兄(xiōng)弟姐妹们啊(a)，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源(yuán)的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出(chū)九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源(yuán)，新能(néng)源每次的(de)反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的每一(yī)次(cì)反弹，都是做AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你(nǐ)现(xiàn)在给别人吹新能(néng)源，是要(yào)被吐(tǔ)口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未来几(jǐ)年增速(sù)稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发现的”，接连(lián)便(biàn)是(shì)难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不(bù)改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文众人(rén)都哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了(le)快活的空气。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大涨(zhǎng)原因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天主打的就是一个(gè)新能源(yuán)赛道股的超跌反弹，风格突然暴(bào)力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨陈述句是什么意思举个例子说明，陈述句是什么意思？语文停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全(quán)线下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技(jì)跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次闪(shǎn)崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务(wù)器订(dìng)单规模。其(qí)中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发(fā)来了解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软大幅(fú)削减了(le)服务(wù)器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客(kè)观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用(yòng)服(fú)务器的需(xū)求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来(lái)看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续财季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业(yè)务反馈及用(yòng)户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

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