Avolon Aerospace租入10架(jià)A320系(xì)列飞机

　　ST龙(lóng)净(jìng) 600388：涉嫌信披违(wéi)规 遭证监会(huì)立案调查(chá)

　　江(jiāng)铃汽车 000550：终止转让全(quán)资子(zi)公司江铃重型(xíng)汽车有限公司100％股权(quán)的交易(yì)

　　万科A 000002：已(yǐ)发行(xíng)20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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