关注国际方面消息。

　　克里米(mǐ)亚(yà)突(tū)发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯(sī)电视台（RT）网(wǎng)站消息(xī)，4月29日(rì)清晨，俄罗斯海军(jūn)黑(hēi)海舰队所在地，克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市(shì)的一(yī)个储油(yóu)设施遭到无人机袭击。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施(shī)燃起大(dà)火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市市长(zhǎng)米(mǐ)哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在(zài)社(shè)交媒体上称：“由无人机袭击造成的火灾影(yǐng)响面积约为1000平方米，所有安全和救援人员都已(yǐ)抵达现(xiàn)场(chǎng)。火(huǒ)灾(zāi)所(suǒ)在(zài)地和民(mín)用区域间隔(gé)很远。”

　　现场(chǎng)目击者(zhě)分享的多段视频显示，一场大火(huǒ)照亮了整个夜空，浓(nóng)烟(yān)直(zhí)冲云霄。RT称，目前还(hái)没(méi)有任(rèn)何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促人们在消防员努力扑灭大(dà)火(huǒ)时保持冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击(jī)，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩(jì)大反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金(jīn)龙鱼(yú)发布2023年一季报。报告(gào)期内，公(gōng)司实(shí)现营业收入(rù)610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市公司(sī)股东的净利润8.5亿(yì)元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金(jīn)龙鱼称，报(bào)告期(qī)内，随着(zhe)国内餐(cān)饮行业的逐步回暖，厨房食品的(de)销量较去年同期(qī)有(yǒu)所上涨。另外，去(qù)年一季度受南美干旱天(tiān)气(qì)等(děng)因素影响，大豆、大豆(dòu)油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司(sī)主要原材料的价格快速上涨，今年一(yī)季(jì)度公司(sī)主要原材(cái)料成本低于去年(nián)同期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提(tí)升共(gòng)同推动了厨(chú)房食品的利(lì)润增长。

　　截(jié)至2022年年末，金龙鱼经(jīng)销商(shāng)数量合计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙(lóng)鱼(yú)在投资者关系活(huó)动上表示，新(xīn)增(zēng)渠道主要来源于网络下沉、细分产品的(de)专业经销商(shāng)，以及餐饮渠道的快速(sù)发展带(dài)来的经销(xiāo)商增长。

　　产(chǎn)能方面，金龙鱼目前有(yǒu)70多(duō)个已投产生(shēng)产(chǎn)基地，央(yāng)厨(chú)杭州(zhōu)、周口、重庆、兴平基(jī)地已投产(chǎn)，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前(qián)，河(hé)南周口和陕西兴平央厨开始(shǐ)供应学生(shēng)餐(cān)业(yè)务(wù)，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下及(jí)电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不过，期货日(rì)报(bào)记者还注意到(dào)，金龙鱼(yú)归属(shǔ)于上市公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿元，同比下(xià)降(jiàng)70.94％。这主(zhǔ)要(yào)是公(gōng)司(sī)的(de)套期保值操作未完全满足(zú)套期会计要求的衍生金融(róng)工具损益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值(zhí)业务划定为非(fēi)经常(cháng)性损益，排(pái)除在净利润外。

　　金龙(lóng)鱼在(zài)《关于开展2023年度商(shāng)品期货套(tào)期保值业务的公告》中披露，将(jiāng)在2023年对在场(chǎng)内市场(chǎng)交易的与公司及(jí)下属子公司的生产经营有直(zhí)接关系的原(yuán)料、产品、油(yóu)脂(zhī)等(děng)期货品(pǐn)种，主要(yào)包括：棕榈(lǘ)油、豆油(yóu)、菜油、菜粕、大豆、玉米、花生等品种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产品的销量(liàng)有(yǒu)所增(zēng)长(zhǎng)，营(yíng)业(yè)收入(rù)同比上(shàng)涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司油(yóu)脂科技(jì)相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利(lì)润同比有所减少。从(cóng)合并资产负债(zhài)表中(zhōng)可以看出，衍生金(jīn)融(róng)资产(chǎn)从年初余额(é)的5.8亿元(yuán)增长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市(shì)场的对冲作(zuò)用，弥(mí)补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还注意到，油脂加工企业道(dào)道全(quán)一季度扭亏为(wèi)盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿(yì)元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金(jīn)流量净(jìng)额(é)3.31亿元，亦跟随同步转正。由于产能释放、原料回(huí)落、消费复(fù)苏、推出(chū)新品等(děng)利(lì)好因素影(yǐng)响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分(fēn)析人(rén)士表(biǎo)示，道道全(quán)业(yè)绩修复有持续性，预计二季度还有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下(xià)降”是道道(dào)全业绩出现大反转的主要(yào)原因。

　　三年间，原料菜油(yóu)价格从8000元/吨一线飙(biāo)涨(zhǎng)至14000元/吨以上的历(lì)史高位(wèi)，这大大抬升了企业的加工成本。然(rán)而零售终端的包(bāo)装油价格上涨幅度却(què)不(bù)及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这(zhè)导致(zhì)油(yóu)脂加工(gōng)企业(yè)的盈(yíng)利(lì)能力大幅下降，道道全也(yě)不例(lì)外。自(zì)2022年下(xià)半年以(yǐ)来，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆(lù)续释放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动(dòng)道道全的(de)包装油毛利率逐步回升(shēng)。

