用(yòng)友网络（600588）的3.0-II转型(xíng)，即(jí)云服务(wù)转(zhuǎn)型(xíng)第(dì)二阶段进展(zhǎn)明显不(bù)佳。

　　2023年一(yī)季度，用友(yǒu)网络净亏(kuī)损3.97亿(yì)元，创公司2001年5月(yuè)上市(shì)以(yǐ)来单季最大亏损；2022年净利润2.19亿(yì)元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)69％，是2020年以(yǐ)来连续第(dì)三年净利(lì)下(xià)滑。与此对应的是(shì)，2020年以来公(gōng)司股价持续大跌。

　　这与(yǔ)用友网络3.0-I转(zhuǎn)型(xíng)阶段营收(shōu)、净利同步大增、股价(jià)大涨的同向(xiàng)共振，大(dà)相迥异。

　　目前，用友网络股价为(wèi)21.61元，市(shì)值741.9亿元。

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　　上市23年来单季最大亏损

　　净利连续三年下滑

　　用(yòng)友网络4月28日晚间(jiān)发布2023年第一季度报告，一季(jì)度实现营业收入(rù)14.75亿元，同比增长15.3％；归属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净亏损3.97亿(yì)元，创该公司2001年5月上(shàng)市以来单季最大亏损。

　　此前，用友(yǒu)网络发布的年报显示(shì)，2022年(nián)公司营收92.62亿元(yuán)，仅微(wēi)增3.69％；归(guī)母(mǔ)净利润2.19亿元，同比下降(jiàng)69％。这是在2019年创下净利11.8亿元的历(lì)史最高点之后，用友网(wǎng)络连续第三年净(jìng)利(lì)下滑。

　　从股价来(lái)看，在2020年7月(yuè)创下历史新高之(zhī)后，用友网络(luò)股价就总(zǒng)体上呈下降趋势。

　　2022年定增53亿

　　葛卫东等投(tóu)资者被(bèi)套(tào)

　　在2022年股价大(dà)跌前，用友网络在(zài)股价相对(duì)高点进行了定增融(róng)资(zī)。此次(cì)定增吸引了(le)不(bù)少机构参与，包括(kuò)高毅、葛卫东等知名机构和(hé)投资者。

　　2022年1月，用(yòng)友网络披露定增结果(guǒ)，增发(fā)数量约1.7亿股，每股价格为31.95元，定(dìng)增募资约53亿元。当时(shí)，在(zài)定增市场(chǎng)颇为活跃的私募大佬葛卫东，也参与了(le)定增(zēng)，投入(rù)资金(jīn)约2亿(yì)元。

　　但在(zài)定增结(jié)束之后，用友网络发(fā)布的2021年业绩明显不及市场预期，2021年(nián)净利润为7.078亿元(yuán)，同比下(xià)28.18％。

　　此后，用友(yǒu)网络的2022年各季度业绩更是(shì)连续爆(bào)雷：一季报净利润-3.932亿元，同比下(xià)降2931.14％；半年(nián)报(bào)净利润-2.558亿(yì)元，周深是男的还是女的 周深是哪个公司的艺人同比下降218.93％；三(sān)季(jì)报净(jìng)利润-5.395亿元，同(tóng)比下降525％。

　　在此背(bèi)景下，用(yòng)友网络(luò)的股价(jià)从(cóng)2022年2月(yuè)37元的高(gāo)点，最低跌至(zhì)2022年9月的(de)16.28元(yuán)，跌幅近六(liù)成。而葛卫东的(de)总(zǒng)持股(gǔ)数(shù)，也从2022年一季度的7626万股，到(dào)2022年三季度(dù)末退出前十大股东(dōng)，在此期间，其减持数(shù)量至(zhì)少有4100万股(gǔ)。其定增投资也(yě)惨遭被套。

　　2022年以来，用友网络股(gǔ)价大跌。

　　云服务转型第二阶(jiē)段道阻且长(zhǎng)

