要闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的例行记者会上，商务部新(xīn)闻发言人束珏婷再次(cì)表态，如美国(guó)胁迫盟(méng)友（七国集(jí)团(tuán)其他成员(yuán)国(guó)）共同限制对(duì)华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委(wěi)党(dǎng)委(wěi)召开扩大(dà)会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导推动中央企业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术(shù)、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化(huà)、绿色(sè)化转型升级，引领带动我(wǒ)国产业体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高端迈进(jìn)。要强化(huà)顶(dǐng)层设计，增(zēng)强国资监管工作协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中央企业更(gèng)好服务支(zhī)撑(chēng)现代化产业体系(xì)建设提供(gōng)有力(lì)保障。评：战(zhàn)略性新兴产(chǎn)业中的(de)央企才是中特(tè)估中(zhōng)核心标(biāo)的，这(zhè)其中(zhōng)还有标的(de)的(de)值得挖(wā)掘，投(tóu)资者(zhě)不要在银行股上一条路(lù)走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据(bù)4月金融统(tǒng)计数据报告(gào)，4月末，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末低(dī)0.3个(gè)百(bǎi)分点(diǎn)，比上年同(tóng)期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社(shè)会(huì)融(róng)资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元(yuán)，非(fēi)金(jīn)融企(qǐ)业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时(shí)居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来(lái)同比首(shǒu)次也转为(wèi)减少(shǎo)，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许冉被(bèi)任命为公司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉女(nǚ)士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先(xiān)生因个人原因将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事(shì)职务。京(jīng)东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任本(běn)公司(sī)首席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动作频频。先是(shì)高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整(zhěng)，如今公司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官徐雷退休了(le)。这些架(jià)构和人(rén)员(yuán)变动(dòng)，能否为京(jīng)东带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协(xié)会对建设银行启动自(zì)律(lǜ)调查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索，依据(jù)《银(yín)行间(jiān)债券市场自律(lǜ)处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债(zhài)务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶(jīng)硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金(jīn)属工业协会硅(guī)业分会最新发(fā)文(wén)称，本周硅片价(jià)格大幅下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降(jiàng)至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格(gé)大(dà)幅下跌主要由于(yú)两方面原因，其一是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周，因此跌幅(fú)略(lüè)显(xiǎn)夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空间，并持续向下游(yóu)释(shì)放利润(rùn)。评：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只有(yǒu)更惨(cǎn)。慢(màn)慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国(guó)际：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯(xīn)国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营业(yè)收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利(lì)用(yòng)率和(hé)出货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平(píng)均晶圆(yuán)单(dān)价(jià)受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之(zhī)间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做(zuò)了(le)一轮过(guò)山车后，处(chù)于相对低点的位置，中芯国际这个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么足(zú)。

　　8、北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净(jìng)买入0.2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据29亿元。宁德时(shí)代、中(zhōng)际旭创、亿纬(wěi)锂能分(fēn)别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅(máo)台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加(jiā)2.2万人(rén)至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以来新高

　　美国上(shàng)周首次申领失业救济人(rén)数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当周以来新(xīn)高(gāo)；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万人(rén)。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比增速(sù)连续10个月回落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为(wèi)下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是创下2021年1月以来新低。上周美联储(chǔ)自(zì)2007年以来首(shǒu)次将利(lì)率(lǜ)上调(diào)至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹(jì)象。若该数据进一步走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意外创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期(qī)增长无疑体现(xiàn)了美联储持续一年的加息影响(xiǎng)，但疲(pí)软的企业财(cái)报以及地区(qū)银行(xíng)危机担忧重燃再度(dù)对股(gǔ)市形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期(qī)业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾(yú)8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市(shì)场：经济(jì)数据令美(měi)元指数(shù)加速(sù)反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年(nián)期(qī)美债收益率一度降10个2022年中国人平均身高是多少，中国最新身高统计数据基(jī)点(diǎn)；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘(pán)中(zhōng)反(fǎn)弹(dàn)失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元(yuán)，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单(dān)日百分比跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元(yuán)，为(wèi)11月(yuè)29日以来的(de)最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四(sì)两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩的量价关系(xì)，意味(wèi)着短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨(zhǎng)动力也(yě)不足(zú)，从K线组合形(xíng)态来(lái)看(kàn)，短线(xiàn)盘中有一定的回调(diào)压力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基于自己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天(tiān)机器人，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟(zhōng)费用(yòng)1美元。在过(guò)去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了(le)7.16万美(měi)元（约(yuē)合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已(yǐ)经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在(zài)全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在(zài)线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星电子已经通知分销商(shāng)，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干(gàn)机：农业农村(cūn)部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产地(dì)烘干能力建(jiàn)设的(de)意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产(chǎn)地烘干设施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局合理、体系(xì)完善的粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干体系，烘干能力基本(běn)满足全国(guó)粮食产地烘干需求，应(yīng)急烘干(gàn)作(zuò)业(yè)能力(lì)齐备(bèi)，粮食产后损失(shī)显(xiǎn)著(zhù)下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函：要求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战(zhàn)略(lüè)合作协(xié)议所指向的具体合(hé)作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公司并(bìng)非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉(chā)许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定(dìng)对(duì)象发(fā)行股票的审核程(chéng)序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及(jí)其一致行动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通(tōng)新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟减持不超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不(bù)超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉(shān)醇胶束列入“新优药械”产品目(mù)录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万(wàn)华物资(zī)签订(dìng)11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股(gǔ)份 300861：子(zi)公司拟不超4亿元投建(jiàn)高(gāo)效电(diàn)镀金刚石线(xiàn)生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科创板上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资(zī)子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就(jiù)超产情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床(chuáng)试验完(wán)成首例受试者给药

　　中(zhōng)国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用(yòng)卡介(jiè)苗(miáo)获(huò)得临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股份引入(rù)战投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善西北区(qū)域(yù)市(shì)场布局

　　广(guǎng)晟(chéng)有色 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框架(jià)协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池(chí)隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所提(tí)交听证(zhèng)申请

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾(wù)化(huà)吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的(de)方式引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合(hé)资公司开发钙钛矿太阳能(néng)电池项目(mù)

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁(tiě)锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江(jiāng)宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东(dōng)之控制人收到证监(jiān)会立案告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代(dài)码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交(jiāo)易提(tí)示】

　　万兴(xīng)转债赎(shú)回，进入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简称(chēng)将变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌

　　【限售(shòu)解禁】

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