　　道道全近年(nián)来(lái)主推(tuī)旗下茂名(míng)工(gōng)厂建设，并(bìng)于今年一季度取得(dé)阶段性成绩。2022年7月份(fèn)，道道(dào)全茂(mào)名工厂(chǎng)建(jiàn)成投产(chǎn)，此后产能处于爬坡释(shì)放期。今年(nián)以来(lái)，广东大(dà)力发展预制菜产业，一季度广东地区餐(cān)饮消费回暖势头良好，为道道全茂名工厂(chǎng)的投(tóu)产(chǎn)及产能释放带(dài)来正面影响。

　　道(dào)道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为盈(yíng)的另一主要原因是主(zhǔ)要原(yuán)料(liào)价格出现下降(jiàng)趋势，缓解公(gōng)司的采(cǎi)购及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全(quán)所用(yòng)主要原料的国际(jì)交(jiāo)易价格呈现出回(huí)落走势，受船期和(hé)现(xiàn)货到(dào)厂(chǎng)见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语的时间影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一(yī)步延续回落趋势，对其一(yī)季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正面贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数已达1308家，遍及华中、西南、西北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工(gōng)基地。由于(yú)拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂(chǎng)，下游消费复(fù)苏、上游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩修(xiū)复的(de)两大驱动因子。对于今(jīn)年(nián)的业绩，道道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为(wèi)业绩修复有一定(dìng)持续性，未来(lái)不宜过度悲观。亦有多家券商对道道全今(jīn)年业(yè)绩表达正面预(yù)期，并(bìng)预测其今(jīn)年全年营(yíng)业(yè)收(shōu)入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随(suí)着大豆(dòu)、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年下(xià)半年(nián)高位回落，且叠加提价效应逐渐显现(xiàn)，部分公司毛利率迎来较(jiào)明显改善。

　　对于行(xíng)业(yè)发展格局(jú)与趋(qū)势，道道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给预(yù)计(jì)将趋向于(yú)宽松，但天气(qì)、能(néng)源及(jí)国际政治经济(jì)形势(shì)等因(yīn)素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定(dìng)性。包(bāo)装食用植物油是生活必需消费(fèi)品，市场(chǎng)空间广阔(kuò)。随着(zhe)消费(fèi)者健康意识(shí)的提高，对健康、安全、营养的食用油需求也将持(chí)续增(zēng)加，未来品牌化(huà)、高端化将是行业(yè)发展的趋势，品牌差(chà)异化(huà)现(xiàn)象也将(jiāng)日(rì)益凸显。

　　中信建投油脂分析(xī)师(shī)石(shí)丽红告诉(sù)记者，在原料(liào)供应端，大(dà)宗农产品价(jià)格已“退(tuì)烧”，进入下行周期，而且我国菜油(yóu)原(yuán)料供应出(chū)现(xiàn)了从未(wèi)有过的(de)多元及(jí)宽(kuān)松局面，包装油的成本端压力缓解趋势明(míng)显。

　　今(jīn)年以来，菜油的消费需(xū)求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今年(nián)1—2月油脂(zhī)油料市场整体运(yùn)行(xíng)平稳，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需(xū)端均有(yǒu)不确定性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风(fēng)云突变(biàn)，硅谷(gǔ)银(yín)行倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连锁反应，为全球金融市(shì)场(chǎng)的稳定性带来了挑(tiāo)战，对整个商品乃至金融(róng)市场造成了较大冲(chōng)击。此(cǐ)外，巴(bā)西大豆及欧(ōu)洲菜油供(gōng)给压(yā)力从(cóng)进口(kǒu)成本端(duān)为油脂油料市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本(běn)面(miàn)利空出现共(gòng)振，不论是(shì)油还(hái)是(shì)粕均显著跌破此前振荡区间。虽然(rán)市场并不看好油粕走势，但如此(cǐ)凌(líng)厉的(de)跌势仍在节奏(zòu)上超(chāo)出了市(shì)场预期。”石丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一(yī)季度油脂的走势也受到(dào)宏观面影响。另(lìng)外，在大量乌克兰及澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多万(wàn)吨，原油价格不景气带(dài)来生柴投料需求(qiú)减少(shǎo)，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此(cǐ)外，继续增产的俄罗斯菜油(yóu)大部分依赖(lài)对中(zhōng)国出口，在加拿大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内(nèi)后(hòu)期面(miàn)临的(de)菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年以(yǐ)来，行业普遍反映，油脂消费复苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求乏力，国内(nèi)食用(yòng)油需求整体增量(liàng)空间不大(dà)。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油(yóu)种之间、大小(xiǎo)企业之见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语(zhī)间(jiān)的竞争十分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油(yóu)表观(guān)库存处于(yú)低位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位。随供(gōng)应逐步增加，表观库存或逐步起量(liàng)，二(èr)季(jì见贤思齐下一句是啥，见贤思齐下一句论语)度菜油价格与相(xiāng)关油脂价(jià)差缩小格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于(yú)累库(kù)态(tài)势。”石丽红(hóng)说。

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