　　在用友网(wǎng)络的(de)发展历(lì)史上，其1.0阶段是通(tōng)过财务(wù)软件服务企(qǐ)业(yè)的会(huì)计电(diàn)算化，2.0阶段(duàn)是通(tōng)过ERP软(ruǎn)件(jiàn)服务(wù)企(qǐ)业(yè)的信息化，现在的3.0阶段是服务企业的数智化。

　　具体来说，从2016年起，用(yòng)友的(de)3.0-I战略(lüè)是转型云服务业(yè)务，引领中国企(qǐ)业级服务市场。在此(cǐ)基础(chǔ)上(shàng)，公司(sī)2020年进入新的战略发展(zhǎn)阶段（3.0-II），战略(lüè)目标是构建和运(yùn)营全球领(lǐng)先(xiān)的企业(yè)云服务平台。

　　2015年，用友网络正式发布了(le)完全基于互联(lián)网架构的企业互联(lián)网开发平台。2017年以来，其云平台(tái)、财(cái)务云、人力云等云产品得到(dào)逐步发展(zhǎn)，各领域云上线运营、逐步融合。

　　从2017年(nián)开始，用友BIP经历了(le)第一(yī)个阶段的”用友(yǒu)云”面世、云平台(tái)及领域服务快速(sù)发展，第二个阶段(duàn)的统一底(dǐ)座和服务融合。2022年8月，经过6年(nián)的规模研发(fā)和持续迭代，用(yòng)友的BIP 3正(zhèng)式发(fā)布，用友云进入(rù)新的发展阶段。

　　从公司业务占比来(lái)看，用友(yǒu)网络云服务转型取得了(le)较大成(chéng)功。

　　2022年(nián)，其云(yún)服(fú)务业务(wù)实现收入63.53亿元，同比增长19.4％，占总营收的(de)比重为68.6％，较2021年提升9个(gè)百分点，已成为公(gōng)司(sī)主要收(shōu)入(rù)来源并继(jì)续(xù)扩大收入占(zhàn)比。

　　但(dàn)从高端(duān)市场(chǎng)份(fèn)额来看，用友却(què)还是没(méi)有多大突破。《2021年中(zhōng)国工业(yè)软件发展白皮(pí)书》显示，国(guó)产ERP软(ruǎn)件整体市占(zhàn)率超过(guò)70％，其中用(yòng)友市占率达到(dào)40％。但在高端ERP市场，国产ERP软件占有率(lǜ)仅有25％，国外(wài)巨头(tóu)SAP和Oracle占比达到(dào)53％。

　　3月20日(rì)，在市场(chǎng)曝出华为将在4月(yuè)启用自己研发的(de)MetaERP软件之后，用(yòng)友网络股价直接跌停。尽管(guǎn)华为目前(qián)仅为自用，并不(bù)一定会(huì)面向外部市场提供高端ERP软(ruǎn)件，但(dàn)股价的跌停，反应出市场(chǎng)对用友在高端ERP软件市(shì)场竞争力信心的严重不足，也反应了其在(zài)高端市场(chǎng)的进展不佳(jiā)。

　　具体到财务和(hé)股价(jià)上，在用友网络3.0转型第一阶(jiē)段，即2016年-2019年，在其营收逐渐增长(zhǎng)的同时，净利润也在同时逐年增(zēng)长(zhǎng)，且增幅远高于(yú)营收增幅。对应(yīng)到股价上(shàng)，在此期间，用友(yǒu)网络股价大(dà)涨约8倍。

　　但在用友网络3.0转型(xíng)的第二阶段，即(jí)2020年至今，其营收仅仅(jǐn)小幅增长，几(jǐ)乎可以(yǐ)说是踏步不前，净利润却(què)大(dà)幅(fú)下跌，股(gǔ)价也因此(cǐ)大跌，公司市值严重缩(suō)水。

　　用友(yǒu)网络董事(shì)长王文(wén)京在(zài)2022年曾(céng)表示，3.0阶段，用(yòng)友(yǒu)的市值还(hái)是有很大(dà)的(de)提升空间(jiān)。但从目前的情况(kuàng)来看，用友3.0的第二阶段(duàn)，道阻且(qiě)长。

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